چگونگی ایجاد یک برنامه معاملاتی

معاملات الگوریتمی با پایتون در بازارهای مالی

از نظر فنی ، پایتون یک زبان برنامه نویسی سطح بالا و شی گرا و به معنی کلمه برنامه ای برای توسعه وب و برنامه های آن می باشد. پایتون در زمینه توسعه سریع برنامه ها ، جذابیت بسیار زیادی دارد زیرا گزینه های تایپ پویا و صحافی پویا را ارائه می دهد. برنامه نویسی با پایتون به نسبت برنامه های دیگر، ساده است بنابراین یادگیری آن نیز بسیار آسان است زیرا به یک نحو منحصر به فرد نیاز به تمرکز بیشتر خود برای خوانایی بهتر برنامه خواهید داشت.

توسعه دهندگان می توانند کدهای برنامه پایتون را بسیار آسان تر از سایر زبانها بخوانند و ترجمه کنند. بنابراین برنامه پایتون به نوبه خود هزینه تعمیر، نگهداری و توسعه برنامه را برای برنامه نویسان کاهش خواهد داد زیرا به تیم های برنامه نویسی این امکان را می دهد که بدون داشتن هیچ مانع مهمی در امکان وجود یک زبان مشترک و تجربه، با یک دیگر همکاری نمایند.

چگونگی عملکرد پایتون

همانطوری که می دانید پایتون یک زبان برنامه نویسی عمومی می باشد و روشی است که می توان گفت تقریباً برای همه موارد تولید و ساخت برنامه قابل استفاده نیز می باشد. از همه مهمتر این که پایتون یک زبان تفسیری است، در واقع به این معنی که کد نوشته شده در زمان اجرا برنامه به یک فرمت قابل خواندن توسط کامپیوتر ترجمه نخواهد شد این در حالی است که، بیشتر زبانهای برنامه نویسی این تبدیل را قبل از اجرای برنامه انجام می دهند. از این نوع زبان به عنوان زبان اسکریپت نویسی نیز یاد می شود زیرا در ابتدا قرار بود از این زبان برای پروژه های بی اهمیت استفاده شود.

مفهوم زبان اسکریپت نویسی از بدو تولد آن تاکنون به میزان قابل توجهی تغییر کرده است، زیرا اکنون از پایتون به جای استفاده برای نوشتن برنامه های پیش پا افتاده، برای نوشتن برنامه های بزرگ و سبک تجاری مورد استفاده قرار گرفته است. این اطمینان و اعتماد به برنامه پایتون با محبوبیت عمومی اینترنت حتی بیشتر نیز شده است. امروزه اکثر برنامه ها و سیستم عامل های تحت وب به پایتون متکی هستند.

موارد استفاده از پایتون

از جمله موارد استفاده از پایتون می توان به موتور جستجوی گوگل ، یوتیوب و همچنین مهمتر از همه باید به این حقیقت اشاره کرد که ، سازمان بین المللی ناسا هنگامی که تجهیزات و ماشین آلات فضایی خود را برنامه ریزی می کنند از برنامه پایتون استفاده می کند. همچنین می توان از برنامه پایتون برای پردازش متن ها ، نمایش تصاویر یا اعداد ، حل معادلات علمی و همچنین صرفه جویی در داده ها نیز استفاده کرد.

به طور خلاصه باید گفت، از پایتون در پشت صحنه برای پردازش عناصر زیادی که ممکن است در دستگاه های خود نیاز داشته باشید یا به طور روزمره با آنها سروکار داشته باشد استفاده می شود یکی از این موارد را می توان همین تلفن همراهتان در نظر گرفت.

معاملات الگوریتمی با پایتون

یکی از موارد بسیار مهمی که برای استفاده امروزی از پایتون می توان بیان کرد در مورد سیستم معاملات تحت وب در بورس اوراق بهادار در تمام نقاط دنیا از جمله ایران و یا نیویورک (NYSE) اشاره کرد. شما قاعدتا می دانید که زبان برنامه نویسی که به یک سیستم بورسی کمک می کند باید بسیار دقیق و جدی باشد.

جدیدترین و تازه ترین هدفی که معامله گران بازار بورس به دنبال آن می باشند استفاده از معاملات الگوریتمی در این بازار می باشد که این موضوع با برنامه پایتون به راحتی قابل اجرا خواهد بود. حال این سوال پیش خواهد آمد که معاملات الگوریتمی چیست که معامله گران به چگونگی ایجاد یک برنامه معاملاتی دنبال آن هستند. بنابراین در اینجا باید توضیح مختصری از معاملات الگوریتمی نیز بدهم تا مفهوم کلی معاملات الگوتریدینگ با پایتون را به خوبی درک نمایید.

آشنایی کلی با معاملات الگوریتمی و معاملات الگوریتمی با پایتون

آیا تا این لحظه واژه معاملات الگوریتمی به گوشتان خورده است. زمانی که معاملات بورسی راه اندازی شد، سرعت پردازش در رایانه ها به شکل امروزی که باسرعت و توانایی بالا می باشد وجود نداشت و آنچنان به بازار های مالی نفوذ نکرده بودند و این بازار ها به وجود آن نیز وابسته نبودند. بنابراین در آن زمان معاملات به صورت دستی و حضوری و بطور سنتی انجام می شد.

هر شخصی برای خرید یا فروش سهام در بازار بورس ایران باید خود را به خیابان حافظ می رساند تا اولا از روی تابلو قیمت ها به روز شده را ببیند و سپس برای خرید یا فروش سهم خود باید فرم های مربوطه را پر می کرد. اما امروزه به لطف پیشرفت در سیستم های نرم افزاری و سخت افزاری و راحتی در دسترس بودن اینترنت و رایانه ، در حالی که در خانه یا محل کار خود در حال نوشیدن یک چای گرم هستید تنها با وارد شدن به سایت کارگزاری خود و با زدن یک دکمه می توانید سهام خود را خریداری یا بفروش برسانید.

اما در حال حاضر نرم افزار ها و سخت افزار های رایانه ای، کار را برای ما از این هم راحت تر کرده اند و دکمه ای را که به احتمال زیاد شخص بدون استراتژی خاصی برای خرید یا فروش سهم خود با هر حالت روحی و روانی میزند را نیز رایانه عهده دار آن است و معاملات را بدور از هیچ استرس روحی و روانی و با توجه به استراتژی معاملاتی می خرد و یا می فروشد.

حال کمی فراتر می رویم می خواهیم معاملات هوشمندانه تر انجام شود مثلا اول شرایط بازار را بسنجد و بعد میزان سرمایه را چک کند و سپس وارد معامله شود، به این گونه معاملات که هوشمندی خاصی دارند، معاملات الگوریتمی می گویند. اگر بخواهیم به زبان ساده معاملات الگوریتمی را بیان نماییم ، به هر نوع معامله هوشمندانه که به صورت خودکار توسط رایانه برنامه ریزی شود چگونگی ایجاد یک برنامه معاملاتی را معاملات الگوریتمی می گویند که این کار نیز با زبان پایتون قابل دسترسی خواهد بود.

پایتون محبوب ترین زبان برنامه در معاملات الگوریتمی

همان طور که متوجه شدید، در میان زبان های برنامه نویسی از جمله C ++ ، Java ، R و MATLAB که مورد استفاده برنامه نویسان قرار می گیرد، یکی از محبوب ترین زبان های برنامه نویسی برای معاملات الگوریتمی زبان برنامه نویسی پایتون می باشد. دلیل این محبوبیت را می توان در نحوه اجرای آسان، اجتماع عظیم و پشتیبانی خوب و گستردگی آن در همه دامنه ها به ویژه در علوم داده ای دانست.

پایتون بسیار قدرتمند است اما نسبتاً کند نیز می باشد، بنابراین زبان پایتون اغلب کدهایی را که به زبان های دیگر اجرا می شود را راه اندازی می کند.

NumPy محبوب ترین کتابخانه پایتون برای انجام محاسبات عددی در آن می باشد. اگرچه NumPy برای استفاده در پایتون نوشته شده است ، اما عملکرد اصلی آن با زبان C نوشته شده است که زبان بسیار سریع تری می باشد. در هر صورت پایتون محبوب ترین زبان برنامه نویسی در محاسبات عددی و همچنین سیستم های معاملاتی از جمله بورس و معاملات الگوریتمی می باشد.

نرم افزار پایتون و ایجاد یک سیستم خودکار معاملات الگوریتمی

امروزه با توسعه و پیشرفت های تکنولوژیک در حوزه برنامه های معاملاتی در بازارهای مالی، معاملات الگوریتمی مورد پذیرش و استقبال فراوان برای افراد فعال در بازار های بورس در سراسر جهان قرار گرفته است و چگونگی ایجاد یک برنامه معاملاتی در حال حاضر نیز همچنان در حال توسعه و به روز شدن می باشد. امروزه راه های گوناگونی نیز برای طراحی و تبدیل معاملات دستی به معاملات هوشمندانه الگوریتمی وجود دارد که یکی از این راه ها آشنایی با زبان های برنامه نویسی و کار با پایگاه داده می باشد که با استفاده از زبان برنامه نویسی پایتون می توان این موضوع را به خوبی پیاده سازی کرد.

بعد از شناخت نرم افزار پایتون در مرحله بعد شما به داده های چندین و چند ساله بورسی و اطلاعات شرکت ها برای برنامه نویسی در بانک اطلاعاتی و برای استفاده در نرم افزار پایتون نیاز خواهید داشت.

در مرحله بعدی باید روی این داده ها تحلیل درستی انجام شود یعنی با استفاده از ماشین لرنینگ در کمترین زمان ممکن که معمولا به زیر ۱ ثانیه می رسد وضعیت تمامی شرکت ها را با دقت بالا برسی نمود و در مرحله آخر برای تست برنامه نوشته شده با نرم افزار پایتون باید آن را روی گذشته بازار و بعد از آن در حال حاضر نیز تست نمایید.

در نظر داشته باشید که در صورت مثبت بودن نتیجه آن ،نباید فکر کنید که نتایج این برنامه همیشه به همین صورت، مثبت خواهد بود بلکه باید هر روز دانش برنامه نویسی خود را افزایش دهید و با جمع آوری داده های جدید همواره برنامه ی معاملاتی خود را با استفاده از برنامه پایتون تازه سازی نمایید.

طبقه‌ بندی عملکردی معاملات در معاملات الگوریتمی با پایتون (و یا هر برنامه دیگر)

چهار اصل کلی برای برنامه نویسی معاملات و معاملات الگوریتمی با پایتون و یا با هر برنامه دیگر وجود دارد و باید آن ها را در نظر گرفت که در زیر به آن اشاره شده است

• رصد و تحلیل کل بازار با دقت بالا و در کمترین زمان ممکن : قبل از انجام چگونگی ایجاد یک برنامه معاملاتی معامله لازم است بازار بطور کامل بررسی گردد.
• ثبت معاملات در بازار به صورت خودکار : بعد از رصد بازار و گرفتن سیگنال مناسب از آن، باید برنامه به صورت خودکار وارد معامله شود.
• مدیریت کامل روی تمام معاملات و سرمایه : سیستم معاملاتی باید بتواند محاسبه درستی از دارایی های شما قبل از ورود به معامله و بعد از خروج از آن را داشته باشد.
• مدیریت ریسک و سرمایه : سیستم معاملاتی باید خود بتواند ریسک را برای هر معامله محاسبه نماید.

آینده بازار مالی در معاملات الگوریتمی با پایتون

آیا در آینده هیچ جایی برای انسان در بازارهای مالی با توجه به معاملات الگوریتمی با پایتون وجود خواهد داشت. در حال حاضر از نظر حجم یا همان تعداد معاملات، معاملات الگوریتمی بیش از ۸۵% از کل معاملات را در بازار سرمایه آمریکا به خود اختصاص داده است و این موضوع به این معنی می باشد که معاملات در بازار ۵۲ تریلیون دلاری توسط الگوریتم های معاملاتی که ممکن است بیشتر با زبان پایتون نوشته شده اند، باشد و ۱۵% باقی مانده هنوز هم با سایر روش ‌ها به صورت دستی و تحلیل گری معامله می نمایند.

شاید در واقعیت این ۱۵% ، بهترین تریدر ها و تحلیلگر های دنیا باشند که هنوز توسط الگوریتم ‌های معاملاتی از بازار بیرون رانده نشده اند و چه بسا این ۱۵% نویسنده آن ۸۵% الگوریتم‌ های معاملاتی باشند. لذا باید دید آیا می خواهیم این موج را جدی گرفته و به استقبال آن بروید و تمام سختی‌ های آن را برای یادگیری بپذیرید و در قسمت ۸۵ درصدی جایی برای خود ایجاد نمایید و یا اینکه به فکر بازی در ۱۵% باقی مانده می باشید.

راهنمای جامع آموزش ساخت ربات ارز دیجیتال و مراحل کلیدی آن

ربات ترید ارز دیجیتال یکی از ابزارهای محبوب برای خرید و فروش روزانه کریپتوکارنسی است. پلتفرم‌های بسیاری ربات معامله گر را در اختیار کاربرانشان قرار داده‌اند. اما سوال اصلی این است که نحوه ساخت ربات ارز دیجیتال چگونه است؟

ساخت ربات ارز دیجیتال پیچیدگی‌های بسیاری دارد و نیازمند دانش تخصصی در این زمینه است. در این مقاله از بلاگ والکس می‌خواهیم نحوه ساخت ربات ارز دیجیتال را بررسی کنیم.

ربات ترید ارز دیجیتال چیست؟

ابتدا بیایید تعریفی کوتاه از ربات ترید داشته باشیم؛ ربات‌های ارزهای دیجیتال برای تشخیص روندها در بازار و انجام معاملات ساخته می‌شوند و هدف اصلی آنها انجام معاملات خودکار است. معمولاً معامله‌گران یک ربات را با مجموعه‌ای از قوانین از پیش برنامه‌ریزی شده تنظیم می‌کنند که از نشانگرها و تمایلات بازار برای برآورده کردن خواسته‌های معامله‌گر استفاده می‌کنند. شما می‌توانید یک ربات معاملاتی را به صورت رایگان از طریق یک پلتفرم منبع باز دریافت کنید، یک ربات دارای مجوز را با پرداخت هزینه دریافت کنید، یا با داشتن پیشینه فنی کافی، یک ربات بسازید. برخلاف ربات‌های معاملات سهام، ربات‌های کریپتو مقرون‌به‌صرفه‌تر هستند و افراد تازه وارد و حرفه‌ای می‌توانند از آن استفاده کنند.

روش کار ربات بسیار ساده است. سرمایه‌گذاران به دنبال ربات‌های معاملاتی ارزهای دیجیتال هستند که بیشترین سود را برای آنها داشته باشد و سپس کد را از توسعه‌دهنده دانلود می‌کنند. بسیاری از ربات‌ها هزینه‌هایی از کاربر دریافت می‌کنند که برخی از آنها می‌تواند بسیار بالا باشد. هر ربات نیازهای سخت افزاری و نرم افزاری متفاوتی دارد. برای به حداکثر رساندن تأثیر یک ربات، یک سرمایه گذار باید بداند چگونه از این ابزار به بهترین شکل استفاده کند.

چگونه یک ربات معاملاتی رمزارز بسازیم؟

راه‌های مختلفی وجود دارد که می‌توانید یک ربات ارز دیجیتال بسازید. ارزان‌ترین و ساده‌ترین روش، یافتن یک ربات رمزنگاری منبع باز است که می‌توانید آن را دانلود و استفاده کنید. این ربات به حداقل دانش فنی نیاز دارد و به کاهش هزینه‌ها و زمان توسعه کمک می‌کند.

با این حال، برای ایجاد ویژگی‌های خود، ادامه توسعه و رفع مشکلات امنیتی و غیره، باید حداقل یک زبان برنامه‌نویسی را بلد باشید.

بهترین بات‌های ترید منبع باز عبارت‌اند از:

ابتدایی‌ترین ربات معاملاتی را می‌توان در عرض چند هفته ساخت. یکی از این نمونه‌ها ربات معاملاتی ارز دیجیتال آربیتراژ است که توسط کارلو رولی (Carlo Rovelli) ساخته شده است. ربات او امکان داد و ستد بین دو صرافی، Etherdelta و Bittrex را فراهم می‌کند.

برای ساختن ربات معامله گر ارز دیجیتال پیچیده‌تر که می‌تواند در چندین صرافی معامله کند، طبیعتاً زمان بیشتری نیاز است. زمان بیشتری نیز برای ایجاد الگوریتم و اطمینان از اینکه هیچ نقص امنیتی آشکاری وجود ندارد که توسط هکرها مورد سوء استفاده قرار گیرد، نیاز خواهد بود.

مراحل کلیدی ساخت ربات ترید

ساخت ربات تریدر از چند روش انجام می‌شود و مراحل مختلفی دارد که در زیر بررسی می‌کنیم.

انتخاب زبان برنامه نویسی

برای شروع ساخت ربات ارز دیجیتال ایده خوبی است که یک زبان برنامه نویسی را برای نوشتن ربات خود انتخاب کنید. پایتون، جاوا اسکریپت، پرل و سی رایج‌ترین زبان‌هایی هستند که برای توسعه ربات‌های رمزنگاری استفاده می‌شوند. مزیت استفاده از چنین زبان‌های برنامه نویسی معروف این است که می‌توانید به راحتی از توسعه دهندگان دیگر کمک بگیرید تا در صورت نیاز به نوشتن یا رفع کد به شما کمک کنند.

پیدا کردن API

قبل از شروع کدنویسی و ساخت ربات ارز دیجیتال، باید APIهایی را نیز در دست داشته باشید که به ربات شما اجازه می‌دهد به هر صرافی که می‌خواهید ربات شما در آن معامله کند، دسترسی داشته باشد. خبر خوب این است که همه صرافی‌های اصلی ارزهای دیجیتال APIهایی را ارائه می‌کنند تا به داده‌های ارز خود دسترسی داشته باشند.

ساخت حساب کاربری در صرافی مورد نظر

ایجاد حساب کاربری یک کار نسبتاً ساده است. به خاطر داشته باشید که صرافی‌های مختلف رویه‌های متفاوتی برای راه‌اندازی حساب‌های جدید دارند. برخی از صرافی‌ها نیاز به بررسی و تأیید اطلاعات شخصی دارند در حالی که برخی دیگر امکان ترید ناشناس را دارند.

معماری

معماری ربات شما پیامدهای زیادی در مورد نحوه عملکرد آن خواهد داشت. کلید نحوه عملکرد یک ربات، تصمیم گیری در مورد الگوریتم‌هایی است که برای تفسیر داده‌ها استفاده می‌کند. تجارت الگوریتمی یک صنعت عظیم است که هر سال میلیاردها دلار سود دارد.

برای هر الگوریتمی، مدل ریاضی که بر آن استوار است باید قابل لمس باشد. اگر این‌طور نباشد، این احتمال وجود دارد که ربات یا غیرقابل‌اعتماد باشد یا در نهایت پول را از دست بدهد.

بخشی از فرایند شامل تعریف واضح نوع داده‌ای است که می‌خواهید الگوریتم شما تفسیر کند. برای مدل‌های معاملاتی پیچیده‌تر، ربات باید بتواند مواردی مانند ناکارآمدی بازار و غیره را شناسایی کند. این بدان معناست که باید بتواند روندهای تاریخی را به عنوان بخشی از عملکرد خود تجزیه و تحلیل کند.

همه این موارد باید قبل از ایجاد یک ربات ترید در نظر گرفته شود.

ساخت ربات

هنگامی که معماری ربات خود را مشخص کردید، می‌توانید کدنویسی کنید. این زمان‌برترین بخش فرایند خواهد بود.

تست دو عملکرد کلیدی دارد. در مرحله اول، باید مطمئن شوید که ربات شما همان‌طور که باید کار می‌کند و قادر به مقابله با نوسانات داده‌ای است که به آن وارد می‌شود. عواملی مانند ریسک در مقابل پاداش و خطاهای مدل سازی باید در این مرحله ارزیابی شوند.

مورد دوم در تنظیم دقیق عملکرد است. به خاطر داشته باشید که منظور از عملکرد بهینه سازی نوع رفتاری است که می‌خواهید ربات شما نشان دهد.

به‌عنوان‌مثال، با افزایش سطح ریسکی که ربات در آن تأثیر می‌گذارد، شانس بازدهی بالاتر را افزایش می‌دهید اما همچنین اثربخشی ربات خود را برای پاسخ به سطوح بالای نوسانات قیمت و غیره کاهش می‌دهید.

پس چگونگی ایجاد یک برنامه معاملاتی از رفع هرگونه مشکل، اکنون آماده هستید تا ربات معاملاتی ارز دیجیتال جدید خود را در بازارها استفاده کنید. یک ربات تجاری خوب روندی تکاملی دارد. هرچه بیشتر در توسعه آن وقت صرف کنید، نتیجه بهتری خواهید گرفت. نظارت مداوم بر عملکرد ربات شما حداقل برای چند ماه اول توصیه می‌شود. پس از آن، باید به اندازه کافی اعتماد به نفس داشته باشید که اجازه دهید ربات بدون نیاز به نظارت کار کند.

ریسک‌های ساخت ربات

ارزهای دیجیتال نسبتاً جدید هستند، به این معنی که بازار تا حد زیادی کنترل نشده است. قیمت‌ها مستعد نوسانات گسترده هستند، که این امر شانس کسب سودهای کلان را ارائه می‌دهد، اما برعکس می‌تواند منجر به زیان‌های بزرگ نیز شود. پولی را که نمی‌توانید از دست بدهید سرمایه گذاری نکنید.

در والکس به راحتی ربات بسازید!

همان‌طور که با خواندن این مقاله متوجه شده‌اید، ساختن یک ربات معامله‌گر کاری زمان‌بر و فرسایشی است. در کنار این موارد ساخت یک ربات ترید ارز دیجیتال که بتواند سودآور باشد نیازمند دانش بالای تخصصی در حوزه برنامه‌نویسی نیز است.

صرافی دیجیتال والکس با کنار گذاشتن این موارد کار را برای شما آسان کرده است. دو ربات گرید نقطه‌ای (Spot Grid) و گرید بی نهایت (Infinity Grid) در اختیار شما قرار دارند تا بتوانید به راحتی و بدون داشتن دانش برنامه‌نویسی از این ابزار فوق‌العاده به رایگان استفاده کنید. کافی است در والکس حساب کاربری ایجاد کنید و پس از احراز هویت در صفحه اصلی روی بخش بات کلیک کرده و ساختن بات مورد نظر خود را آغاز کنید.

آموزش ساخت ربات های معاملاتی در بازارهای مالی – پیش ثبت نام

در این فرادرس ضمن آموختن اصول پایه ای برنامه نویسی و هر آن چه که برای ساخت ربات ها و دستیاران هوشمند معاملاتی نیاز دارید، کار با یکی از پرکاربردترین محیط های معاملاتی در بازارهای مالی دنیا را خواهید آموخت و همچنین خواهید آموخت که چگونه می توانید استراتژی های معاملاتی خود را به ربات های معاملاتی یا دستیاران هوشمند معاملاتی تبدیل کنید و در نهایت با استفاده از آن ها، از خطاهای احساسی در معاملات خود پرهیز کنید، استراتژی های معاملاتی خود را در شرایط مختلف بازار تست، شبیه سازی و بهینه سازی کنید و با افزایش دقت در معاملات، سود خود را در معاملات چند برابر کنید.

آموزش ساخت ربات های معاملاتی در بازارهای مالی – پیش ثبت نام

اطلاع از وضعیت انتشار

زمان تقریبی انتشار: ۶ تا ۱۴ هفته

• اولویت انتشار آن را بالا ببرید.
• از انتشار نهایی این آموزش مطلع شوید و تخفیف ویژه انتشار را دریافت کنید.

گروه مدرسین فرادرس

فرادرس از جهت فرصت آموختن، یک محیط کاملا باز (بدون هیچ مرز و شرط برای ورود) برای همه است. اما از جهت فرصت آموزش دادن، یک محیط به شدت بسته است و مدرسین آن با عبور از سخت ترین ضوابط علمی و فیلترهای مهارت آموزشی برگزیده و دستچین می شوند. در چندین سال گذشته کمتر از ۵ درصد متقاضیان تدریس در فرادرس توانسته اند به مرحله نهایی ارائه آموزش در آن برسند. ارائه یک آموزش توسط «گروه مدرسین فرادرس» تضمینی برای کیفیت آن می باشد.

توضیحات تکمیلی

امروزه ما در عصر دیجیتال زندگی می کنیم و تمامی دستگاه ها و اشیا اطراف ما هر روز هوشمندتر می شوند. بازارهای مالی نیز از این قاعده مستثنی نیستند و به زودی معامله گران بازارهای مالی بدون کمک ربات های معاملاتی و دستیاران هوشمند قادر به معامله و سود نخواهند بود. سرمایه گذاران و فعالان در بازارهای مالی مانند بورس می دانند که یکی از موانع اصلی یک معامله موفق، فاکتورهای احساسی است، در حالی که احساسات یک انسان می تواند بر تصمیمات او تاثیر گذار باشد، نه تنها احساسات بر ربات های معاملاتی تاثیر ندارد و همواره بر مبنای یک استراتژی از پیش تعیین شده عمل می کنند، بلکه می توانند بدون خستگی و با خطای بسیار پایین تر عمل کنند. داده ها نشان می دهد که امروزه بیش از 50 درصد سرمایه گذاری ها، در بازارهای مالی دنیا توسط ربات ها انجام می شود و بازارهای مالی در دنیا وجود دارند که بیش از 90 درصد معاملات آن ها توسط الگوریتم ها و ربات های نرم افزاری انجام می شود.

در این فرادرس ضمن آموختن اصول پایه ای برنامه نویسی و هر آن چه که برای ساخت ربات ها و دستیاران هوشمند معاملاتی نیاز دارید، کار با یکی از پرکاربردترین محیط های معاملاتی در بازارهای مالی دنیا را خواهید آموخت و همچنین خواهید آموخت که چگونه می توانید استراتژی های معاملاتی خود را به ربات های معاملاتی یا دستیاران هوشمند معاملاتی تبدیل کنید و در نهایت با استفاده از آن ها، از خطاهای احساسی در معاملات خود پرهیز کنید، استراتژی های معاملاتی خود را در شرایط مختلف بازار تست، شبیه سازی و بهینه سازی کنید و با افزایش دقت در معاملات، سود خود را در معاملات چند برابر کنید.

صفر تا صد استراتژی معاملاتی همراه با یک مثال آموزشی

در گذشته در مورد مفهوم استراتژی و ضرورت داشتن استراتژی برای هر معامله‌گر توضیحاتی را ارائه کردیم و در ارادامه قصد داریم تا در قالب یک مثال آموزشی به بررسی تمام موارد ارائه شده بپردازیم. هدف ما از ارائه این مثال آموزشی، درک هرچه بهتر نکات گذشته می‌باشد و همچنین این مژده را به شما می‌دهیم که با مطالعه این مطلب می‌توانید پاسخ بسیاری از سوالات احتمالی خود را دریافت کنید.

یک استراتژی ساده آموزشی ( تعادل میانگین‌ها )

این استراتژی معاملاتی بر پایه اندیکاتورها طراحی شده است و ضمن سادگی، نتایج نسبتا قابل قبولی نیز داشته است. در این استراتژی از دو میانگین‌ متحرک کوتاه‌مدت و بلند مدت به همراه دو اندیکاتور MACD و RSI استفاده شده است. اما این استراتژی به چه صورت عمل می‌کند؟

شرط اول این استراتژی ایجاد یک تقاطع بین دو میانگین متحرک ۲۶ روزه و ۱۳ روزه می‌باشد. زمانی که میانگین متحرک نمایی ۱۳ روزه بالاتر از میانگین‌ متحرک ۲۶ روزه قرار گرفت و همچنین نمودار قیمت نیز بالاتر از هر دوی این خطوط قرار گیرد شرط نخست ما اتفاق افتاده است.

شرط دوم این استراتژی را اندیکاتور مکدی تعیین می‌کند. زمانی که خط مکدی (MACD Line) و خط سیگنال (Signal Line) در ناحیه زیر صفر به نحوی تقاطع ایجاد کنند که خط مکدی از پایین به بالا خط سیگنال را قطع کند یا به عبارت دیگر اندیکاتور مکدی از ناحیه زیر صفر سیگنال خرید صادر کند در این حالت شرط دوم نیز برقرار شده است.

بعد از بررسی استراتژی نحوه اجرا و پیاده سازی آن بسیار مهم و حیاتی می‌باشد؛ دقیقا رعایت نکاتی حائز اهمیت که به شما کمک می‌کنند تا همیشه در بازارهای سرمایه‌گذاری زنده بمانید و فعالیت مستمر داشته باشید.

ابتدا شرایط زمانی، شرایط روحی و میزان ریسک پذیری خود را در نظر می‌گیریم و کاملا با خود صادق هستیم و آماده می‌شویم تا به سوالات مهمی پاسخ دهیم.

یک قلم و یک کاغذ آماده می‌کنیم و سوالات را با پاسخهای شفاف بر روی آن می‌نویسیم. توجه داشته باشید که پاسخگویی به سوالات می‌بایست کاملا شفاف باشد و از ارائه پاسخهای دو پهلو خودداری کنید. همچنین تمام سوالات می‌بایست پیش از اجرای استراتژی پاسخ داده شوند لذا از موکول کردن و یا به تاخیر انداختن پاسخها به زمان دیگری جدا خوددرای کنید.

۱-چه نوع معامله‌گری هستید؟

در مورد انواع سبکهای معاملاتی به تفصیل صحبت کردیم لذا از تکرار مکررات اجتناب می‌کنیم و صرفا با توجه به شخصیت و روحیات خود و با توجه به جنس بازاری که قصد داریم در آن معامله کنیم سبک معاملاتی Swing Trading یا معامله‌گری نوسانی را انتخاب می‌کنیم.

۲-در چه بازه زمانی معامله کنیم؟

با توجه به انتخاب سبک معامله‌گری نوسانی و همچنین بر اساس شناختی که از خود داریم ترجیح می‌دهیم تا در Time Frame روزانه استراتژی خود را پیاده‌سازی کنیم و وارد معامله شویم.

۳-آیا این معامله جذابیت لازم را دارد؟

قصد داریم به سوال بسیار مهمی پاسخ دهیم، اهمیت این موضوع به قدری بالا است که کتابهای زیادی در این مورد نوشته شده است.
تصور کنید دو صفحه از یک ترازو داریم که یکی به ریسک شکست شما در معامله و دیگری به منفعت شما از پیروزی اشاره دارد. گزینه‌ای ارزش معامله و سرمایه‌گذاری را دارد که صفحه دوم آن (Reward) چندین برابر سنگین‌تر از ریسک شکست شما باشد.
حال در این استراتژی با توجه به کم بودن فاصله سیگنال خروج، جذابیت پیروزی و کسب سود به میزان قابل توجهی از ریسک شکست ما بالاتر است لذا ورود به این معامله بر اساس این استراتژی جذابیت لازم را دارد.

۴-چه مقدار از سرمایه خود را اختصاص دهیم؟

پاسخ به این سوال ارتباط مستقیمی با پاسخ سوال قبل دارد. میزان ریسک در هر معامله‌ای مجوز تخصیص حجم سرمایه را در هر سرمایه‌گذاری صادر می‌کند؛ به عبارت دیگر هر چقدر ریسک یک سرمایه‌گذاری بیشتر باشد، منطق و عقل سلیم حکم می‌کند که سرمایه کمتری درگیر آن گزینه سرمایه‌گذاری گردد.
لذا با توجه به ریسک کم این گزینه سرمایه‌گذاری تخصیص چگونگی ایجاد یک برنامه معاملاتی قسمت قابل توجهی از دارایی می‌تواند منطقی باشد.

۵-نقاط ورود و خروج مناسب کجاست؟

تعیین نقاط ورود و خروج مناسبت می‌تواند تاثیر مستقیمی در سود شما داشته باشد. گاهی اوقات تعیین نقاط نامناسب ورود و خروج باعث می‌شود تا قسمتی از سود سرمایه‌گذاری از بین رود و یا حتی جذابیت سرمایه‌گذاری را تا حد زیادی کاهش دهد.
در این استراتژی با توجه به شروطی که ذکر شد، نقطه ورود مناسب شکست قدرتمند میانگین ۱۳ روزه توسط نمودار قیمت می‌باشد. همچنین بر اساس این استراتژی نقطه خروج زمانی تایید می‌شود که نمودار قیمت، میانگین ۲۶ روزه را شکسته باشد.

۶-حد سود و حد ضرر این معامله کجاست؟

معامله‌ای که حد سود و حد ضرر نداشته باشد مانند خانه‌ای هست که ستون ندارد؛ در واقع یکی از مهمترین و اساسی‌ترین اجزای یک استراتژی حد سود و حد ضرر می‌باشد. تعیین حد سود و حد ضرر می‌تواند به صورت نقطه‌ای و شناور تعیین شود.

حد سود و حد ضرر نقطه‌ای: در این روش یک ناحیه قیمتی در قالب یک ناحیه فیبوناچی (PRZ) و یا یک سطح معتبر تاریخی به عنواند حد سود یا حد ضرر تعیین می‌گردد.

حد سود و حد ضرر شناور: در این روش مادامی که سناریوی استراتژی پا برجا هستحد سود و حد ضرر نیز جا‌به‌جا خواهند شد.

بر اساس استراتژی فوق حد ضرر زمانی فعال می‌شود که قیمت پس از شکست میانگین ۱۳ روزه توانایی صعود را نداشته باشد و میانگین ۲۶ روزه را بشکند. با توجه به فاصله کم نقطه ورود و حد ضرر، از میزان جذابیت ریسک به پیروزی نیز کاسته نخواهد شد.

همچنین با توجه به استفاده از حد سود شناور، زمانی که سناریوی خروج از سهم در اهداف قیمتی بالاتر تایید گردد، همان نقطه به عنوان حد سود تعیین می‌گردد.

۷-تمام موارد فوق را یادداشت می‌کنیم.

تمام جوانب یک معامله را پیش‌بینی کردیم و حال وقت آن رسیده است که در یک برگه کوچک آن را جوری شرح دهیم که هیچ ابهامی در آن وجود نداشته باشد. دقت کنید که نوشتن اصل موضوع اهمیت دارد و پرداختن به توضیحات اضافه صرفا مدیریت استراتژی دشوار می‌سازد.

یک مثال کامل از پیاده سازی یک استراتژی معاملاتی در بورس ایران را جزء به جزء بررسی کردیم و برنامه خود را برای ورود و خروج از این معامله شرح دادیم. شما نیز قادر خواهید با پیاده سازی موارد فوق، استراتژی خود را طراحی و برنامه ریزی دقیقی برای آن انجام دهید. اطمینان داشته باشید که کیفیت معاملات شما با پایبندی به استراتژی مناسب و استاندارد می‌تواند تا حد زیادی افزایش یابد.

دفتر روزانه ترید یا ژورنال معاملاتی چیست و چگونه از آن استفاده می‌شود؟

دفتر روزانه ترید یا ژورنال معاملاتی چیست؟

دفاتر روزانه ترید کاربرد زیادی دارند و در برنامه‌های معاملاتی اغلب تریدرهای حرفه ای نقش عمده ای ایفا می‌کنند. در هنگام ایجاد یک استراتژی معاملاتی سودمند مواردی مانند برنامه ریزی معاملات آینده، مستند کردن پوزیشن‌های فعلی و ثبت هر گونه هیجاناتی که ممکن است بروز کنند، فاکتورهای مهمی هستند که باید از آن‌ها آگاه بود.

چگونه از دفتر روزانه ترید استفاده کنیم؟

در نتیجه دانستن چگونگی ایجاد و استفاده از یک دفتر روزانه معاملاتی(ژورنال معاملاتی) در موفقیت هر تریدر نقش بسزایی دارد. بدون وجود آن، یک تریدر ممکن است به راحتی حساب پوزیشن‌های برنده و بازنده خود را از دست بدهد و یا در موارد بدتر، ممکن است حساب خود را از بین ببرند.

ژورنال معاملاتی چیست؟

یک دفتر روزانه معاملاتی متشکل است از یک سند که در آن هر آنچه شما به عنوان تریدر انجام می‌دهید شامل توسعه استراتژی، مدیریت ریسک، روانشناسی و غیره ثبت می‌شود. ثبت دفتر روزانه معاملاتی(ژورنال معاملاتی) کار راحتی بنظر می‌آید اما اگر به درستی انجام و استفاده شود بسیار موثر خواهد بود و در عین این که می‌تواند اطلاعات ارزشمندی فراهم کند تا از نابودی حساب شما جلوگیری شود، می‌تواند منجر به بهبود حساب شما شده و پیشرفت چشمگیری به وجود آورد.

دلایل مهم و متعددی وجود دارند که چرا ثبت دفتر روزانه معاملاتی اهمیت بالایی دارد، از جمله:

• شما را به فردی متعهد تبدیل می‌کند.
• فردی منظم تر و ثابت قدم تر می‌شوید.
• به شما کمک می‌کند تا استراتژی‌های معاملاتی سودند را بیابید.
• نقاط قوت و ضعف شما را مستند می‌کند.
• دقت شما را در هنگام تحلیل معاملات بالقوه افزایش می‌دهد.
• تریدرهای موفق با دقت تمامی معاملات خود را برنامه ریزی کرده و موفقیت یا شکست عملکرد معاملاتی خود را ثبت می‌کنند. با ایجاد یک دفتر روزانه معاملاتی و استفاده صحیح از آن، می‌توانید بدون در نظر گرفتن حرکات بازار به یک تریدر موفق تبدیل شوید.

چگونه یک ژورنال معاملاتی ایجاد کنیم؟

در قسمت بعدی می‌توانید یک قالب دفتر روزانه معاملاتی رایگان را مشاهده کنید اما یادگیری اینکه چگونه خود شما آن را ایجاد کنید اهمیت دارد. شما می‌توانید دفتر روزانه معاملاتی خود را به فرمت‌های گوناگونی سفارشی کنید تا با سبک معاملاتی و نیازهای شما همخوانی داشته باشد. از زمانی که جایی برای برنامه ریزی و ثبت فعالیت‌های معاملاتی خود داشته باشید،‌ به ثبات خواهید رسید.
در ابتدا باید برای دفتر روزانه معاملاتی یک صفحه گسترده با استفاده از Google Sheets یا Microsoft Excel و یک سند متنی با استفاده از Google Docs یا Microsoft Word ایجاد کنید. با استفاده از این دو به ترتیب معاملات دقیق، نظرات و برداشت‌های خود را ثبت می‌کنید. اگر تمایل دارید می‌توانید سند متنی را به عنوان زبانه دوم در صفحه گسترده قرار دهید.
سپس باید بدانید که روزانه قرار است چه چیزهایی را ثبت کنید تا دفتر معاملاتی شما بیشترین تاثیر را در موفقیت شما داشته باشد. نمونه‌‌های متعددی از دفتر روزانه معاملاتی را به صورت آنلاین می‌توانید بیابید. اما صرف نظر از قالب نمونه، صفحه گسترده شما باید ستون‌هایی مرتبط برای هر ترید و معامله داشته باشد. این ستون‌ها عبارتند از:

• تاریخ ورود
• تاریخ خروج
• نماد
• خط سیر ( بلند/ کوتاه)
• قیمت ورود
• اندازه پوزیشن
• ارزش ملی
• توقف ضرر
• دریافت سود
• قیمت خروج
• کارمزد معامله
• سود/ زیان (P&L)
• درصد سود و زیان (P&L %)
• یادداشت‌ها

برخی تریدرها مواردی مانند تایم فریم،‌ اسکرین شات تنظیمات و هرآنچه به نظرشان دارای اهمیت است را نیز ثبت می‌کنند. نکته اصلی این است که آن‌ها از این اطلاعات استفاده می‌کنند تا به نفع آن‌‌ها کار کنند.
در سند متنی (یا در زبانه دیگر) باید برای هر روز یک قسمت مجزا داشته باشید تا تمامی نظرات و ایده‌های خود را مکتوب کرده و آن‌ها را سازمان دهی کنید.
در سند متنی تریدرها خلاقیت خود را از دست می‌دهند اما صفحه گسترده به آن‌‌ها کمک می‌کند تا میزان اثر بخشی و سودمندی خلاقیت خود را اندازه گیری چگونگی ایجاد یک برنامه معاملاتی چگونگی ایجاد یک برنامه معاملاتی کنند. اما هر دوی آن‌ها در ایجاد و استفاده از دفتر روزانه معاملاتی بسیار پراستفاده و سودمند هستند.
به همین راحتی! هرچند ایجاد یک دفتر معاملاتی بخش آسان ماجرا ست و این که چگونه از یک آن استفاده کنید چیزی ست که به مرور زمان فراخواهید گرفت. از آنجایی که درک بالایی از اصول پایه ای دارید، در کوتاه ترین زمان مانند یک حرفه ای از دفتر روزانه معاملاتی استفاده خواهید کرد.

صفحات مهم سایت مدرسان پیشتاز

• اکانت یعنی چه برای درک بهتر
• کامنت گذاشن در اینستاگرام راحت است نظر شما چی هست
• دوره جامع گرافیک بگذرانید و فوتوشاپ کار شوید
• نحوه دریافت کیف پول سخت افزاری
• بازاریابی محتوا چیست ؟، با جدیدترین استراتژی
• آموزش پایتون جامع از صفر تا حرفه ای
• سیگنال خرید ارز دیجیتال با جناب دکتر کریمی شاد سیگنال مناسب

• پکیج آموزش ارز دیجیتال به صورت غیر حضوری خریداری کنید
• مدرک حرفه ای برنامه نویسی با ما دریافت کنید
• ادمین اینستاگرام کسب و کاری جدید با قدرت درامدی بالا
• با انواع بلاگر در حوزه های مختلف اشنا شوید
• استیکر عکس اینستاگرام بهتر درک کنیم
• user not found یعنی چه و بهتر درک کنیم

نمونه ژورنال معاملاتی

خبر خوب این است که آکادمی بایننس یک نمونه ساده اما کارآمد از دفتر روزانه معاملاتی برای شما آماده کرده است. تنها باید بر روی منوی file و سپس Make a copy کلیک کرده تا از همین لحظه بتوانید از آن استفاده کنید.

توجه داشته باشید که در این نمونه ما یک زبانه دوم قرار داده ایم که کار سند متنی که در بالا به آن اشاره کردیم را انجام می‌دهد. در این زبانه می‌توانید تمامی نظرات و ایده‌های خود را به منظور دنبال کردن فرآیند تصمیم گیری و نتایج معاملات قبلی خود قرار دهید.

چگونه از دفتر روزانه معاملاتی استفاده کنیم؟

ایجاد دفتر روزانه معاملاتی یک بخش از ماجرا ست اما اینکه بدانیم چگونه چیزهایی که از آن می‌آموزیم را در سیستم معاملاتی خود به کار ببندیم، موضوع مهم دیگری ست. استفاده موثر و کارآمد از آن می‌تواند یک تریدر ورشکسته را به تریدری موفق تبدیل کند. پیش از ورود به هر گونه ترید، باید برای انجام آن دلیل خوبی داشته باشید. این نقطه جایی است که سند متنی شما به کار می‌آید.
هر روز که به بازار نگاه می‌‌کنید، ایده‌هایی به ذهن تان می‌رسد و احساسات و هیجانات مختلفی در شما به جریان می‌افتند. شما باید این ایده‌ها و احساسات را یادداشت کرده تا هر آنچه که در معاملات به شما کمک کرده یا شما را باز می‌دارد را بیابید. این یادداشت‌ها می‌تواند شامل رفتار کلی بازار، معاملات گذشته، فعلی و احتمالی باشد.
همچنین این سند متنی جایی مناسب برای این است که با خود در مورد خوب یا بد بودن ایده ترید خود به بحث بپردازید. ایده‌های ترید شما باید به طور کلی زیر و رو شوند تا نقاط قوت و ضعف هر یک را دریابید.
پس از مکتوب کردن نظرات و احساسات خود، زمان این است که به سراغ صفحه گستره خود بروید. سند متنی شما خلاقانه تر بوده اما صفحه گسترده تان فضایی منطقی تر است. در این فضا شما تمامی معاملات خود را ثبت می‌کنید و نگهداری آن به صورت منظم و به روز اهمیت زیادی دارد.
یک فاکتور مهم در داشتن یک دفتر روزانه معاملاتی موفق، اندازه گیری میزان موفقیت‌ها و شکست‌های شما به طور دقیق می‌باشد. به وسیله صفحه گسترده خود، شما مطمئن می‌شوید که آیا به طور دقیق همه چیز را ثبت کرده اید یا خیر تا بسنجید که ایده‌هایی که در سند متنی خود ذکر کرده اید سودمند هستند یا خیر.
یک عادت خوب که می‌توانید در خود به وجود آورید این است که معاملات را بلافاصله پس از انجام آن‌ها ثبت کنید. زیرا در این هنگام شما حضور ذهن خوبی دارید و در آینده نیز در وقت شما صرفه جویی خواهد شد.
یک عادت خوب دیگر این است که هر روز صفحه گسترده دفتر معاملاتی خود را مرور کنید. بدین ترتیب می‌توانید دیدی گسترده از فهرست معاملات خود داشته باشید و از میزان فعالیت تان به علاوه وجود فضایی برای معاملات بیشتر آگاه شوید.

نکته پایانی
اهمیتی ندارد که شما نوسان گیری می‌کنید و یا روزانه ترید می‌کنید. تبدیل شدن به تریدری موفق هدفی چالشی می‌باشد. اگر با دقت عملکردهای معاملاتی خود را ثبت و برنامه ریزی نکنید، مانند این است که بدون هدف مشخصی در بازار حرکت می‌کنید و اینگونه شانس بسیار کمی برای موفقیت دارید.
با یادگیری چگونگی ایجاد و استفاده کارآمد از یک دفتر ثبت معاملاتی، قادر خواهید بود که به خوبی الگوها و ترندهای بازار را شناسایی کنید. نوشتن یادداشت‌هایی دقیق و جزیی در هنگام ثبت ایده‌ها، احساسات و معاملات خود، به نوعی یک سرمایه گذاری آسان و راحت می‌باشد که می‌تواند سود بالایی به شما برساند.