استراتژی هجینگ در بازار سهام

اگر مبحث همبستگی ارزها را قبلا مطالعه کردید مطالب مربوط به هدج قابل لمس تر خواهد بود، استفاده از این روش بسیار متداول است و در عین حال بسیار متنوع؛ و به نظر من با این روش شما بالاترین میزان امنیت را در معاملاتتان خواهید داشت. منظور از هدج در بازار فارکس یعنی باز کردن پوزیشن ها در جهت خلاف یکدیگر است، با فرض اینکه بدانیم یورو دلار و یورو پوند دارای همبستگی بالای هشتاد و مثبت است در اینصورت میتوانیم این دو جفت ارز را برای هدج استفاده کنیم برای انجام این کار نیاز به یک نمودار مادر و دو جفت ارز که از این نمودار مشتق شده اند داریم. جفت ارز EURGBP را در نظر بگیرید، این جفت ارز بعنوان جفت ارز مادر در نظر گرفتیم و قرار نیست که بطور مستقیم روی آن خرید یا فروش انجام دهیم، فرض کنید EURGBP دارای روند صعودی است پس میتوان گفت EUR قوی تر از GBP است چون اگر EURGBP را یک کسر فرض کنید و حاصل این کسر یک نمودار صعودی باشد می توان نتیجه گرفت صورت کسر عددی بزرگتر از مخرج کسر دارد بنابرین به این نتیجه میرسیم که در حال حاضر قدرت EUR بیشتر از GBP است پس اگر دو کسر دیگر با مخرج های یکسان با EUR و GBP بسازیم باز هم کسر دارنده EUR قویتر از کسر دارنده GBP است برای مثال EURUSD و GBPUSD دارای مخرج مشترک دلار هستند و چون EUR قویتر از GBP بوده پس نمودار EURUSD به میزان بیشتری نسبت به نمودار GBPUSD بالا میرود پس مطالب فوق را جمع بندی می کنیم. با مشاهده حرکت صعودی EURGBP به این نتیجه میرسیم که نمودار EURUSD به میزان بیشتری نسبت به نمودار GBPUSD بالا میرود و چون طبق جدول همبستگی می دانیم که EURUSD با GBPUSD همبستگی مثبت و بالای هشتاد دارد میتوانیم شروع به هدج کردن این دو جفت ارز کنیم. مادامی که EURGBP صعود می کند EURUSD را می خریم و GBPUSD را می فروشیم و هنگامی که در مجموع این دو جفت ارز وارد سود شد آنها را همزمان می بندیم زمانی که EURGBP به سمت بالا می رود خرید ما بروی EURUSD وارد سود می شود و فروش ما بروی GBPUSD وارد ضرر می شود به این ترتیب بخشی از سود ما توسط زیان پوزیشن دیگر از بین میرود اما چون ما روند جفت ارز مادر را درست حدس زده بودیم در مجموع وارد سود می شویم و اگر ما در تشخیص روند جفت ارز مادر اشتباه کرده بودیم یا روند به یکباره عوض شود میزان زیادی از ضرر ما توسط سود پوزیشن دیگر بالانس می شود و ما در تغییرات ناگهانی بازار با ضرر های بزرگ مواجه نمی شویم بنابراین هدج یکی از مطمئن ترین روشها برای معامله است که دارای سود کم می باشد اما مطمئن است، که با افزایش میزان لات یا افزایش تعداد پوزیشن ها می توان میزان سود را نیز بالا برد به خاطر داشته باشید اصلی ترین فاکتور در این روش تشخیص صحیح روند جفت ارز مادر است و همیشه مراقب باشید که جفت ارزهای معاملاتی شما دارای همبستگی بالای هشتاد و کمتر از نود باشند.

وجوه کلیدی کلان تأمین مالی کلان برای پیگیری

گرفتن نشانه از صندوق های تامینی دیرینه می تواند به شما در تدوین استراتژی های سرمایه گذاری کمک کند. بسیاری از صندوق های تامینی در سراسر جهان با استفاده از چندین استراتژی مختلف ، از آربیتراژ گرفته تا فروش کوتاه ، آلفا تولید می کنند. طی سالهای گذشته ، به دلیل تلاطمی که بر بسیاری از نقاط جهان تأثیر گذاشته است ، سرمایه گذاری در اقتصاد کلان جهانی (کلان جهانی) به طور فزاینده ای محبوب شده است. بسیاری از این صندوق ها باید مرتباً بیشترین دارایی خود را به کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) گزارش دهند ، این فرصتی را برای سرمایه گذاران فراهم می کند تا دانش خود را بدست آورند.

در اینجا نگاهی می اندازیم به سه صندوق هجینگ کلان جهانی با سابقه مثال زدنی از عملکرد. سرمایه گذاران بین المللی می توانند با مطالعه پرونده های SEC معاملات خود را دنبال کنند.

همکاران Bridgewater

Bridgewater Associated یک صندوق هجینگ کلان جهانی 150 میلیارد دلاری است که بر اساس روندهای اقتصادی مانند تورم ، نرخ ارز و قرائت تولید ناخالص داخلی ایالات متحده سرمایه گذاری می کند. به عنوان پیشگامان اولیه استراتژی های همپوشانی ارزی ، بازده مطلق محصولات و مفاهیم برابری ریسک ، صندوق پرچین در میان مدیران دارایی با رشد سریعترین رشد در سالهای 2000-2005 جهان بود. از سال 2019 ، این صندوق با 118 میلیارد دلار دارایی تحت مدیریت ، بزرگترین صندوق پرچین جهان است. این شرکت همچنان در رتبه اول قرار داردسرمایه گذاران نهادی100 صندوق پرچین برتر جهان ، با حفظ جایگاه برتر این لیست برای 9 سال متوالی.

همکاران کاکتون

Caxton Associated یک صندوق پرچین کلان جهانی است که براساس تجزیه و تحلیل روند اقتصادی جهان سرمایه استراتژی هجینگ در بازار سهام گذاری می کند. با توجه به الفبار مالی مصاحبه با مدیر عامل شرکت اندرو لاو ، صندوق پرچین تا حد زیادی بر روی سه اصل اصلی متمرکز شده است: گوش دادن به بازارها ، توجه به سیاست و مدیریت موثر ریسک برای بهبود بازده بلند مدت.

در حالی که صندوق پرچین در اوایل تاریخ خود از سال 2008 برخی از مسائل بازخرید را تجربه کرده است ، از آن زمان بیش از 13 میلیارد دلار برای مشتریان خود - یا 14 درصد سالانه - با نیمی از نوسانات S&P 500 درآمد کسب کرده است. به طور کلی صندوق های سرمایه گذاری و یک عملکرد خوب در میان همه صندوق های تامینی. قابل ذکر است که این شرکت نیز هرگز بازخرید را محدود نکرده است.

مدیریت صندوق سوروس

Soros Fund Management یک صندوق تامینی است که به عنوان "دفتر خانواده" طبقه بندی شد که توسط میلیاردر افسانه ای جورج سوروس اداره می شود. وی علاوه بر شکستن بانک انگلیس در سال 1992 ، با داشتن بیش از یک میلیارد پوند در یک روز ، او به طور متوسط ​​20٪ نرخ سود سالانه داشته است و این صندوق را به یکی از بهترین عملکردها در صنعت تبدیل کرده است.

این صندوق بر روی سرمایه گذاری در بازارهای سهام عمومی و درآمد ثابت در سراسر جهان و همچنین ارز ، ارز ، کالاها ، سهام خصوصی و صندوق های سرمایه گذاری خطرپذیر متمرکز شده است. این شرکت سرمایه گذاریهای زیادی در زمینه حمل و نقل ، انرژی ، خرده فروشی ، امور مالی و سایر صنایع دارد که باعث می شود ارزش سرمایه گذاری های بعدی برای آینده فراهم شود.

نحوه خواندن پرونده های SEC

مهمترین پرونده SEC برای سرمایه گذاران بین المللی برای تماشای سرمایه گذاران بین المللی هنگام تجزیه و تحلیل صندوق های استراتژی هجینگ در بازار سهام تامینی ، پرونده 13F است که شامل یک رکورد دقیق از بزرگترین منابع صندوق است. با مقایسه این منابع بین دو دوره ، سرمایه گذاران می توانند تعیین کنند که سهام ، وجوه یا دارایی های دیگر با گذشت زمان خریداری یا فروخته شده اند.

بسیاری از وب سایت ها ، مانند Whale Wisdom ، هدف خود را برای ساده سازی این روند از طریق خودکار مقایسه دارایی بین دوره ها ، اما سرمایه گذاران می توانند اطلاعات را به صورت رایگان در وب سایت SEC پیدا کنند. سرمایه گذاران همچنین می توانند هشدارهای ایمیل را تنظیم کنند تا هنگامی که پرونده های SEC از بسیاری از شرکت ها علنی می شود ، به آنها اطلاع داده شود.

در حالی که بایگانی های برنامه 13F باید به طور منظم انجام شود ، توجه داشته باشید که بین خرید دارایی صندوق و افشای آن خرید در پرونده های نظارتی تأخیر وجود دارد. سرمایه گذاران باید مطمئن باشند که قیمت پرداخت شده توسط صندوق در هنگام خرید را با قیمت فعلی بازار مقایسه می کنند تا ارزیابی کنند که آیا حرکت پیش بینی شده قبلاً رخ داده است یا خیر.

خط پایین

سرمایه گذاران بین المللی می توانند با پیروی از سرمایه گذاری های انجام شده توسط صندوق های کلان سرمایه گذاری کلان جهانی ، بینش بسیاری بدست آورند. علاوه استراتژی هجینگ در بازار سهام بر این سه صندوق ، سرمایه گذاران می توانند نگاهی به پرونده های SEC مرتبط با بسیاری از صندوق ها بیندازند تا لیستی از سهام را ایجاد کنند تا به عنوان گزینه ای برای سرمایه گذاری در صندوق های قابل معامله در بازار گسترده تر (ETF) که ممکن است خیلی زیاد ارائه ندهند ، تماشا کنند. آلفا

مقایسه حسابها offers پیشنهادهایی که در این جدول نشان داده شده مربوط به مشارکتهایی است که The Balance از آنها غرامت دریافت می کند. توضیحات نام ارائه دهنده

اساتید دوره معامله‎‌گر بورس بین‌الملل

تیم آموزشی بورس بین‌الملل (فارکس) آکادمی آینده، متشکل از معامله‌گران و و تحلیلگران با سابقه این بازار بوده که با بهره‌گیری از تجربه فعالیت خود در بازارهای مالی مختلف و چندین سال سابقه تدریس و آموزش بازارهای مالی، با هدف ساده سازی معامله‌گری در این بازار بزرگ اقدام به طراحی دوره آموزشی جامع و حرفه‌ای در این بازار کرده‌اند.استراتژی هجینگ در بازار سهام

آخرین مقالات آموزشی

اسکالپ چیست؟ استراتژی نوسان گیری در بازارهای جهانی

آموزش اندیکاتور آرون؛ تشخیص قدرت روند با یک نگاه

مقایسه استراتژی لنس بگز و البروکس

مقایسه فارکس و ارز دیجیتال؛ کدام یک سودآورتر هستند؟

الگوی وایکوف چیست؟ شراب صدساله معامله‌گران بازارهای مالی!

اندیکاتور دامپ و پامپ؛ دامپ و پامپ ها رو از دست نده!

قیمت سر به سر (Break Even) در فارکس چیست؟ مبنای دریافت سود یا ضرر یک تریدر

آموزش وصل کردن متاتریدر به سایت myfxbook

مهم ترین سایت های فارکس چیست؛ تحلیل دقیق تر بازار با سایت‌های کاربردی فارکس

تسلط به انواع معاملات در آموزش فارکس برای علاقه‌مندان به فعالیت در این بازار پرشور بسیار ضروری است.

در این بخش ما قصد داریم دو نوع کلی سفارشات را مورد بررسی قرار دهیم. کارشناسان و مدرسان در آموزش فارکس انواع سفارش ها در فارکس را به دو دسته کلی تقسیم بندی می‌کنند:

سفارش بر اساس قیمت بازار یا Market Order:

در این نوع ثبت سفارش، اردر شما بر اساس بهترین قیمت لحظه‌ای موجود در بازار ثبت می‌شود. اکثر بروکر های فارکس از این نوع سفارشات پشتیبانی می‌کنند.

در سفارشات Market Order بیشتر برای معامله‌گرانی مناسب است که قصد دارند در سریع ترین زمان ممکن سفارش خود را بارگذاری کنند. لازم به ذکر است که کارمزدی دریافتی از طرف بروکر در این نوع معاملات مقداری بیشتر است.

سفارش بر اساس قیمت تعیین شده یا سفارش معلق یا Pending Order:

برخی از معامله‌گران به دلایلی از این دست که ممکن از به هر دلیلی هنگام نزدیک شدن قیمت لحظه‌ای بازار به حد سود یا حد ضرر مد نظر آنها، به ابزار معاملاتی خود دسترسی نداشته باشند تا معامله راببندند. سفارشات خود را بر اساس قیمت از قبل تعیین شده انجام می‌دهند.

به عبارتی تریدرها درصد سودی که برای بدست آوردن آن وارد معامله شدند را به عنوان حد سود یا Take Profit و میزان ضرری که احتمال می‌دهند از یک معامله متحمل شوند را به عنوان حد ضرر برای خود تعیین می‌کنند.

با انجام سفارشات به روش سفارش معلق یا Pending Order دیگر نیازی نیست نگران باشید که به موقع معاملاتتان را ببندید یا در زمان مناسب سفارشات جدید باز کنید. در این روش بر اساس قیمت هایی که خود شما از قبل تعیین کردید، معاملاتتان بسته یا باز می‌شود.

آکادمی آینده به عنوان بهترین آموزشگاه آموزش فارکس در مشهد در دوره صفر تا صد آموزش فارکس به صورت کامل تحلیل فاندامنتال، تحلیل تکنیکال و آموزش استفاده از آپشن های موجود در بازار فارکس را مورد بررسی قرار می‌دهد.

آیا فعالیت در بازار فارکس، رمز پولدار شدن است؟

همه ما دوست داریم استقلال مالی را تجربه کنیم. اما آیا می‌توان در مسیر پولدار شدن بر اساس احساسات و عواطف عمل کرد و انتظار نتیجه هم داشت؟!

اینکه آیا می‌توانید در بازار فارکس پولدار شوید یا خیر به دو عامل بستگی دارد:

بیایید هیجان خود را بکشیم و واقع بینانه به این قضیه نگاه کنیم. حداقل سرمایه‌ای که برای شروع فعالیت در بازار فارکس نیاز دارید، 1000 دلار است که در صورت از دست دادن آن نیز مشکلی در زندگی شما ایجاد نشود.

نباید خود را گول بزنید و توقع داشته باشید با سرمایه اولیه کم بتوانید در مدت زمان کوتاهی، در بازار فارکس ثروتمند شوید.

شما می‌توانید هنگامی که به صورت کامل آموزش فارکس را فرا گرفتید، کم کم معاملات کوچک باز کنید و درآمد دلاری داشته باشید. می‌توانید با سرمایه کم و انجام درست و اصولی معاملات درآمد داشته باشید ولی نباید توقع سودهای چند صد درصدی و درآمدهای چند میلیونی داشته باشید.

اگر به فعالیت در بازار فارکس و آموزش فارکس علاقه‌مندید استراتژی هجینگ در بازار سهام ولی سرمایه کافی برای انجام معاملات خود در بازار ندارید، جای نگرانی نیست. آموزش های فارکس بسیار متنوع و در دسترس هستند برای شروع از آنها استفاده کنید. مانند مقالات آموزش فارکس . سپس سعی کنید در یک دوره آموزشی جامع و صفر تا صد شرکت کنید تا فعالیت در بازار فارکس را به صورت کامل و مرحله به مرحله بیاموزید.

اگر آموزش خود را خوب کامل نکنید، هر میزان سرمایه که وارد بازار کنید را از دست خواهید داد پس این موضوع را جدی بگیرید.

آکادمی آینده به عنوان بهترین آموزشگاه آموزش فارکس و ارز دیجیتال در مشهد، دوره صفر تا صد آموزش فارکس را به صورت حضوری در مشهد و به صورت غیرحضوری در سراسر ایران برگزار می‌کند. همچنین شرایط پرداخت اقساطی هزینه دوره را برای داوطلبان شرکت در دوره آموزش فارکس فراهم شده تا تمامی دانشجویان علاقه‌مند به معامله‌گری در بازار فارکس امکان استفاده از آموزش های باکیفیت و حرفه‌ای را داشته باشند.

بهترین ساعات برای انجام معاملات در بازار فارکس

اگر به نان نیاز داشته باشید، آیا ساعت 3 صبح به دنبال نانوایی می‌گردید تا چند نان بخرید؟! اگر قصد خرید پوشاک داشته باشید، ساعت 5 صبح به بازار می‌روید؟!

به شک برای انجام هر معامله‌ای به تقاضایی نیاز است که عرضه کننده به آن پاسخ گوید. در بازار فارکس نیز این موضوع صادق است.

به علت اینکه بازار فارکس یکی از بزرگترین بازارهای مالی جهان با حجم سرمایه انبوه است، آگاهی از بهترین زمان برای انجام معاملات با بهترین قیمت ممکن از اهمیت بالایی برخوردار است. معامله‌گران بازار فارکس باید در مناسب ترین زمان پای چارت حاضر باشند تا بتوانند معاملات خود را با همان قیمت مطلوبی که می‌خواهند انجام دهند.

به عقیده تحلیل‌گران و کارشناسان اقتصادی متخصص آموزش فارکس، بیشترین تعداد معامله‌گران آنلاین در بازار مطابق ساعت رسمی لندن، حوالی ساعات 3 بعد از ظهر و 10 صبح در بازار حضور دارند.

این ساعات به وقت کشور ایران، حدود ساعت 13:30 بعد از ظهر و 18:30 عصر هستند.

با شرکت دوره صفر تا صد آموزش فارکس آکادمی آینده، آموزش فارکس را از تکنیکالیست های متخصص تحلیل تکنیکال بازار فارکس فرا بگیرید.

نتایج و کارنامه معاملاتی استراتژی معاملاتی بازار فارکس آکادمی آینده به صورت شفاف بر روی وب‌سایت آکادمی آینده منتشر می‌شود. شما عزیزان در دوره آموزش فارکس می‌توانید به آسانی این استراتژی قدرتمند، عملیاتی و در عین حال ساده را آموزش ببینید.

ابزار مورد نیاز برای شروع فعالیت در بازار فارکس؟

ستاپ برای انجام معاملات

بسیاری از معامله‌گران تلفن همراه خود را به عنوان وسیله‌ای برای انجام تحلیل تکنیکال، آنالیز اخبار و… کافی می‌دانند.

این عقیده غلط نیست، اما برای مواقع ویژه‌ای که به هر دلیلی معامله‌گران به لپ تاپ یا کامپیوتر دسترسی ندارند، پیشنهاد می‌شود از تلفن همراه خود استفاده کنند.

در تلفن همراه نمی‌توان به صورت کامل به چارت قیمتی و تاریخچه آن مسلط بود، و ممکن است به علت دیده ناقص درصد بی‌دقتی و اشتباه معامله‌گران چندین برابر شود.

در نتیجه برای انجام معاملاتتان در بازار فارکس ترجیحا از لپ تاپ، و در مواقع ضروری از تلفن همراه استفاده کنید.

برنامه معاملاتی

برنامه معاملاتی شامل استراتژی معاملاتی، تصمیمات، شیوه معاملاتی و هدف و خواسته معامله‌گران از بازار است.

برای طراحی یک برنامه معاملاتی قدرتمند و کاربردی، حتما باید آموزش فارکس ببینید تا با خصوصیات و نحوه فعالیت در این بازار به صورت کامل آشنا شوید.

فراموش نکنید که بدون نداشتن یک برنامه معاملاتی جامع که بتوانید به آسانی با ان ارتباط برقرار کنید، باعث سردرگمی شما می‌شود. در نتیجه پیشنهاد می‌کنیم در دوره آموزش فارکس شرکت کنید تا از یک برنامه معاملاتی مطابق با استانداردهای جهانی بازارهای مالی بهرمند شوید.

سرمایه اولیه

به هیچ‌وجه در ابتدای مسیر شروع معامله‌گری در بازار فارکس، سرمایه سنگین وارد بازار نکنید.

کارشناسان در آموزش فارکس معتقداند، که برای شروع معاملات در بازار فارکس، سرمایه 100 دلاری کافی است.

بک تست گرفتن از استراتژی معاملاتی چیست؟

آیا وقتی به خرید لباس یا کفش می‌روید، بدون پُرُو کردن لباس، کفش و یا هر چیز دیگری، آن را خریداری می‌کنید؟! قطعا نه. زیرا ما به دنبال پوشاک و یا کفشی هستیم که ظاهر زیبایی به ما بدهد.

برای انتخاب و استفاده از استراتژ‌ی های معاملاتی در بازارهای مالی نیز باید این کار را انجام دهید. در حقیقت استراتژی معاملاتی حکم همان لباس زیبا را برای عملکرد و نمایان ساختن سودآوری یا زیان‌ده بودن معاملا‌تان را دارد. اما چطور می‌توانیم استراتژی معاملاتی خود را محک بزنیم؟

بک تست (آزمایش استراتژی معاملاتی، جهت اطمینان از سودده بودن آن) برای تمام معامله‎ گرانی که برای اولین بار معاملات‌شان را انجام می‌دهند، و با استراتژی جدید فعالیت می‌کنند، ضروری است. بک تست‌ها نکات ضعف و قوت سیستم معاملاتی معامله‌گران را برایشان مشخص می‌کنند. در نتیجه معامله‌گر می‌تواند تصمیم بگیرد که نکات ضعف آن استراتژی را رفع کند یا استراتژی جدیدی برای فعالیت در بازارهای مالی پیدا کند.

در صورت پرپتانسیل بودن یک استراتژی، با گرفتن بک تست‌های بیشتر در حساب‌های دمو، مهارت معامله‌گران در استفاده از آن سیستم‌معاملاتی افزایش می‌یابد. و هنگامی که با سرمایه اصلی‌اش وارد معاملات شوند، نتیجه بهتری می‌گیرد.

در دوره آموزش فارکس آکادمی آینده، استراتژی تست شده و حرفه‌ای ابداعی مدرسان درون مجموعه به شما آموزش داده می‌شود. شما عزیزان می‌توانید نتایج حاصل شده با استفاده این استراتژی در معاملات بازار فارکس را به صورت شفاف در صفحه آموزش فارکس سایت آکادمی آینده مشاهده کنید.

اسکالپ (Scalp) در بازار فارکس چیست؟

اگر تریدر استراتژی هجینگ در بازار سهام پرانرژی و هیجان طلبی هستید. باید بگویم که، اسکالپینگ در بازار فارکس همان روش معاملاتی است که همیشه به دنبال آن بودید!

اسکالپ در دوره فارکس یعنی انجام معاملات پی‌در‌پی، برای جمع‌آوری سودهای قطره‌ای، با هدف رسیدن به یک سود درشت. به‌عبارتی تریدرهای اسکالپ در معاملات فارکس، ده‌ها و گاها بیش از صد معامله را در یک روز کاری انجام می‌دهند، تا بتوانند یک سود قابل توجه را در یک دوره مشخص بدست بیاورند.

یک اسکلپر (معامله‌گر روش اسکالپ) باید از قدرت ذهنی و تصمیم‌گیری بالایی برخوردار باشد. او باید فرصت‌های معاملاتی مناسب را شکار کند، و در عرض چند ثانیه تا چند دقیقه، سودهای کوچکی از بازار بگیرد.

معمولا معامله‌گران کمی، روش معاملاتی اسکالپ را برای فعالیت در بازار فارکس انتخاب می‌کنند. چراکه حقیقتاً باید تمام تمرکز و توجه خود را به صورت لیزری بر روی بازار و معاملات‌شان متمرکز کنند. زیرا کوچک ترین حواس‌پرتی و بی‌دقتی در زمان انجام معاملات، ممکن است تأثیرات منفی قابل توجهی در نتیجه کلی عملکرد آنها بگذارد.

یک اسکالپر زمان کافی برای فعالیت تمام وقت و مستمر در بازار را دارد. در نتیجه اگر به هر دلیلی نمی‌توانید زمان زیادی را صرف تحلیل نمودار قیمت و معامله جفت ارزها کنید؛ اسکالپینگ برای‌تان مناسب نیست.

یکی از مهم‌ترین مسائلی که در سکالپ باید به ان توجه داشت، اسپرد معاملات است. اگر حدسودشما در هر معامله حداقل دو برابر اسپرد مورد نیاز برای انجام معامله نباشد. عملا نمی‌توان گفت سود چندانی از بازار کسب می‌کنید.

در نتیجه قبل از ورود به معامله اسکالپ، کاملا از قدرت کافی روند برای رسیدن به حدسودتان اطمینان پیدا کنید و ترجیحا در جفت ارزهایی با حجم معاملات بالا،، معامله کنید تا اسپرد کمتری بپردازید. حدضرر و مدیریت سرمایه را برای آسیب‌پذیری کم در صورت بروز هر اتفاق ناهگانی در بازار، سپر بلای دارایی خود کنید.

صفر تا صد آموزش فارکس را به صورت حرفه‌ای در دوره فارکس آکادمی آینده می‌آموزید.

اندیکاتور پسرو و پیشرو چیست؟

اندیکاتورهای پسرو و پیشرو، طبقه‌بندی خاصی از اندیکاتورها هستند که آنها را به دو دسته، اندیکاتورهایی که پیش از ایجاد ترند (روند) جدید در بازار (اندیکاتور پیشرو)، و اندیکاتورهایی که با تأخیر یا هنگام شکل‌گیری روند جدید در بازار (اندیکاتور پسرو) به معامله‌گران سیکنال ورود و خروج از معاملات را می‌دهند، تقسیم‌بندی می‌کند.

اندیکاتورهای پیشرو، قبل از شروع روند صعودی یا نزولی بعدی برای معامله‌گران نقاط مناسب ورود و خروج به پوزیشن معاملاتی را مشخص می‌کنند. و اغلب آنها را به عنوان اسیلاتور می‌شناسیم. (اسیلاتورها زیرمجموعه خاصی از اندیکاتورها هستند، که پایین نمودار قیمتی ترسیم می‌شوند.)

برای استفاده کاربردی از اندیکاتورهای پیشرو، باید از آنها همراه با تحلیل پرایس اکشن و اصول اساسی تحلیل تکنیکال در معاملا‌تتان بهره ببرید. چراکه خطای اندیکاتورهای پیشرو زیاد است و به صورت مکرر موقعیت معاملاتی جدید به معامله‌گران می‌دهند.

شاخص مومنتوم، اسیلاتور RSI، اندیکاتور استوک‌استیک نمونه‌هایی از اندیکاتورهای پیشرو هستند.

اندیکاتورهای پسرو پس از گذشت بخشی از روند جدید و با تأخیر به معامله‌گران سیگنال می‌دهند، که این امر باعث ضعف آنها می‌شود.

انواع اندیکاتورهای میانگین‌های متحرک یا مووینگ اوریج‌ها و اندیکاتور مکدی (MACD) نیز در گروه اندیکاتورهای پسرو قرار می‌گیرند.

دوره فارکس آکادمی آینده، استفاده کاربردی از انواع اندیکاتورهای مورد استفاده در معاملات جفت ارزها را به شما آموزش می‌دهد.

با شرکت در دوره فارکس، و استفاده از جلسات لایو تریدینگ، هزینه دوره را به صورت کامل از بازار بدست می‌آورید.

صندوق های تامینی: بازده بالاتر یا فقط هزینه های بالا؟

برخلاف صندوق های سرمایه گذاری مشترک ، مدیران صندوق های تامینی پرتفوی سرمایه گذاری را با هدف بازدهی مطلق صرف نظر از حرکت کلی بازار یا شاخص ، به طور فعال مدیریت می کنند. آنها همچنین استراتژی های تجاری خود را با آزادی بیشتری نسبت به صندوق سرمایه گذاری مشترک انجام می دهند ، به طور معمول از ثبت نام در کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) اجتناب می کنند.

دو دلیل اساسی برای سرمایه گذاری در صندوق پرچین وجود دارد: جستجوی بازده خالص بالاتر (خالص از هزینه های مدیریت و عملکرد) و / یا به دنبال متنوع سازی. اما صندوق های تامینی در تأمین اعتبار چقدر خوب هستند؟ بیا یک نگاهی بیندازیم.

غذاهای کلیدی

• صندوق های تامینی از استراتژی های پیچیده سرمایه گذاری استفاده می کنند که می تواند شامل استفاده از اهرم ، مشتقات یا کلاسهای دارایی جایگزین به منظور افزایش بازده باشد.
• با این حال ، صندوق های تامینی با ساختارهای کارمزد بالا نیز ارائه می شوند و می توانند نسبت به سرمایه گذاری های سنتی مات و پر خطر باشند.
• سرمایه گذاران که به صندوق های تامینی نگاه می کنند باید قبل از قرار دادن پول در حساب ، محاسبه هزینه و سود استراتژی و ارزش پیشنهادی یک صندوق را درک کنند.

پتانسیل برای بازده بالاتر ، به خصوص در بازار خرس

بازده بالاتر به سختی تضمین می شود. بیشتر صندوق های تامینی در همان اوراق بهادار موجود برای صندوق های سرمایه گذاری و سرمایه گذاران منفرد سرمایه گذاری می کنند. بنابراین در صورت انتخاب مدیر برتر یا انتخاب استراتژی به موقع ، می توانید انتظار معقول و منطقی داشته باشید. بسیاری از کارشناسان معتقدند که انتخاب یک مدیر با استعداد تنها چیزی است که واقعاً مهم است.

این کمک می کند تا توضیح دهید که چرا استراتژی های صندوق های تامینی مقیاس پذیر نیستند ، به این معنی که بزرگتر بهتر نیست. با استفاده از صندوق های سرمایه گذاری ، می توان یک فرآیند سرمایه گذاری را تکرار کرد و به مدیران جدید آموخت ، اما بسیاری از صندوق های تامینی حول "ستارگان" منفرد ساخته می شوند ، و شبیه سازی نبوغ دشوار است. به همین دلیل ، برخی از بودجه های بهتر احتمالاً اندک خواهد بود.

یک استراتژی به موقع نیز حیاتی است. آمارهای اغلب استناد شده از شاخص صندوق پرچین Credit Suisse در مورد عملکرد صندوق های پرچین آشکار است. از ژانویه 1994 تا اکتبر 2018 - از طریق بازارهای گاو و خرس - شاخص منفعل S&P 500 هر استراتژی عمده صندوق پرچین را با عملکرد 2.25 پیشی گرفت. درصد در بازده سالانه اما استراتژی های خاص بسیار متفاوت عمل می کردند. به عنوان مثال ، بین سالهای 1994 و 2009 ، استراتژیهای کوتاه اختصاصی به شدت آسیب دیدند ، اما استراتژیهای خنثی بازار نسبت به شاخص S&P 500 از نظر تعدیل ریسک استراتژی هجینگ در بازار سهام عملکرد بهتری داشتند (یعنی عملکرد سالانه عملکرد کمتری داشتند اما کمتر از یک چهارم خطر را متحمل شدند)

اگر چشم انداز بازار شما صعودی است ، به یک دلیل خاص نیاز دارید که انتظار داشته باشید صندوق هجینگ شاخص را شکست دهد. برعکس ، اگر چشم انداز شما نزولی است ، صندوق های تامینی باید در مقایسه با صندوق های سرمایه گذاری خرید و نگهداری یا فقط طولانی مدت ، یک کلاس دارایی جذاب باشند. با نگاهی به دوره منتهی به اکتبر 2018 ، خواهیم دید که شاخص Credit Suisse Hedge Fund با عملکرد متوسط ​​خالص سالانه 7.53 درصد در مقابل 9.81 درصد S&P 500 (از ژانویه 1994) ، از S&P 500 عقب است.

مزایای متنوع سازی

بسیاری از موسسات برای منافع متنوع در صندوق های تامینی سرمایه گذاری می کنند. اگر سبد سرمایه گذاری دارید ، افزودن دارایی های بدون همبستگی (و بازدهی مثبت) باعث کاهش کل ریسک نمونه کارها می شود. صندوق های تامینی - از آنجا که از مشتقات ، فروش کوتاه یا سرمایه گذاری های غیر سهام استفاده می کنند - با شاخص های گسترده بازار سهام ارتباطی ندارند. اما باز هم ، همبستگی با استراتژی متفاوت است. داده های همبستگی تاریخی (به عنوان مثال در طول دهه 1990) تا حدودی ثابت هستند و در اینجا یک سلسله مراتب منطقی وجود دارد:

دم چربی مشکل است

سرمایه گذاران صندوق های تامینی در معرض خطرات متعددی قرار دارند و هر استراتژی خطرات منحصر به فرد خود را دارد. به عنوان مثال ، وجوه طولانی / کوتاه در معرض فشار کوتاه قرار می گیرند.

معیار سنتی خطر ، نوسان یا انحراف معیار سالانه بازده است. با کمال تعجب ، اکثر مطالعات دانشگاهی نشان می دهد که وجوه تامینی به طور متوسط ​​از نوسانات کمتری نسبت به بازار برخوردار هستند. به عنوان مثال ، در طول دوره 1994 تا 2018 ، نوسانات (انحراف معیار سالانه) S&P 500 حدود 14.3 درصد بود در حالی که نوسان صندوق های تامینی مصنوعی تنها حدود 6.74 درصد بود.

مسئله این است که بازده صندوق های تامینی از مسیرهای بازگشت متقارن ناشی از نوسانات سنتی پیروی نمی کنند. در عوض ، بازده صندوق های پرچین تمایل به انحراف دارد. به طور خاص ، آنها تمایل به انحراف منفی دارند ، به این معنی که آنها "دم چربی" وحشتناکی را تحمل می کنند ، که بیشتر با بازده مثبت مشخص می شود ، اما چند مورد از ضررهای شدید مشخص می شود.

به همین دلیل ، معیارهای خطر نزولی می توانند مفیدتر از نوسانات یا نسبت شارپ باشند. معیارهای خطر نزولی ، مانند مقدار در معرض خطر (VaR) ، فقط در سمت چپ منحنی توزیع بازگشت که در آن استراتژی هجینگ در بازار سهام استراتژی هجینگ در بازار سهام تلفات رخ می دهد ، تمرکز می کنند. آنها به س questionsالاتی از قبیل: "احتمال اینکه من در یک سال 15 درصد اصل پول را از دست بدهم چیست؟"

وجوه صندوق های تامینی

از آنجا که سرمایه گذاری در یک صندوق هجینگ منفرد مستلزم دقت کافی و وقت گیر است و ریسک را متمرکز می کند ، وجوه صندوق های تامینی محبوب شده اند. اینها صندوق هایی هستند که سرمایه خود را بین چندین صندوق پرچین ، معمولاً در محله 15 تا 25 صندوق پرچین مختلف ، تخصیص می دهند. برخلاف صندوق های تامینی پایه ، این وسایل نقلیه اغلب در SEC ثبت می شوند و به سرمایه گذاران فردی ارتقا می یابند. گاهی اوقات صندوق "خرده فروشی" وجوه نامیده می شود ، دارایی خالص و آزمایش درآمد ممکن است کمتر از حد معمول باشد.

از مزایای وجوه صندوق های تامینی می توان به متنوع سازی استراتژی هجینگ در بازار سهام خودکار ، کارایی نظارت و تخصص در زمینه انتخاب اشاره کرد. از آنجا که این صندوق ها حداقل در حدود هشت صندوق سرمایه گذاری می شوند ، شکست یا عملکرد ناچیز یک صندوق پرچین باعث خراب شدن کل این صندوق ها نمی شود. از آنجا که قرار است وجوه وجوه نظارت و دقت لازم را در زمینه دارایی های خود داشته باشند ، از نظر تئوری سرمایه گذاران آنها باید فقط در معرض صندوق های سرمایه گذاری معتبر قرار گیرند. سرانجام ، این وجوه صندوق های تامینی اغلب در تأمین مدیران با استعداد یا کشف نشده که ممکن است "زیر نظر" جامعه سرمایه گذاری گسترده تر باشند ، مهارت دارند. در واقع ، مدل کسب و کار صندوق وجوه به شناسایی مدیران با استعداد و هرس پرتفوی مدیران کم عملکرد بستگی دارد.

بزرگترین نقطه ضعف هزینه است زیرا این وجوه ساختاری با هزینه دو برابر ایجاد می کنند. به طور معمول ، شما علاوه بر کارمزدی که معمولاً به صندوق های سرمایه گذاری اساسی پرداخت می شود ، به مدیر صندوق کارمزد مدیریت (و شاید حتی هزینه عملکرد) پرداخت می کنید. توافق نامه ها متفاوت است ، اما ممکن است شما 1 درصد کارمزد مدیریتی به صندوق وجوه و صندوق های سرمایه گذاری اساسی بپردازید.

در مورد هزینه های عملکرد ، صندوق های تامینی پایه ممکن است 20 درصد از سود خود را بگیرند و غیر معمول نیست که صندوق وجوه 10 درصد اضافی را نیز اخذ کند. طبق این ترتیب معمول ، شما سالانه 2 درصد به علاوه 30 درصد سود پرداخت خواهید کرد. این مسئله هزینه را به یک مسئله جدی تبدیل می کند ، حتی اگر هزینه مدیریت 2 درصدی به خودی خود فقط حدود 1.5 درصد بیشتر از متوسط ​​صندوق سرمایه گذاری سرمایه گذاری کلان کم باشد.

خطر مهم و دست کم گرفته شده دیگر ، امکان تنوع بیش از حد است. صندوقی از صندوق های تامینی نیاز به هماهنگی منابع خود دارد در غیر اینصورت ارزش افزوده نخواهد داشت: اگر مراقب نباشد ، ممکن است ناخواسته گروهی از صندوق های حفاظتی را جمع آوری کند که دارایی های مختلف خود را تکثیر کند یا حتی بدتر از آن ، می تواند به عنوان یک نمونه نماینده از این صندوق درآمد. کل بازار بیش از حد دارایی های صندوق های تامینی تک (با هدف متنوع سازی) احتمالاً باعث از بین رفتن مزایای مدیریت فعال می شود در حالی که در این بین ساختار کارمزد دو برابر ایجاد می شود! مطالعات مختلفی انجام شده است ، اما به نظر می رسد "نقطه شیرین" حدود هشت تا 15 صندوق تامینی باشد.

س toالاتی برای پرسیدن

در این مرحله ، بدون شک آگاه هستید که سوالات مهمی وجود دارد که باید قبل از سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری یا صندوق های صندوق های حفاظتی بپرسید. قبل از جهش نگاه کنید و مطمئن شوید که تحقیق خود را انجام داده اید.

در اینجا لیستی از سوالاتی وجود دارد که باید هنگام جستجوی سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری در نظر بگیرید:

• م Whoسسان و م theسسان اصلی چه کسانی هستند؟ سوابق و اعتبار آنها چیست؟ چه مدت قبل از اینکه م foundسسان / مدیران انتظار بازنشستگی داشته باشند؟
• این صندوق چه مدت فعالیت داشته است؟ ساختار مالکیت چیست؟ (به عنوان مثال آیا این یک شرکت با مسئولیت محدود است؟ اعضای مدیریت چه کسانی هستند؟ آیا کلاس های سهام صادر می شوند؟)
• ساختار حق الزحمه چیست و مدیران / کارمندان چگونه جبران می شوند؟
• استراتژی سرمایه گذاری اساسی چیست (باید خاص تر از انحصاری باشد)؟
• هر چند وقت یکبار ارزیابی انجام می شود و چند بار گزارش برای سرمایه گذاران (یا شرکای محدود) تهیه می شود؟
• مقررات نقدینگی چیست؟ (به عنوان مثال دوره قفل شدن چیست؟)
• صندوق چگونه ریسک را اندازه گیری و ارزیابی می کند (به عنوان مثال VaR)؟ سابقه کار در رابطه با خطر چیست؟
• مراجع چه کسانی هستند؟

خط پایین

برای اکثر سرمایه گذاران عادی ، صندوق های تامینی از طریق دسترسی به افراد با ارزش خالص بالا که می توانند حداقل سرمایه گذاری اولیه 6 یا حتی 7 رقمی را تأمین کنند ، از دسترس خارج می شوند. هنوز هم ، درک پتانسیل یک صندوق پرچین برای بازدهی بیش از اندازه باید با ریسک های منحصر به فرد و کارمزد بالاتر سنجیده شود.

آموزش کامل استراتژی هجینگ فارکس یا هدجینگ Hedging In Forex

هدج در بازار فارکس و جفت ارزها کمی متفاوت از بازار سهام است. هدج کردن در بازار فارکس یعنی باز کردن معاملات در خلاف جهت یکدیگر. لذا هدج کردن یک تکنیک کاهش میزان ضررهای احتمالی است نه سیستمی جهت افزایش سود معاملاتی شما. اما به چه صورت باید خلاف جهت معاملاتی را باز کرد که بیشترین پوشش را داشته باشد. بدین منظور در جفت ارز EURJPY وارد معامله خرید(BUY) می شویم که یعنی EUR خریده ایم و CHFJPY وارد معامله فروش(SELL) می شویم که یعنی CHF را فروخته ایم و در صورت اشتباه در معامله اول این دو معامله ضرر معامله اول را پوشش خواهند داد. به این ترتیب بخشی از سود ما توسط زیان پوزیشن دیگر از بین میرود اما چون ما روند جفت ارز مادر را درست حدس زده بودیم در مجموع وارد سود می شویم و اگر ما در تشخیص روند جفت ارز مادر اشتباه کرده بودیم یا روند به یکباره عوض شود میزان زیادی از ضرر ما توسط سود معامله دیگر پوشش داده می شود.

بنابرین به این نتیجه میرسیم که در حال حاضر قدرت EUR بیشتر از GBP است پس اگر دو کسر دیگر با مخرج های یکسان با EUR و GBP بسازیم باز هم کسر دارنده EUR قویتر از کسر دارنده GBP است. برای مثال EURUSD و GBPUSD دارای مخرج مشترک دلار هستند و چون EUR قویتر از GBP بوده پس نمودار EURUSD به میزان بیشتری نسبت به نمودار GBPUSD بالا میرود. مادامی که EURGBP صعود می کند EURUSD را می خریم و GBPUSD را می فروشیم و هنگامی که در مجموع این دو جفت ارز وارد سود شد آنها را همزمان می بندیم زمانی که EURGBP به سمت بالا می رود، خرید ما بروی EURUSD وارد سود می شود و فروش ما بروی GBPUSD وارد ضرر می شود. با مشاهده حرکت صعودی EURGBP به این نتیجه میرسیم که نمودار EURUSD به میزان بیشتری نسبت به نمودار GBPUSD بالا میرود و چون طبق جدول همبستگی می دانیم که EURUSD با GBPUSD همبستگی مثبت و بالای هشتاد دارد میتوانیم شروع به هدج کردن این دو جفت ارز کنیم. پس میتوان گفت EUR قوی تر از GBP است، چون اگر EURGBP را یک کسر فرض کنید و حاصل این کسر یک نمودار صعودی باشد می توان نتیجه گرفت صورت کسر عددی بزرگتر از مخرج کسر دارد.

جفت ارز EURGBP را در نظر بگیرید، این جفت ارز بعنوان جفت ارز مادر در نظر گرفتیم و قرار نیست که بطور مستقیم روی آن خرید یا فروش انجام دهیم، فرض کنید EURGBP دارای روند صعودی است. بله دقیقا وقتی میخواهیم در مقابل حوادث از خود محافظت کنیم خود را بیمه می کنیم. در بازارهای مالی هدجینگ کردن یا مصون سازی سرمایه کمی پیچیده تر از پرداخت بیمه سالانه می باشذ. حال که مفهوم هدج کردن را درک کرده اید میتوانید این استراتژی هجینگ را با سه جفت ارز پیاده سازی کنید. سود کم در معامله را میتوان با افزایش تعداد معاملات یا حجم معاملات(لات) بالا برد. برای جفت های ارزی دیگر هم به همین صورت است فقط باید بدانید کدام جفت ارزها را باید همزمان معامله کنید. اگر در خصوص همبستگی جفت ارزها نمیدانید، این مقاله به شما کمک خواهد کرد. مراقب باشید که جفت ارزهای معاملاتی شما دارای همبستگی بالای هشتاد و کمتر از نود باشند. با فرض اینکه بدانیم یورو دلار و یورو پوند دارای همبستگی بالای هشتاد و مثبت است، در اینصورت میتوانیم این دو جفت ارز را برای استراتژی هجینگ استفاده کنیم. استراتژی هجینگ نیاز به ابزار خاصی ندارد بلکه خودش ابزاری برای جبران زیان ناشی از هرگونه حرکت پیش بینی نشده قیمت است.

بیمه کردن باعث نمیشود حوادث ناگوار اتفاق نیفتد، بلکه باعث می شود در زمان رخ دادن حوادث ناگوار، از خودمان محافظت کنیم. جدول زیر نمونه ای از جفت ارزهای پرکاربرد برای استراتژی هجینگ با سه جفت ارز را نشان می دهد. برای انجام این کار، نیاز به یک نمودار مادر و دو جفت ارز که از این نمودار مشتق شده اند داریم. فرض کنید شما سهام یک ارز دیجیتال به طور مثال CTC را خریداری کرده اید و به آینده بلند مدت آن امیدوار هستید اما در مورد زیان های کوتاه مدت این ارز دیجیتال نگران هستید. برای محافظت خود از سقوط احتمالی سهام CTC شما می توانید یک گزینه قرار داده شده (مشتق) در شرکت را خریداری کنید که به شما اجازه می دهد در یک قیمت خاص (قیمت اعتصاب) سهامتان را نقد کنید. استراتژی هجینگ یکی از روش های مطمئن برای معامله است . درست که سود این روش معامله کم است اما روش مطمئنی برای حفظ سرمایه است. برای این کار یک جفت ارز را انتخاب میکنیم به طور مثال جفت ارز EURCHF انتخاب میکنیم و براساس روند بازار وارد معامله فروش(SELL) می شویم که در واقع EUR را فروخته ایم و CHF خریده ایم. امکان دارد که پیشبینی ما از روند بازار اشتباه باشد برای کاهش ضرر احتمالی باید در چارت دیگر اقدام به خرید EUR و فروش CHF کنیم.

برای کسانی که هر گونه نگرانی در مورد دقیقا کجا و همچنین راهنمایی در مورد چگونگی استفاده از سایت فارکس دیلی ، شما احتمالا می توانید با ما در صفحه وب تماس بگیرید.

فارکس یار

ایمیلی از یکی از دوستان دریافت کردم در مورد اینکه Hedging چی هست و چطور میشه از اون استفاده کرد؟. تصمیم گرفتم در این خصوص گشتی در اینترنت بزنم و مقالاتی که توی وب به زبان انگلیسی است جمع آوری کنم. اکنون چکیده این مطالب را در این پست قرار می دهم، امیدوارم مفید واقع بشود.

کلمه Hedging در فرهنگ لغت یعنی "مصــون سازی". که اگر آن را در بازارهای مالی در نظر بگیریم، یعنی مصون سازی یا بیمه کردن سرمایه از زیان های احتمالی. در بازارهای مالی Hedging در واقع نوعی استراتژی معاملاتی است، که اغلب بخشی از استراتــژی های معاملاتی فوق پیشرفته می باشد. و معمولا توسط معامله گران حرفه ای مورد استفاده قرار می گیرد. اما اصول Hedging نسبتا ساده است. Hedging ابتدا توسط صندوق های بیمه ای مورد استفاده قرار گرفت اما به سرعت در بین معامله گران به محبوبیت رسید و بکار گرفته شد. با این وجود هنوز به طور گسترده ای شناخته نشده است.

یکی از بهترین راه های تشخیص هدجینگ این است که آن را با بیمه مقایسه کنید. وقتی افراد تصمیم می گیرند از خود در مقابل حوادث محافظت کنند، خود را بیمه می کنند. این کار آنها باعث نمی شود که آن اتفاق ناگوار به سراغ آنها نیاید، اما اگر آن اتفاق بیافتد و افراد به طور کامل خود را بیمه کرده باشند، هزینه های آن اتفاق ناگوار به طور چشمگیری پوشش داده خواهد شد. بنابراین هدجینگ یا مصون سازی در هر جایی امکان دارد که رخ دهد، و ما آن را هر روز می بینیم. بعنوان مثال اگر شما برای منزل خود بیمه نامه تهیه کنید، خودتون را در برابر آتش سوزی، ویرانی در مقابل زلزله و سایر حوادث پیش بینی نشده بیمه کرده اید.

مدیران سبدهای سهام، سرمایه گذاران و شرکتهای خصوصی، از تکنیکهای مصون سازی یا هدجینگ به منظور کاهش خطرات احتمالی استفاده می کنند. در بازارهای مالی هدجینگ کردن یا مصون سازی سرمایه کمی پیچیده تر از پرداخت بیمه سالانه می باشد.

هدجینگ سرمایه گذاری در بازارهای مالی عبارت است بکاری گیری استراتژیی با استفاده از ابزارهای خاص برای جبران زیان ناشی از هرگونه حرکت پیش بینی نشده قیمت.

از لحاظ فنی هدج کردن در بازار فارکس، یعنی سرمایه گذاری بر روی دو جفت ارزی که همبستگی قیمتی منفی یا خلاف جهت هم دارند.

اگر چه هدج کردن در بازارهای مالی بسیاری از خطرات احتمالی افت سرمایه را بیمه می کند اما این نکته را در نظر داشته باشید که، کاهش ریسک سرمایه گذاری به معنی کاهش میزان سود بالقوه است. لذا هدج کردن یک تکنیک کاهش میزان ضررهای احتمالی است نه سیستمی جهت افزایش سود معاملاتی شما.

چگونگی استفاده از هدجینگ در بازار سهام؟

تکنیک های مصون سازی بطور کلی شامل استفاده از ابزارهای مالی پیچیده شناخته شده بعنوان مشتقات استراتژی معاملاتیتان می باشد، که بیشتر در بازارهای Option و Futures بکار گرفته می شوند. ما در اینجا قصد داریم تا کمی در خصوص این ابزارها صحبت کنیم.

اجازه دهید نحوه عملکرد را با یک مثال توضیح دهیم: فرض کنیم که شما سهام یک شرکت آب لیمو سازی مثلا CTC را خریداری کرده اید. اگر چه شما در خصوص آینده این شرکت خوش بین هستید، اما در مورد زیان های کوتاه مدت در صنعت آب لیمو نگران هستید. برای محافظت خود از سقوط احتمالی سهام CTC شما می توانید یک گزینه قرار داده شده (مشتق) در شرکت را خریداری کنید که به شما اجازه می دهد در یک قیمت خاص (قیمت اعتصاب) سهامتان را نقد کنید. لذا اگر قیمت ها به زیر قیمت اعتصاب بروند و سقوط کنند شما می توانید از این گزینه بیمه ای استفاده کرده و از زیان بگریزید.

اما هدج کردن در بازار فارکس و برای جفت ارزها کمی فرق می کند:

اگر مبحث همبستگی ارزها را قبلا مطالعه کردید مطالب مربوط به هدج قابل لمس تر خواهد بود، استفاده از این روش بسیار متداول است و در عین حال بسیار متنوع؛ و به نظر من با این روش شما بالاترین میزان امنیت را در معاملاتتان خواهید داشت. منظور از هدج در بازار فارکس یعنی باز کردن پوزیشن ها در جهت خلاف یکدیگر است، با فرض اینکه بدانیم یورو دلار و یورو پوند دارای همبستگی بالای هشتاد و مثبت است در اینصورت میتوانیم این دو جفت ارز را برای هدج استفاده کنیم برای انجام این کار نیاز به یک نمودار مادر و دو جفت ارز که از این نمودار مشتق شده اند داریم.

جفت ارز EURGBP را در نظر بگیرید، این جفت ارز بعنوان جفت ارز مادر در نظر گرفتیم و قرار نیست که بطور مستقیم روی آن خرید یا فروش انجام دهیم، فرض کنید EURGBP دارای روند صعودی است پس میتوان گفت EUR قوی تر از GBP است چون اگر EURGBP را یک کسر فرض کنید و حاصل این کسر یک نمودار صعودی باشد می توان نتیجه گرفت صورت کسر عددی بزرگتر از مخرج کسر دارد بنابرین به این نتیجه میرسیم که در حال حاضر قدرت EUR بیشتر از GBP است پس اگر دو کسر دیگر با مخرج های یکسان با EUR و GBP بسازیم باز هم کسر دارنده EUR قویتر از کسر دارنده GBP است برای مثال EURUSD و GBPUSD دارای مخرج مشترک دلار هستند و چون EUR قویتر از GBP بوده پس نمودار EURUSD به میزان بیشتری نسبت به نمودار GBPUSD بالا میرود پس مطالب فوق را جمع بندی می کنیم.

با مشاهده حرکت صعودی EURGBP به این نتیجه میرسیم که نمودار EURUSD به میزان بیشتری نسبت به نمودار GBPUSD بالا میرود و چون طبق جدول همبستگی می دانیم که EURUSD با GBPUSD همبستگی مثبت و بالای هشتاد دارد میتوانیم شروع به هدج کردن این دو جفت ارز کنیم.

مادامی که EURGBP صعود می کند EURUSD را می خریم و GBPUSD را می فروشیم و هنگامی که در مجموع این دو جفت ارز وارد سود شد آنها را همزمان می بندیم زمانی که EURGBP به سمت بالا می رود خرید ما بروی EURUSD وارد سود می شود و فروش ما بروی GBPUSD وارد ضرر می شود به این ترتیب بخشی از سود ما توسط زیان پوزیشن دیگر از بین میرود اما چون ما روند جفت ارز مادر را درست حدس زده بودیم در مجموع وارد سود می شویم و اگر ما در تشخیص روند جفت ارز مادر اشتباه کرده بودیم یا روند به یکباره عوض شود میزان زیادی از ضرر ما توسط سود پوزیشن دیگر بالانس می شود و ما در تغییرات ناگهانی بازار با ضرر های بزرگ مواجه نمی شویم بنابراین هدج یکی از مطمئن ترین روشها برای معامله است که دارای سود کم می باشد اما مطمئن است، که با افزایش میزان لات یا افزایش تعداد پوزیشن ها می توان میزان سود را نیز بالا برد به خاطر داشته باشید اصلی ترین فاکتور در این روش تشخیص صحیح روند جفت ارز مادر است و همیشه مراقب باشید که جفت ارزهای معاملاتی شما دارای همبستگی بالای هشتاد و کمتر از نود باشند.

نتیجه گیری

خطر یک عنصر ضروری و عین حال بی ثبات برای سرمایه گذاری است. صرف نظر از اینکه هدف شما از سرمایه گذاری چه باشد، داشتن یک دانش پایه از هدجینگ امینت سرمایه گذاری شما را بالاتر خواهد برد. تمرین در خصوص کسب تجربه در زمینه هدجینگ درک شما را از بازار تغییر خواهد داد و سرمایه گذاری های بهتر و حرفه ای تری می توانید انجام دهید.