چه کسانی در بورس موفق می شوند؟

7 ویژگی یک معامله گر موفق

وقتی صحبت از ویژگی های افراد موفق می شود، مطالب زیادی می توانید در مورد رازهای موفقیت در کار و زندگی بیابید.در این نوشته با خصوصیات یک معامله گر موفق در بازار سرمایه آشنا میشویم.

خصوصیات معامله گران موفق در بورس

7 خصلت فردی موفق در معاملات بورس را بشناسید.

ویژگی اول : داشتن نظم و انضباط کامل⁣

منضبط بودن در معامله‌گری به معنای این نیست که روزانه 100 درصد زمان را پای کامپیوتر صرف کنید، بلکه معادل رعایت کلیه اصول و قواعد ترید است.⁣

ویژگی دوم : عطش و تمایل همیشگی به یادگیری⁣

بازارها همواره در حال تغییر هستند.⁣
همیشه روندهای جدید، استراتژی‌های متفاوت و ایده‌های تازه در این صنعت شکل می‌گیرد. باید اطمینان حاصل کنید که نسبت به این تغییرات انعطاف‌پذیری و آمادگی مناسب را دارا هستید.⁣
اینترنت، دسترسی به این روندها و تغییرات را بسیار آسان کرده است.⁣

ویژگی‌ سوم : پذیرش زیان‌ها و یادگیری از آنها⁣

همه معامله‌گران ضرر می‌کنند و شما نیز باید ضرر کردن را به عنوان یک واقعیت بپذیرید. برخی از افراد با توجه به ذهنیتی که از قبل داشته‌اند به هیچ عنوان قادر به هضم زیان مالی نیستند.⁣وقتی می‌گوییم “همه ضرر می‌کنند” منظورمان تریدهای موفق نیز هست. ⁣
اما تفاوت تریدرهایی که موفق می‌شوند با افرادی که از بازار خارج می‌شوند، ⁣
این است که موفق‌ها در یادگیری از ضررها استاد شده‌اند و ضرر را به عنوان یک جزء از فعالیت‌شان قبول کرده‌اند.⁣

ویژگی چهارم : عدم دنباله‌روی⁣

نباید کاری که شخص دیگری کرده را دنبال کنید. باید وقتی بگذارید تا بازار را درک کنید، به اهداف شخصی خود در ترید بنگرید و با تمایلی که برای ریسک کردن دارید از ناحیه امن خود خارج شوید.⁣
از دیگران یاد بگیرید ولی کپی‌کننده محض نباشید.⁣
اگر سبک شخصی خود را در ترید دنبال نکنید، احتمال کمی وجود دارد که در بلندمدت موفق و خوشحال باشید.⁣
باید بتوانید فکر کردن برای خودتان را یاد بگیرید. ⁣

ویژگی پنجم : تردید پیشگیرانه و مدیریت احساسات⁣

به عنوان یک تریدر باید درک کنید که احساسات شما بزرگترین دشمن شما هستند. واکنش بیش از اندازه و احساسی به رویدادها می‌تواند بسیار مخرب باشد.⁣

ویژگی ششم : گسترش یادگیری⁣

فقط یک جنبه از را فرا نگیرید، می‌توانید به دنبال یادگیری امواج الیوت، الگوهای هارمونیک و بسیاری دیگر از روش‌هایی باشید که در آنها مهارت ندارید.⁣

ویژگی هفتم : صبر داشتن و فروتنی⁣

یک معامله‌گر حرفه‌ای خیلی سریع ضررهای خود را محدود می‌کند ولی برای سیو سود عجله‌ای ندارد.⁣ ثروت در چند هفته یا چندماه بدست نمی‌آید، باید بطور آهسته با پیاده‌سازی استراتژی صحیح معاملاتی جمع شود.⁣
بنابراین معامله‌گر حرفه‌ای صبر دارد و علاوه بر مداومت در کار، دست به خرید و فروش عجولانه نمی‌زند.⁣

سود سرمایه گذاری در بورس چقدر است؟

بازار سهام همواره به عنوان یکی از گزینه های جذاب برای سرمایه گذاری شناخته می شود و افراد بسیار زیادی علاقه مند به فعالیت در این بازار هستند. اولین سوالی که معمولا برای افراد پیش می آید این است که سود سرمایه گذاری در بورس چقدر است و بلافاصله بازدهی آن را با سایر بازارهای موازی مقایسه می کنند. پاسخ این سوال را در یک جمله نمی توان خلاصه کرد؛ چراکه استراتژی های مختلف در بازار سرمایه می تواند بازدهی های گوناگونی را خلق کند و تجربه ها نشان داده است که اگر معاملات سرمایه گذاران بر مبنای تحلیل و استراتژی باشد، در بازه های مختلف می تواند سودآوری خوبی را به همراه بیاورد. به همین دلیل در ادامه مقاله به بررسی سود سرمایه گذاری در بورس می پردازیم.

سود سرمایه گذاری در بورس به چه صورت است؟

همه افراد با هدف کسب سود وارد بازارهای مالی می شوند؛ از طرف دیگر، به دلیل تورم موجود در اقتصاد ایران، بازارهای موازی زیادی برای سرمایه گذاری چه کسانی در بورس موفق می شوند؟ به وجود آمده است. به عنوان مثال در یک کشور با تورم پایین، خودرو یک کالای مصرفی محسوب می شود و پس از چند سال استفاده، این محصول دچار استهلاک شده و قیمت آن به شدت کاهش می یابد؛ اما اقتصاد ایران که به دلیل تحریم های اقتصادی، کسری بودجه و رشد نقدینگی، در سالیان اخیر با تورم های سنگین همراه بوده است، یک خودرو پس از چند سال استفاده نه تنها قیمت آن کاهش نمی یابد، بلکه افزایش قیمت های چشمگیری را نیز تجربه می کند و افراد بسیار زیادی با خرید این محصولات و نگهداری آن ها در دوره های تورمی، ارزش ریالی سرمایه خود را افزایش می دهند.

بنابراین اولین نکته ای که در خصوص سود سرمایه گذاری در بورس به ذهن افراد می رسد، مقایسه بازارهایی همچون طلا، مسکن، خودرو و. با بازار سرمایه است. لازم به ذکر است که بازار سرمایه ویژگی های منحصر به فردی دارد که آن را از سایر بازارها متمایز می کند و به طور کلی، افراد با سرمایه گذاری کردن در بازار سهام می توانند از 2 طریق سود کسب کنند:

• سود کردن با افزایش قیمت برگه سهام شرکت
• کسب سود نقدی از طریق مجامع شرکت های بورسی

سود کردن با افزایش قیمت برگه سهام شرکت

در این حالت، سرمایه گذاران با خرید اوراق و رشد آن سود کسب می کنند. معمولا این دسته از سرمایه گذاران مدت زمان زیادی در یک سهم نمی مانند و با کسب سود، از سهام مورد نظر خارج می شوند. این افزایش قیمت سهام به عوامل مختلفی همچون افزایش سود عملیاتی شرکت، افزایش قیمت دارایی های شرکت به واسطه تورم و. بستگی دارد و سرمایه گذاران با خرید سهام شرکت ها در قیمت های پایین و فروش آن ها در قیمت های بالاتر می توانند سود کنند.

به عنوان مثال یک سرمایه گذار، سهام شرکتی را به قیمت 2000 تومان خریده است و پس از شش ماه نگهداری آن، قیمت سهام شرکت مذکور به 3000 تومان می رسد؛ این فرد با فروش دارایی خود می تواند 50 درصد سود از محل افزایش قیمت برگه سهام بدست آورد.

کسب سود نقدی از طریق مجامع شرکت های بورسی

سرمایه گذاران بلندمدتی با خرید سهام یک شرکت، علاوه بر کسب سود از طریق افزایش قیمت سهم، از سود نقدی که شرکت ها در مجامع سالیانه خود تقسیم می کنند نیز بهره مند می شوند. به این معنا که شرکت های فعال در بورس و فرابورس، هرساله مجمعی را برگزار می کنند و با حضور سهامداران، تصمیمات مختلفی را برای شرکت مذکور اتخاذ می کنند و یکی از این تصمیمات در خصوص سود نقدی در نظر گرفته شده برای سهامداران است. توجه داشته باشید که میزان سود در نظر گرفته شده برای سهامداران می تواند اعداد و درصدهای مختلفی باشد.

به عنوان مثال، یک شرکت فعال در حوزه استخراج مواد معدنی به ازای هر سهم، 1000 تومان سودسازی داشته است که به آن EPS گفته می شود و هیات مدیره شرکت مذکور برای تشویق سهامداران و دادن انگیزه به آن ها، 90 درصد سود بدست آمده را تقسیم می کند که به آن DPS گفته می شود. سهامدارانی که در روز برگزاری مجمع سالیانه شرکت، سهام آن را در اختیار داشته باشند، می توانند از سود تقسیمی بهره مند شوند.

بنابراین، سود سرمایه گذاری در بورس فقط به افزایش قیمت سهام شرکت خلاصه نمی شود و سهامداران بلندمدتی، هرساله می توانند با شرکت کردن در مجامع سالیانه از سود تقسیمی نیز استفاده کنند.

نکته یک: توجه داشته باشید که تمامی شرکت های فعال در بازار سرمایه، سود تقسیمی در مجمع ندارند و این موضوع مربوط به شرکت هایی است که سودسازی خوبی داشته اند. بنابراین، اگر به دنبال کسب سود از طریق DPS هستید، سهام شرکت های زیان ده را خریداری نکنید.

نکته دو: اکثر دارایی ها در بازارهای موازی مانند طلا، سکه، مسکن و. خود را با تورم موجود در جامعه هماهنگ می کنند و شرکت های فعال در بازار سرمایه به دلیل داشتن دارایی های دلاری مانند تجهیزات و ماشین آلات، ساختمان، زمین و. از این موضوع مستثنی نیستند. اما وجه تمایز سود سرمایه گذاری در بورس، همان سود تقسیم شده در مجامع شرکت ها است که این بازار را جذابتر می کند.

سود سرمایه گذاری در بورس چقدر است؟

تا اینجای کار دانستیم که در بازار سرمایه از 2 طریق می توان سود کسب کرد؛ اما سوالی که پیش می آید این است که میزان سود سرمایه گذاری در بورس چقدر است و برای کسب بازدهی حداکثری، چه کارهایی باید انجام داد؟ پاسخ این سوال را باید در استراتژی افراد جستجو کرد؛ چراکه یک نسخه کلی نمی توان برای همه فعالان بازار سرمایه در نظر گرفت و تجربه ها نشان داده است که هر کدام از سهامداران با توجه به اطلاعات و دانش تحلیلی خود می توانند بازدهی های مختلفی را خلق کنند.

کوتاه مدت یا بلندمدت؟

یکی از مهمترین موضوعاتی که باید از همان ابتدا مشخص شود، دیدگاه سرمایه گذاری افراد است؛ چراکه درصد و میزان سود سرمایه گذاری در بورس، کاملا مرتبط با دیدگاه و زمان بندی افراد است و به طور کلی می توان آن را به 3 دسته تقسیم کرد:

هرکدام از این 3 مورد، نکات خاص مربوط به خود را دارد و نوع سودآوری آن ها نیز با یکدیگر متفاوت است؛ اما به طور کلی، سرمایه گذاری کوتاه مدت در بورس نیازمند تسلط به تحلیل تکنیکال، داده های بنیادی و بررسی میزان ورود و خروج پول به سهام شرکت ها در دوره های کوتاه مدت است و در سرمایه گذاری کوتاه مدت افرادی موفق خواهند شد که عکس العمل سریع نسبت به نوسانات بازار داشته باشند و لازم به ذکر است که این نوع سرمایه گذاری، همراه با ریسک های گوناگون است و افراد باید به آن توجه کنند.

در طرف مقابل، نوع سود سرمایه گذاری در بورس به شیوه بلندمدت، کاملا متفاوت است؛ چراکه در این میان، مجامع شرکت های بورسی قرار دارند و افراد از این طریق نیز می توانند سود کسب کنند. از طرف دیگر، به دلیل تورم های سنگین، همواره ارزش ریال در حال کاهش بوده است و تحلیلگران معتقدند که فروش دارایی هایی همچون سهام نمی تواند استراتژی مناسبی در سیکل های تورمی باشد. بررسی داده های بازار سرمایه در سالیان گذشته نیز حاکی از این نکته است که سهامداران بلندمدتی، سودهای خوبی را بدست آورده اند.

سود تضمینی در بورس

خرید اوراق بهادار هیچ تضمینی برای سوددهی به شما ندارد و زمانی که سهام یک شرکت را می خرید، به هر دلیلی ممکن است که قیمت سهام شرکت افت کند. در بازار سرمایه، ابزارهایی وجود دارد که به شما سود تضمینی می دهد. صندوق های درآمد ثابت، اسناد خزانه اسلامی، اوراق مشارکت و. از جمله سازوکارهایی هستند که برای افراد ریسک گریز طراحی شده اند و سرمایه گذاران با خرید آن ها می توانند سود خود را تضمین کنند. این دارایی ها معمولا سود بیشتر از سپرده های بانکی به سرمایه گذاران اعطا می کنند.

سود سرمایه گذاری در بورس در مقایسه با تورم

همانطور که اشاره شد، اقتصاد ایران در سال های اخیر با تورم همراه بوده است و هرگونه سرمایه گذاری در این بستر باید با تورم سنجیده شود؛ در واقع، بازاری که نسبت به تورم سالیانه، بازدهی کمتری داشته باشد، عملا قدرت خرید شما را کاهش داده است. بنابراین، سرمایه گذاران باید به دنبال بازاری باشند که علاوه بر هماهنگ شدن با تورم، قدرت خرید آن ها را افزایش دهد. تجربه ها نشان داده است که سود سرمایه گذاری در بورس در بازه های بلندمدت، خود را با تورم هماهنگ کرده است و گزینه ای خوب و جذاب به حساب می آید.

به عنوان مثال، سود سپرده های بانکی 18 درصد سالیانه است و افراد فکر می کنند که با گذاشتن سرمایه خود در این حساب ها، سالیانه 18 درصد به قدرت خرید آن ها افزوده می شود، در حالیکه به دلیل تورم 40 درصدی، عملا بازدهی این سپرده ها 22 درصد کاهش می یابد. اما سود سرمایه گذاری در بورس به این شکل است که به دلیل دارایی های دلاری شرکت های فعال در بازار سرمایه مانند زمین، ماشین آلات و تجهیزات، ساختمان و. قیمت سهام آن ها خود را با تورم هماهنگ می کند و علاوه بر آن، سود تقسیمی در مجامع سالیانه نیز شامل سهامداران می شود.

حداقل و حداکثر سود در بورس

سودی که برای معامله گران مهم است همان سودی است که با خرید و فروش اوراق بهادار کسب می کنند. در واقع، حداقل و حداکثر سود برای معاملات تعریف نمی شود. شاید از خودتان بپرسید چگونه حداکثر سود تعریف نمی شود؟ برای پاسخ به این سوال باید بگوییم که ذات بازار سرمایه به این شکل است که قیمت سهام شرکت ها می توانند نوسان کنند و سرمایه گذاران با جابجایی دارایی های خود می تواند به شکل نامحدود سود یا ضرر کنند. البته عواملی همچون محدودیت دامنه نوسان تا حدودی نوسانات شدید در بازه های کوتاه مدت را کنترل کرده است.

بنابراین، نمی توان برای سود سرمایه گذاری در بورس، حداقل و حداکثر تعیین کرد؛ چراکه با توجه به اطلاعات و دانش تحلیلی و همچنین نوع دیدگاه سرمایه گذاری هر فرد، اعداد و ارقام می تواند متفاوت باشد.

سود روز شمار در بورس

با شنیدن جمله «سود روز شمار در بورس» احتمالا متعجب شدید؛ اما باید بگوییم که این مفهوم کاملا درست است و برخی از سازوکارها در بازار سرمایه به این شکل است که سود روزشمار به مشتریان خود می دهند. یکی از این ابزارها، صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت است و تعداد واحدهای خریداری شده توسط سرمایه گذار به صورت روز شمار محاسبه می شود و سود به شما تعلق می گیرد. معمولا پس از یک دوره صعود در بازار سرمایه و بالا رفتن قیمت ها، سرمایه گذاران حرفه ای بخشی از پول خود را نقد می کنند و تا آرام شدن اوضاع و نوسانات قیمتی، ترجیح می دهند که در صندوق های با درآمد ثابت سرمایه گذاری کنند.

جمع بندی

سود سرمایه گذاری در بورس، بسیاری از افراد را برای فعالیت در این بازار ترغیب می کند؛ اما سود سرمایه گذاری در بورس نکات خاص خود را دارد و نمی توان حداکثر و یا حداقل برای آن مشخص کرد. به طور کلی، سود سرمایه گذاری در بورس معمولا خود را با تورم موجود در جامعه هماهنگ می کند و اگر سهام شرکتی را بخرید که طرح های توسعه نیز داشته باشد، سودآوری آن بیشتر از تورم نیز خواهد بود. بررسی اطلاعات و داده های گذشته نیز حاکی از این موضوع است که سود سرمایه گذاری در بورس در بازه های بلندمدت از سایر بازارهای موازی مانند طلا، مسکن و. بیشتر بوده است. بنابراین اگر شما نیز به دنبال یک بازار حرفه ای برای سرمایه گذاری خوب هستید، بازار سهام می تواند گزینه مناسبی باشد.

🔶هنر سهامداری در بورس >> توصیه هایی کاربردی و مهم از "وارن بافت" موفق ترین سهامدار بازارهای بورس دنیا؛ ایده «آقای بازار» چه می گوید؟

وب سایت بورس نگار - وارن بافت یکی از ثروتمندترین مردان جهان و موفق ترین مرد بازار سهام در دنیا است در این مطلب نگاهی به توصیه های کاربردی و مهم وارن بافت جهت موقیت در بازارهای مالی و بورس خواهیم پرداخت .

موفیقت در بورس - هنر سهامداری در بورس - مردم معمولا تمام رفتارهای میلیاردرهای مشهور و موفق را از نزدیک دنبال می‌کنند؛ طبیعی هم هست زیرا آنها مقدار زیادی ثروت اندوخته‌اند و شاید بتوان از آنها چیزی یاد گرفت. در این مطلب نگاهی به توصیه های کاربردی و مهم وارن بافت موفق ترین مرد بازارهای سهام در دنیا جهت موقیت در بورس خواهیم پرداخت .

۱: خرید یک سهم نیازی به فرمول های پیچیده ریاضی ندارد
وارن بافت برای موفقیت در بازار سهام راهی را کشف کرد که اصلا پیچیده نیست. بافت تنها روی شرکتهایی که سهل الفهم ، استوار و دارای کسب و کار پایداری هستند سرمایه گذاری می کند.در فرمولی که بافت بکار می گیرد سادگی مهم ترین شاخصه است و برای خرید یک سهم نیازی به فرمول های پیچیده ریاضی ، سابقه مالی و یا توانایی پیش بینی تغییرات اقتصادی در آینده نیست.

2: خونسرد باشید حتی اگر ارزش سهامشان نصف شد
یکی دیگر از اصول فلسفه وارن بافت داشتن خلق و خوی مناسب در سرمایه گذاری است. خلق و خوی مناسب یعنی توانایی خونسرد بودن در مواقعی که با مشکلات روبرو می شوید.
از نظر بافت سرمایه گذار خردمند در مواجهه با اتفاقات منفی آرام و خونسرد می ماند. او برای سنجش این موضوع معیار شفافی دارد که باید آن را برای خود بکار گیرید. اگر از آن دسته افرادی هستید که وقتی در یک نیمه شب ارزش سهامشان نصف می شود، توانایی نگه داشتن آن را ندارند، بازار سهام برای شما ساخته نشده.

3: از نزدیک شدن به متخصصان مالی بپرهیزید اگر .
وارن بافت معتقد است که افراد معمولی بدون نیاز به کارگزاری ها و کاربلدهای بورس و یا هر نوع متخصص دیگر قابلیت تبدیل شدن به یک معامله گر موفق را دارند. وی معتقد است باید متخصصان مالی را نادیده بگیرید و برای اینکه بهترین تصمیم را برای سرمایه گذاری بگیرید لازمست که اصول اولیه حسابداری و کسب و کار در بازارهای مالی را یاد بگیرید. به محض اینکه دانشتان درباره سرمایه گذاری افزایش یافت از نزدیک شدن به متخصصان مالی بپرهیزید. باید مهارت لازم را داشته باشید که بر روی شرکتهای عالی سرمایه گذاری کنید و بعد از آن با اعتماد به نفس کامل به سهامتان بچسبید. وقتی صاحب سهام شرکتی هستید که در صنعت پایدار و استواری است، سهامتان را نگهدارید حتی اگر دیگران با قیمت ارزان درحال فروش سهامشان هستند شما بخرید.

۴: سود از سرمایه گذاری و نه سفته بازی
بافت می گوید: اگر آمادگی ندارید سهام تان را برای یک دهه نگه دارید از همان ابتدا آن سهم را نخرید. صبر و بردباری به شما کمک خواهد کرد که سود انباشته قابل توجهی را در بلند مدت کسب کنید. در واقع بازار با افرادی که به صورت متوالی وارد و خارج می شوند خصومت دارد. ولی در عوض دوست افرادی است که می خرند و نگه می دارند.
پیشنهاد بافت برای تمرین ذهنی صبور بودن در بازار این است که تصور کنید فردای روزی که سهامی را خریدید، بازار برای مدت ۵ سال تعطیل خواهد بود. در واقع وارن از سرمایه گذاری بر روی شرکت ها سود به دست آورد نه از سفته بازی در بازار سهام.

۵: چهار شاخص که تشخیص دهیم چه سهامی مناسب است
فلسفه بافت می گوید: وقتی سهامی را می خرید در واقع بخشی از یک کسب و کار واقعی را می خرید. سهام ها به خودی خود چیزی برای گفتن ندارند بلکه این کسب و کارها هستند که به سهم ها معنی و مفهوم می بخشند.
مهم ترین کاری که می توانید قبل از خرید سهام یک شرکت بعنوان یک تحلیلگر نه صرفا بعنوان یک سرمایه گذار انجام دهید، بررسی تجارت های شرکت و آینده تجارت هاست. توجه به قیمت سهام اهمیت دارد اما مهمتر از آن توجه به ارزش واقعی شرکت است. ۴ شاخصه ای که باعث میشود تشخیص دهیم چه سهامی برای خرید مناسب است شامل:
شرکت کسب و کاری داشته باشد که او قادر به درک آن باشد.
شرکت هایی که دارای چشم اندازهای بلندمدت باشند.
شرکت هایی که بوسیله افراد درستکار و لایق اداره می شوند.
قیمت سهام شان جذاب باشد.
بافت میگوید برای سرمایه گذاری بدنبال شرکتهایی بگردید که درکشان راحت تر است و در بلندمدت کارایی خودشان را نشان میدهند و بدانید کدام کسب و کار برای ۱۰ سال آینده رو به رشد است. اگر شما متوجه نباشید که یک شرکت دقیقا در ۱۰ سال آینده به کدام سمت حرکت میکند، احتمالا کسب و کار آن شرکت برایتان قابل درک نیست و اگر کسب و کاری را که پولتان را خرجش می کنید درک نکنید، این بیشتر به قمار شبیه است تا سرمایه گذاری.

۶: دنبال شرکتی باشید که مزیت رقابتی پایان ناپذیر دارد
وارن بافت تمایل به خرید شرکتهایی دارد که دارای حق فرانشیز هستند. یعنی شرکتهایی که دارای حق فروش امتیاز کالا و خدمات هستند. او معتقد است اینگونه شرکتها دارای معیارهای زیر هستند:
موردنیاز باشد، بیش از حد وابسته به سرمایه نباشد، دارای جانشین نباشد، مشمول تنظیم قیمتهای دولتی نباشد.
در واقع این فاکتور یک مزیت رقابتی پایان ناپذیر است.

۷: شرکتهای با فناوری های پایین را بخرید، نه شرکتهای با تکنولوژی های پیشرفته
وارن بافت توصیه می کند که سهام شرکتهای با فناوری پایین که به راحتی قابل فهم و درک هستند، دارای کسب و کار استوار هستند و جریان نقدینگی قابل شناسایی دارند را بخرید نه شرکتهایی که دارای تکنولوژی های پیشرفته هستند. زیرا طبق گفته بافت، درآمد اینگونه شرکتها به سرمایه گذارانی که این شرکتها را پدید می آورند نمی رسد.
در دام جذابیت شرکتهای تازه تأسیسی که چشم انداز خیره کننده دارند نیافتید زیرا بر اساس ارزیابی های واقع بینانه همان عواملی که باعث جذابیت این گونه شرکتها شده اند دوام شان را در بلند مدت بسیار مشکل می کنند.

۸: تنوع بخشی سبد سهام الزاما بهترین راه نیست!!
از نظر وارن بافت تنوع بخشی در سبد سهام الزاما بهترین راه برای سرمایه گذاری نیست بلکه سیاست او متمرکز کردن دارایی هایش روی تعداد اندکی از شرکت ها و سهام های مناسب و مورد علاقه اش است.

فصل ۹: سرمایه گذار باید رخوت داشته باشد!!
فلسفه وارن بافت بیان می دارد که برای موفقیت در بازار سهام لازم نیست بصورت مستمر خرید و فروش کنید. او معتقد است که سرمایه گذاران هوشمند دارای این چه کسانی در بورس موفق می شوند؟ قابلیت هستند که در حال چرت شدن پول بسازند. وی عدم فعالیت بیش از حد و رخوت را برای سرمایه گذاران تحسین می کند و آن را اساس فلسفه سرمایه گذاری خود می داند.
خرید و فروش بیش از حد سهام بخودی خود دارای هزینه هایی است که معمولا به آن توجه نمی شود. به عقیده بافت به واسطه صبر و فعالیت نکردن می توان به موفقیت دست یافت.

۱۰: وقت خود را برای بررسی لحظه ای قیمتها هدر ندهید!!
وارن بافت توصیه می کند از بررسی لحظه به لحظه قیمت ها بپرهیزید. بعقیده او اختلاف قیمت ها در کوتاه مدت اهمیتی ندارد. بهتر است یک سرمایه گذار به جای تمرکز بر روی تغییرات قیمت از وقتش برای بررسی عملکرد شرکت ها استفاده کند. عملکرد شرکت ها شامل این موارد می باشد: مدیران شرکت، درآمدها، جریان نقدینگی، چشم انداز آینده و مواردی از این دست است.

۱۱: بافت: عاشق نزول ناگهانی قیمتها هستم!!
بازارهای نزولی موقعیتی برای خرید سهام هستند. وقتی مردم بصورت گروهی از یک سهم خوب فرار می کنند برای خرید آن آماده باشید. اکثر مردم چه کسانی در بورس موفق می شوند؟ دقیقا در بدترین شرایط وقتی قیمتها در حال نزول است اقدام به فروش می کنند. بافت عاشق نزول ناگهانی قیمتهاست و آن را بعنوان موقعیت خرید می بیند.

۱۲: نقطه شیرین بافت سه بخش دارد!!
بعقیده بافت لازم نیست برای تمام موقعیتهای سرمایه گذاری که به سمت شما می آیند تقلا کنید. بافت فقط موقعیتهایی را مورد توجه قرار می دهد که از نقطه شیرین او رد شود.نقطه شیرین بافت ۳ بخش دارد: کسب و کار عالی با درآمدهای آتی مطمئن، مدیران توانا و درستکار و قیمت مناسب سهم.

۱۳: خودتان را با مشکلات کلان اقتصادی درگیر نکنید!!
خودتان را به خاطر اتفاقات کوتاه مدت بازار نگران نکنید به جای آنکه نگران چشم انداز بلندمدت شرکتی باشید که روی آن سرمایه گذاری کرده اید. شما باید یک تحلیلگر کسب و کار باشید و وقتی در حال تجزیه و تحلیل شرکتها هستید، چشم تان را بر روی بعضی چیزها ببندید و خودتان را با مشکلات کلان اقتصادی درگیر نکنید.

۱۴: نگاه دقیقی به مدیران بیاندازید
بافت بدنبال شرکتهای مناسبی است که دارای مدیریت عالی باشد. پس بعنوان یک سرمایه گذار بسیار اهمیت دارد که درباره مدیران شرکتی که تصمیم به سرمایه گذاری روی آن دارید به دقت ارزیابی های لازم را انجام دهید.

۱۵: به یاد داشته باشید امپراتورها در وال استریت لباس ندارند
یک سرمایه گذار ارزشی نگران وضعیت چارت نیست. بافت معتقد است موقعیتهای خیلی خوبی را حتی بدون نگاه کردن به نمودارها میتوان بدست آورد.

۱۶: دنبال توده مردم حرکت نکنید
تفکر مستقل یکی از بزرگترین نقاط قوت وارن بافت است. او برای تصدیق سرمایه گذاری هایش به تأیید دیگران نیازی ندارد. وی فشار بسیاری از توهینها و بی احترامیها را بخاطر همین موضوع تحمل کرد. او توصیه می کند دنبال توده مردم حرکت نکنید و خودتان برای سرمایه گذاری تان تصمیم بگیرید.

۱۷: در داخل دایره صلاحیت خود بمانید
منطقه ای را بعنوان منطقه ی تخصصی خود انتخاب کنید و داخل این دایره فعالیت کنید. بعنوان یک سرمایه گذار برای خودتان تعریف دقیقی از دایره صلاحیت داشته باشید و همچنین لازم است برای تکمیل دایره صلاحیت تان چیزهایی که خارج از آن دایره است را هم به دقت تعریف کنید.

۱۸: پیش بینی بازار را نادیده بگیرید!!
پیش بینی های کوتاه مدت سهام و اوراق قرضه بی فایده است. او معتقد است که این نوع پیش بینی ها بیشتر از آنکه آینده را پیش بینی کند، پیش گویی های آن ها را به نمایش می گذارد.

۱۹: ایده «آقای بازار» چه می گوید؟
ایده «آقای بازار» می گوید: آقای بازار بعنوان شریک کاری شماست که دارای مشکلات احساسی در بازار سهام است که پیشنهادهای نامناسبی به شما می دهد و راه حل اصلی آن است که هرگز تحت تأثیر توصیه های آقای بازار قرار نگیرید. مفهوم دیگری که بافت بیان می دارد «حاشیه امن» است. به بیان ساده حاشیه امن یعنی قیمت سهام ذاتا پایین تر از ارزش شرکت باشد.

۲۰: وقتی اکثر سهامداران حریصند، بترسید!!
بازار سهام معمولا بصورت دوره ای تحت تأثیر احساسات ترس و طمع خواهد بود. اگر اکثر سرمایه گذاران حریص هستند، بافت هراسان میشود (یا حداقل به شدت محافظه کار می شود) و وقتی اکثر سهامداران هراسان هستند بافت طماع می شود.
بعبارت دیگر وقتی همه در حال فروش هستند بخرید و زمانیکه همه در حال خرید هستند بفروشید.

۲۱: منابع ارزشمند را مطالعه کنید
بافت به سرمایه گذاران پیشنهاد می کند که مطالعه کنید و زمان خود را به مطالعه منابع ارزشمند اختصاص دهید. پیشنهاد بافت به تمام سرمایه گذاران، کتاب مورد علاقه او، یعنی کتاب سرمایه گذار هوشمند بنجامین گراهام است.

۲۲: از تمام نیروی خود استفاده کنید
عادتها بصورت مؤثر رفتارها را شکل میدهند. بنابراین باید تمرین کنیم عادتهای خوب را در خود بوجود بیاوریم. بنابراین برای یک سرمایه گذاری موفق باید بدانیم که عادتهای مناسبی که ما را به سمت موفقیت در بازار سهام هدایت میکند در خود پرورش دهیم و همچنین الگوی مناسبی را در این مسیر انتخاب کنیم.

۲۳: از اشتباهات دیگران اجتناب کنید
مطالعه اشتباهات دیگران و اطمینان از عدم تکرار آن بسیار اهمیت دارد. از اشتباهات دیگران که برای شان هزینه ساز بوده است، اجتناب کنید

۲۴: به یک سرمایه گذار دقیق و بی خطر تبدیل شوید
با پیروی از راه و روش بافت یک سرمایه گذار متوسط بدون کمک متخصصان می تواند به یک سرمایه گذار خوب ارزشی که سودهای عالی کسب می کند تبدیل شود . برای تبدیل شدن به سرمایه گذار با ارزش، عادت های سرمایه گذاری با ارزش را در خود گسترش دهید.

+بیشتربخوانید + لینکهای مرتبط >>> پیشنهاد می شود مطالب زیر را نیز بخوانید:

چگونه در بورس موفق شویم؟

اگر شما هم جز آن دسته از افرادی هستید که تصمیم گرفتید در سال ۹۹ وارد بازار بورس شوید و در این بازار سرمایه گذاری کنید پس به شما پیشنهاد می کنیم تا انتهای این مطلب با ما همراه باشید.

همان طور که می دانید این روزها اخبار بازار بورس در اکثر محافل داغ است و روزانه اخبار زیادی در تمامی کانال های خبری در این زمینه مشاهده می شود. بسیاری از افراد در گذشته در این بازار سرمایه ورود کرده و طی این دو سال گذشته سود نسبتا خوبی در این بازار کسب نموده اند.

از این رو سایر اقوام و دوستان خود را نیز برای حضور و سرمایه گذاری در بازار بورس ترغیب نموده و به دنبال اشتراک این بازار پرسود با دیگران هستند. گاها برخی افراد اقدام به ثبت شرکت سبدگردان خانوادگی نموده و سود مناسبی نیز به دست آورده اند. در صورتی که می خواهید درباره شرکت های سبدگردان و یا مشاور سرمایه گذاری بیشتر بدانید می توانید به « ثبت شرکت سبد گردان » مراجعه نمایید.

دلیل افزایش شاخص بورس :

در این مطلب می خواهیم به طور خلاصه دلیل این روند افزایشی بازار بورس را به زبان ساده مطرح کنیم. از یک طرف کارشناسان معتقدند که افزایش قیمت دلار و تورم منجر به افزایش قیمت سهام شرکت ها و کارخانه ها گردیده است. و اگر این روند افزایشی قیمت دلار ، ادامه دار باشد بازار بورس هم با افزایش همراه است.

همچنین از طرف دیگر ، دولت نیز قصد دارد تا نقدینگی موجود را به سمت بازار بورس هدایت کند. زیرا علاوه بر تبلیغات گسترده در اخبار با تصمیم ناگهانی کاهش سود بانکی نیز نشان داد که هدف دولت چیزی غیر از رونق بازار بورس و سرازیر شدن نقدینگی به سمت این بازار نیست. علاوه بر این در چند روز گذشته آقای روحانی در یکی از نشست های هیئت دولت اعلام کردند که خبرهای خوبی برای سرمایه گذاران بازار بورس در راه است.

از طرف دیگر بازار مسکن و بازار طلا پس از افزایش بسیار در سال های گذشته با کاهش قدرت خرید مردم مواجه گردیده اند. به همیت دلیل نقدشوندگی در بازار مسکن و طلا بسیار پایین آمده است. همچنین خرید و فروش مسکن و طلا نیاز به فعالیت های حضوری در بازار داشته و با توجه به شیوع ویروس کرونا کمتر کسی حاضر است برای سرمایه گذاری سلامتی خود را با حضور در بازار طلا و بنگاه های معاملات مسکن به خطر بیندازد. لذا به نظر می رسد با توجه به شرایط کنونی بهترین بازار برای سرمایه گذاری ، بازار بورس باشد.

شاید بد نباشد که به اطلاع علاقه مندان سرمایه گذاری در بازار طلا برسانیم که در چند سال اخیر خرید و فروش طلا در بازار بورس میسر شده است. به این ترتیب شما می توانید با سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری طلا اقدام به خرید و فروش طلا و سکه در فضای آنلاین نمایید.

حال که مطمئن شدید که وارد بازار درستی شده اید بایستی اطلاعاتی درباره نحوه انتخاب سهام شرکت های پرسود کسب نمایید. برای این کار می توانید به مقالات آموزشی بورس که در سایت های کارگزاری موجود است مراجعه نموده و با دقت آنها را بخوانید.

شرایط یک شرکت برای حضور در بازار بورس:

ممکن است شما که خواننده این مطلب هستید خود صاحب یک شرکت بوده که بخواهید وارد بازار بورس شوید. لذا باید بدانید که یک شرکت پس از ثبت شرکت در مراجع قانونی و فعالیت به مدت حداقل دو سال می تواند برای ورود به بازار بورس آماده شود. اگرچه برای ثبت شرکت خود در بورس بایستی شرایط دیگری از جمله حداقل سرمایه و سودده بودن و سهامی عام بودن و . را دارا باشید.

البته لازم به ذکر است که یک شرکت سهامی خاص هم می تواند وارد بازار بورس شود اما قبل از آن باید تبدیل به شرکت سهامی عام چه کسانی در بورس موفق می شوند؟ گردد. در صورتی که شما خود یصاحب شرکت سهامی خاص هستید و قصد ورود به بازار بورس را دارید ، می توانید برای تبدیل به شرکت سهامی عام با شماره ۰۲۱۴۵۵۱۸ تماس نموده و درخواست خود را ثبت کنید.

شناسایی سهام ارزشمند و پرسود :

اما سوال اینجاست که چگونه پرسودترین شرکت ها را در بازار بورس شناسایی کنیم؟ چرا که هدف اصلی سرمایه گذاران از ورود به دنیای بورس، کسب سود و افزایش درآمد است. به همین دلیل از مسائل مهمی که همواره ذهن سرمایه گذاران را به خود مشغول کرده این است که چه سهامی را برای سرمایه گذاری انتخاب نمایند؟

باید توجه داشت که هیچ سیستم خطاناپذیر و صددرصدی در انتخاب سهام ارزشمند و پرسود وجود ندارد. در واقع تنها راه مطمئن برای موفقیت در بازارهای مالی افزایش دانش بورسی به همراه مهارت مالی و کسب تجربه در این زمینه است.

قیمت سهام تابعی از عرضه و تقاضاست. وقتی تقاضا برای یک سهم زیاد باشد به گونه ای که بتواند بر عرضه (فروشندگان) غلبه کند، قیمت سهم رشد می نماید و برعکس. زمانی که قدرت فروشندگان بیشتر و عرضه بیشتر از تقاضا شود، قیمت سهم دچار افت می گردد. بنابراین اگر بتوان میزان عرضه و تقاضا در بازار را دانست و آن را تا حدودی پیش بینی نمود، شانس موفقیت و یافتن بهترین سهام برای خرید افزایش می یابد.

یکی از نکاتی که باید برای انتخاب شرکت پرسود در بازار بورس در نظر بگیرید مطالعه کردن گزارشات و اطلاعات مالی است که شرکت ها پس از ثبت شرکت در بازار بورس ارائه می دهند. افشای اطلاعات مالی مانند صورت مالی ۶ ماهه یا سالانه و گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی و . در سامانه کدال به آدرس codal.ir منتشر می شوند.

به این ترتیب فعالیت در بازار بورس یک کار تمام وقت و حرفه ای است. اگرچه در بین افراد تازه وارد به دنیای بورس کسانی دیده می شوند که فقط اقدام به خرید عرضه اولیه نموده و فعالیت دیگری ندارند. اما کسانی که می خواهند به طور حرفه ای درآمد دائمی از بورس کسب کنند نیاز به داشتن دانش و آگاهی کافی نسبت به این بازار سرمایه دارند.

همانطور که گفتیم فعالیت در بازار بورس نیازمند وقت و انرژی زیادی است که ممکن است خیلی از افراد نتوانند از پس آن برآیند. لذا به این دسته از افراد پیشنهاد می شود که به کارگزاری ها و یا شرکت های سبدگردان معتبر مراجعه نموده و در صندوق های سرمایه گذاری سرمایه گذاری کنند. به این ترتیب شما کار را به کاردان سپرده و فقط کافی است که نظاره گر افزایش سرمایه خود باشید.

موسسه حقوقی بازرگان با وکلای مجرب و کارآزموده آماده خدمت رسانی در امور ثبت شرکت ، ثبت برند و ثبت تغییرات شرکت ما هستند. همچنین اگر نیاز به دریافت مجوز ثبت شرکت سبدگردان و یا مشاور سرمایه گذاری دارید نیز می توانید از وکلای ما بهره مند شوید.

کارگاه ورود موفق به بورس

بازار سهام، همواره مقصد بسیاری از سرمایه چه کسانی در بورس موفق می شوند؟ های خرد و کلان بوده است و طی ماه های اخیر نیز اقبال زیادی به این بازار وجود داشته است. لازمه سرمایه گذاری در این بازار، داشتن دانش کافی در این حوزه است. در صورتی که ناآگاهانه وارد این بازار شوید، می توانید تمام سرمایه خودتان را یا حداقل بخش عمده ای از آن را از دست دهید.

در این دوره نحوه ورود موفق به بورس و مفاهیم اصلی این بازار آموزش داده می شود.

بعد از گذراندن این دوره چه مهارت هایی کسب خواهم کرد؟

پس از اتمام دوره، شما اطلاعات لازم و کافی را برای شروع یک سرمایه گذاری سود آور خواهید داشت و می توانید پس از گذراندن دوره، شروع به معامله در بورس کنید.

• پس از اتمام دوره آشنایی جامعی با وظیفه بورس، عملکرد آن و نحوه ورود و همچنین معامله در آن خواهید داشت.
• با نحوه تعیین قیمت در بازار سهام آشنا خواهید شد.
• اطلاعاتی در خصوص دسترسی به اطلاعات لحظه ای قیمت ها و تحلیل آن ها کسب خواهید کرد.
• تابلوخوانی و بازارخوانی را فرا خواهید گرفت که به شما در انجام یک معامله سودآور کمک خواهد کرد.
• با مفاهیم سود پیش بینی شده و تقسیمی آشنا خواهید شد.
• نحوه معامله به صورت عملی و کار با صفحه شخصی کارگزاری را یاد خواهید گرفت.

سرفصل های دوره

#جلسه اول

آشنایی با بازار های مالی
آشنایی با بازار سرمایه
بورس چیست؟
مزایای سرمایه گزاری در بورس
مکانیزم سرمایه گزاری در بورس اوراق بهادار
وظایف کارگزاران در بورس
لیست کارگزاران رتبه الف
نحوه ثبت نام در سامانه سجام و دریافت کد بورسی

#جلسه دوم
بورس شامل چه قسمت هایی است
طبقه بندی و بررسی بازارهای موجود و قوانین موجود در بازار
آشنایی با سایت شرکت مدیریت فناوری بورس تهران (tsetmc)
بررسی سایت tsetmc
نحوه کار با سایت tsetmc
شاخص چیست
بررسی انواع شاخص هاو نحوه کار با آنها
نحوه محاسبه قیمت پایانی

#جلسه سوم
بررسی اطلاعات سهام (تابلو خوانی و بازار خوانی)
بررسی حجم معاملات
بررسی وضیعت یک نماد در طول روز معاملاتی
بررسی دلایل توقف نماد
بررسی مدت زمان های معمول توقف نماد
نحوه محاسبه حجم مبنا در بورس و فرابورس و کاربرد آن
درآمد به ازای هر سهم (EPS) و نحوه تفسیر آن

#جلسه چهارم
ء(EPS) و کاربرد های آن و نحوه کارکرد آن
نحوه محاسبه سود خالص شرکت و تقسیم سود شرکت ها
نحوه تشکیل مجامع
بررسی و معرفی سایت کدال
بررسی DPS
بررسی P/E و نحوه تفسیر آن
نحوه محاسبه P/E

#جلسه پنجم
بررسی حقوقی ها و حقیقی ها
بررسی سابقه خرید و فروش و حجم حقیقی ها و حقوقی ها در یک روز معاملاتی
بررسی سهام داران عمده شرکت ها و تعداد سهامشان
بررسی سابقه معاملاتو تعداد سهام معامله شده سهام دار عمده شرکت
سهام شناور
نحوه تشخیص شرکت زیان ده
بررسی جدول خرید و فروش
نحوه کار با صفحه شخصی کارگزاری

#جلسه ششم
نحوه معامله به صورت عملی و کار با صفحه شخصی کارگزاری
نکاتی در مورد قیمت معامله
نکاتی در مورد ثبت سفارش
بررسی انواع وضعیت های سفارشات
بررسی قیمت سر به سر
بررسی پرتفوی و پرتفوی لحظه ای
بررسی و نحوه محاسبه سود و زیان بدست آمده از یک سهم
نقشه بازار و بررسی آن و نکاتی پیرامون نقشه بازار
معرفی و بررسی سایت سهام یاب و نحوه کار با آن
معرفی و بررسی سایت اتحادیه طلا و جواهر (tgju) و نحوه کار با سایت