چگونه حد سود را تعیین کنیم؟

اهمیت تعیین حد سود و حد ضرر در بازار سرمایه

حد سود و حد ضرر/بسیاری از معامله گرانی که به تازگی در بازار سرمایه و بورس شدند، نقطه ای برای ورود یا خروج خود از معاملات را تعیین نمی کنند و صرفا با دنباله روی از سیگنال های صحیح وغلط دیگران چگونه حد سود را تعیین کنیم؟ اقدام به معامله می کنند.

اما در این مقاله می آموزیم چرا تعیین حد سود و ضرر مهم است و چگونه به ما کمک می کند تا به صورت هدف مند اقدام به خرید و فروش سهام مختلف کنیم.

حد سود و حد ضرر به چه معناست؟

حد سود یا نقطه خروج به نقطه یا بازه ای از قیمت گفته می شود که تحلیلگر پیش بینی می کند تا این نقطه قیمت سهام در جهت رشد حرکت می کند و احتمال می دهد که پس از این نقطه یا بازه ، قیمت سهام سیر نزولی وخلاف جهت قبل حرکت کند. پس در آن نقطه با فروش سهام از معامله خارج می شود تا دچار ضرر نشود و از طرفی به حد اکثر سود نیز دست یافته باشد . این حد در واقع از کاهش سود جلو گیری می کند.

به طور مشابه حد ضرر به نقطه یا بازه ای از قیمت گفته می شود که معامله گر ترجیح می دهد بیشتر از این نقطه ضرر نکند و اگر قیمت سهام به این نقطه رسید با فروش سهام از معامله خارج شود. همان طور که متوجه شدید با این کار معامله گر از افزایش ضرر جلوگیری می کند، بنابراین تعیین حد ضرر در معاملات برای چلوگیری از افزایش ضرر بسیار ضروری است.

البته این حدود بیشتر در سرمایه گذاری های کوتاه مدت و تحلیل تکنیکال به کار می رود و افرادی که به صورت بلند مدت سرمایه گذاری و تحلیل می کنند، اعتقادی به این حدود ندارند.

عوامل موثر بر تعیین حد سود و حد ضرر

به طورکلی عواملی که بر تعیین این حدود تاثیر می گذارد، شامل موارد زیر است.

• میزان ریسک معامله گر
• نوع تحلیل اعم از تکنیکال و فاندامنتال
• استراتژی معاملاتی برای خرید و فروش
• میزان سرمایه گذاری
• میزان ریسک قیمتی سهام
• و …

روش های تعیین حد ضرر

در اینجا به سه روش از سایر روش های تعیین حد اشاره می کنیم.

تعیین حد ضرر ثابت

در این روش، معامله ‌گر نقطه ای از قیمت را به‌ عنوان حد ضرر در نظر می‌گیرد و زمانی‌که قیمت به آن نقطه رسید، اقدام به فروش می‌کند. که حال می تواند این نقطه به عنوان یا عدد ثابت و یا درصد ثابت معین شود.

مثلا معامله گر تعیین می کند اگر ضرر به عدد ۸۰ تومان رسید از معامله خارج می شوم، در این صورت معامله گر از تعیین حد ضرر با عدد ثابت استفاده کرده است، و اگر درصد ثابتی از قیمت خرید را مبنا قرار دهد، می بایست در صورت کاهش قیمت و رسیدن قیمت به آن نقطه سهام را بفروشد.

در روش درصد ثابت معمولا ۵ ال۱۵ درصد از قیمت خرید را به عنوان حد ضرر در نظرمی گیرند.

تعیین حد ضرر مکانیکال

در این روش برای تعیین نقطه ضرر از اندیکاتورها استفاده می‌ شود.

1. ‌روش پارابولیک سار- در این شیوه از ترسیم نمودار برای محاسبه و تعیین حد ضرر استفاده می‌ شود.
2. ‌میانگین متحرک – در این روش از میانگین متحرک که قیمت سهام را در یک دوره زمانی نشان می ‌دهد، استفاده می ‌شود.

تعیین حد ضرر به روش تکنیکال و ترسیمی

همانگونه که از نامش بر می آید، در این روش از ابزارهای ترسیم نمودار که در تحلیل تکنیکال موجود است استفاده می‌شود.

البته روش های دیگری مثل روش تعیین حد ضرر به صورت اتوماتیک نیز وجود دارد که در بازار بورس ایران کاربردی ندارد.

چگونه حد سود را تعیین کنیم؟

حد ضرر آموزش تعیین حد ضرر در بورس توضیح مختصر

اکثر سرمایه گذاران در بورس و سهام، بعد از مدتی به سودآوری بسیار بالایی دست پیدا می کنند. این در حالیست که بعضی از سهامداران بعد از مدتی ضرر کرده و بخش اعظمی از سرمایه خود را از دست می دهد. عوامل مختلفی وجود دارد که منجر به ضرر در سهام می شود که یکی از مهم ترین عوامل در این رابطه، عدم تعیین حد ضرر برای یک سهم می باشد.

حد ضرر چیست؟

یکی از روش هایی که به سودآوری بالا در بورس و سهام منجر می شود، تعیین حد ضرر می باشد. حد ضرر به معنی تعیین یک سطح مشخص برای افت قیمت یا ارزش یک سهم است به طوری که اگر ارزش یک سهم به سطح تعیین شده برای ضرر رسید، سرمایه گذار برای جلوگیری از ضرر بیشتر سهم خود را می فروشد.

معامله‌ گرانی که در بازارهای مالی با دیدگاه کوتاه‌ مدت و میان‌ مدت فعالیت می‌ کنند، معمولا برای تعیین زمان خروج خود از معاملات از حد سود و حد ضرر استفاده می‌ کنند. این افراد که بیشتر بر اساس تحلیل تکنیکال به خرید و فروش در بازار های مالی مانند سهام، ارز و … مشغول هستند، اغلب برای میزان سود و زیان خود محدوده‌ هایی را تعیین می‌ کنند. در این حالت، خروج از معامله با هدف کاهش زیان و افزایش سود انجام می‌ شود. برای مثال فرض کنید شخصی سهامی را در قیمت 2000 تومان خریده است. او بر اساس نتایج تحلیلی که روی این سهام انجام داده (که معمولا از جنس تحلیل تکنیکال است) تصمیم می‌ گیرد با رسیدن قیمت به اولین سقف قیمتی مورد انتظار، مثلاً 2500 تومان سهام خود را به فروش برساند. در صورتی که قیمت سهام به 1700 تومان کاهش یابد نیز او سهام خود را خواهد فروخت. در این حالت، حد ضرر او 300 تومان زیر قیمت اولیه سهم خواهد بود.

نکته هایی اصولی در تعیین حد ضرر که باید همواره به یاد داشته باشید:​

1. حد ضرر یا حد توقف زیان به معنی آن است که وقتی کاهش قیمت سهام به حد مشخص و تعیین‌ شده‌ ای رسید، باید آن را بفروشیم تا از ضرر بیشتر جلوگیری شود.‌
2. کم شدن سود هم نوعی ضرر است، بنابراین زمانی‌ که قیمت سهام بالا رفت حد ضرر را نیز باید متناسب با قیمت افزایش داد.‌
3. یکی از رایج‌ ترین اشتباهات تغییر حد ضرر بدون دلیل فنی و منطقی است. بدین ترتیب که با نزدیک شدن قیمت به حد ضرر، معامله گر اقدام به تغییر یا حذف آن می کند و منتظر کمتر شدن یا از بین رفتن زیان می‌ ماند. با وجود اینکه ممکن است در مواردی این حرکت موجب جبران یا کمتر شدن زیان شود، اما در بلند مدت نتیجه ای جز از بین رفتن برنامه و استراتژی سرمایه‌ گذاری نخواهد داشت.‌
4. حد را نباید با فاصله خیلی زیاد یا خیلی کم از قیمت خرید قرار دهید.
5. اگر روند بازار و شاخص صعودی باشد، بعد از رسیدن به حد سود بدون اینکه سهم را بفروشیم، فقط حد را تعریف می‌ کنیم. ولی اگر روند بازار نزولی و شاخص در حال اصلاح باشد، باید بعد از رسیدن به حد سود، یا به‌ طور کامل از سهم خارج شویم یا اینکه بخشی از سهام را با سود فروخته و برای مابقی، حد ضرر شناور (trailing stop) را در نظر بگیریم.
6. در تعیین حد ضرر، دیدگاه زمانی یک سرمایه گذار بسیار اهمیت دارد. مثلا تعیین حد برای معامله های کوتاه مدت با تعیین حد برای معامله های بلند مدت متفاوت است.
7. در معاملات کوتاه‌ مدت، حد ضرر را روی محدوده‌ حمایت در موج نزولی قبلی قرار دهید. (به شرطی که بین ۸ تا ۱۰ درصد باشد)‌
8. در خرید های میان‌ مدت و بلند مدت، حد ضرر را روی محدوده حمایتی معتبر تعیین کنید. (بین ۱۰ تا ۲۰ درصد پایین‌ تر از قیمت خرید)‌‌
9. ‌وقتی مقاومت یک سهم شکسته شد و قیمت سهم در بالای محدوده مقاومتی تثبیت گردید، حد را روی مقاومت شکسته شده که حالا به‌ عنوان حمایت عمل می کند، قرار دهید.

اشتباهات رایج برای تعیین حد ضرر:

بسیاری از متخصصین بورس معتقد اند که حد ضرر به صورت یک درصد تعیین می شود. برای مثال حد ضرر را 15 درصد زیر قیمت خرید یک سهم در نظر می گیرند. به عبارت دیگر حد ضرر یک سهم به ارزش 1000 تومان را 150 تومان در نظر می گیرند و زمانی که قیمت سهمشان به 850 تومان رسید برای جلوگیری از ضرر بیشتر، سهم مورد نظر را می فروشند. توجه کنید که در مثال بالا حد ضرر 15 درصد تعریف شده است. اما…

• چگونه می توان درصد حد ضرر یک سهم را تعیین کرد؟ آیا برای این کار روش خاصی وجود دارد یا به صورت حدس و گمان انجام می شود؟
• ممکن است ارزش یک سهم برای مدتی افت کند ولی پس از مدتی دوباره رشد کرده و حتی به مقدار قابل توجهی از سود برسد. آیا نسبت به چنین سهم هایی که در بلند مدت به سودآوری بالایی می رسند اما در روز های اولیه خرید، افت قیمت را تجربه می کنند، باز هم باید زمانی که ارزش سهم به درصد تعیین شده برای حد ضرر رسید، سهم را فروخت؟
• آیا برای تعیین درصد حد ضرر در معاملات بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت تفاوتی وجود دارد؟
• در صورتی که چند سرمایه گذار یک سهم با ارزش یکسان را خریداری کرده باشند، آیا ممکن است برای تعیین حد ضرر آن سهم، درصد های متفاوتی را در نظر گرفته باشند؟ علت وجود تفاوت در تعیین درصد حد ضرر برای هر سرمایه گذار چیست؟
• آیا این روش علمی و استاندارد است؟

متاسفانه برای سوالات بالا جواب مشخصی وجود ندارد، زیرا این روش کاملا نادرست و غیر استاندارد می باشد.

پس چگونه می توان برای یک سهم به صورت کاملا علمی و استاندارد، حد ضرر تعریف کرد؟

حد سود take-profit یا TP در معاملات فارکس چیست؟

حد سود take-profit در معاملات فارکس عبارت است از یک اوردر ثابت برای فروش، پس از رسیدن به سطح مشخصی از سود. در واقع فروش با این قیمت تضمین می کند که معامله گر از تجارت سود می برد. در این مقاله زند تریدرز به شما می آموزد که چگونه یک اوردر حد سود take-profit می تواند در به حداقل رساندن ریسک به شما کمک کند و چه معامله گرانی لازم است از این اوردر استفاده کنند.

با اوردر حد سود take-profit در فارکس آشنا شوید

حد سود در بازار فارکس یک اوردر ثابت است که توسط معامله گران برای به حداکثر رساندن سود اعمال می شود. در این اوردر، تریدر قیمت یک ارزش خاص را بالاتر از قیمت خرید آن تعیین می کند. اگر قیمت آن ارزش به حد مورد نظرش برسد ، بطور خودکار فروش آن آغاز می شود و اگر قیمت آن به حد مشخص شده نرسد ، اوردر حد سود، اجرا نمی شود.

با اوردر حد سود take-profit یک استراتژی تجاری کوتاه مدت است؛ برای معامله گرانی که روزانه می خواهند از افزایش سریع سود سهام خود استفاده ببرند و سود فوری را به دست آورند.

اوردر حد سود چگونه عمل می کند؟

عده زیادی هستند که سوال می پرسند و می خواهند که از نحوه ی عملکرد اوردر حد سود take-profit اطلاع داشته باشند. به این عزیزان توصیه می شود که این بخش از مقاله را به دقت مطالعه کنند.

در اوردر حد سود take-profit ، معامله گران به طور روزانه ، قیمتی را برای فروش سهام، اوراق بهادار، کالا و … تعیین می کنند؛ تا آن را به قیمت مشخص شده بفروشند. این قیمت تا اندازه ای بالاتر از قیمتی است که آن سهام را خریداری کرده اند، به این منظور که اطمینان حاصل شود که معامله گران از فروش خود سود خواهند برد.

پس از رسیدن به نقطه سود ، اوردر به طور خودکار فعال می شود و فروش با ارزش روز بازار انجام می شود. اگر قیمت به آن نقطه مشخص نرسید ، فروش انجام نمی شود و اوردر حد سود فعال نمی گردد.

به این نکته توجه داشته باشید که :

اوردر حد سود اغلب با اوردر حد ضرر استفاده می شود. حد ضرر یک اوردر ثابت است که وقتی قیمت اوراق بهادار به سطح معینی کاهش می یابد ، باعث فروش می شود و معامله گر از معامله خارج می شود تا ضرر و زیان معامله را به حداقل برساند.

معرفی استراتژی های مناسب برای تعیین حد سود

اوردر TP برای شما این امکان را فراهم می کند که به محض اینکه بازار قیمت مطلوبی را نشان داد ، با خارج شدن از معاملات خود ، میزان ریسک یا قرار گرفتن در معرض ریسک در بازار را محدود کنید.

تنظیم اوردر حد سود مستلزم تحلیل تکنیکال ارزش ها و حرکت احتمالی بازار است. برخی از استراتژی ها برای محاسبه اوردر حد سود عبارتند از:

• میانگین محدوده واقعی به علاوه یک نرخ حداکثری شبانه
• نقطه محوری روزانه یا هفتگی
• تجزیه و تحلیل الگوی نمودار

به این ترتیب می توان گفت اوردر TP ، یک استراتژی خروج خودکار از معامله است که بر اساس محاسبه سود و زیان عمل می کند، نه براساس یک تصمیم احساسی برای فروش یا نگه داشتن یک ارزش در بازار فارکس.

چه نوع معامله گرانی باید از حد سود take-profit استفاده کنند؟

اگر شما یک معامله گر با استراتژی کوتاه مدت هستید، ممکن است اوردر حد سود برای شما سودمند واقع شود. استفاده از حد سود take-profit به معامله گران کوتاه مدت کمک می کند تا روزانه به محض رسیدن به هدف سود خود، از بازار خارج شوند.

علاوه بر این، بسیاری از شاخص ها می توانند به شما کمک کنند که با مشاهده روند حرکت بازار و پیش بینی قیمت ها، در مورد اینکه آیا اوردر حد سود ایده خوبی است یا نه تصمیم گیری کنید. به طور مثال، شاخصی که برای معامله گران تازه کار مفید است ، شاخص جهت گیری متوسط (ADX) است. ADX نشان می دهد که یک روند ارزش در مقیاس صفر تا 100 چقدر قوی است. هر چه روند ضعیف تر باشد ، احتمال تغییر آن بیشتر است.

مزایا و معایب حد سود take-profit

ابزار حد سود در معاملات فارکس هم دارای مزیت هایی می باشد و هم معایبی دارد. در ادامه به ذکر مزایا و معایب حد سود می پردازیم.

هر معامله گر مایل است حد مشخصی از ریسک را بپذیرد و اهداف و زمان بندی های هر تریدر با تریدر دیگر متفاوت است. بنابراین آگاهی از مزایا و معایب اوردر حد سود به شما کمک می کند تا متوجه شوید که آیا این استراتژی معاملاتی مناسب شما است یا خیر!

مزیت های حد سود

• تضمین سود : یک اوردر TP به شما کمک می کند تا اطمینان حاصل کنید که یک معامله گر روزانه تا چه حدی سود می برد. اگر اوردر شما اجرا شود، تضمین می شود که در تجارت سود کسب کنید.
• به حداقل رساندن سود : اوردر حد سود برای شما این امکان را فراهم می کند تا از روند رو به رشد سریع بازار استفاده کنید ، نه اینکه فرصت فروش با سود را از دست بدهید.
• ریسک حدس قیمت وجود ندارد : معامله گرانی که از اوردر TP استفاده می کنند در مورد خرید یا فروش تصمیم نمی گیرند، بلکه معامله به طور خودکار و بدون خطر حدس زدن انجام می شود.

معایب حد سود

• حد سود، برای معامله گران بلند مدت خوب نیست، به این دلیل که این ابزار یک استراتژی کوتاه مدت است که به سرعت میزان سود را تضمین می کند و برای معامله گران بلند مدت که مایلند با فراز و نشیب های بیشتری در بازار روبرو شوند تا به سود بیشتری برسند، مناسب نیست.
• امکان استفاده از ترندها وجود ندارد : با اوردر حد سود امکان استفاده از روندهای بلند مدت وجود ندارد. معامله گرانی چگونه حد سود را تعیین کنیم؟ که بر اساس ترندها معامله می کنند، اغلب هنگامی که روند خوبی را تشخیص دادند مایل به انجام معامله هستند و در صورتی که نتوانند اقدامی کنند، ناامید می شوند و خیلی زود از معامله خارج می شوند.
• ممکن است حد سود اصلا اجرا نشود : در واقع تضمینی وجود ندارد که اوردر حد سود اجرا بشود، به این دلیل که اگر بازار به حدی که معامله گر برای TP تعیین کرده است رشد نکند، حد سود شما اجرا نخواهد شد.

حد سود در معاملات فارکس را چگونه مشخص کنیم؟

استفاده از حد سود به چند روش امکان پذیر است. به منظور آشنایی با این روش ها همچنان با ما باشید.

سطوح فیبوناچی، یکی از مهم ترین سطوحی که برای استفاده از اوردر حد سود ، معامله گران به آن ها توجه می کنند، سطوح فیبوناچی می باشد. در صورت برگشت روند بازار از آن سطوح، معامله بسته شده و در صورت گذشت روند بازار از آن سطوح به معامله وارد می شوند.

پرایس اکش، معامله در جهت روند و اندیکاتور میانگین متحرک نیز از نمونه های دیگر روش های مشخص کردن حد سود در معاملات فارکس می باشد.

کلام پایانی

اوردر حد سود عبارت است از یک حکم ثابت برای فروش سهام، کالا، اوراق بهادار و … پس از رسیدن به سطح مشخصی از سود. به این ترتیب اگر بازار به سمت آن نقطه حرکت کند و به آن نقطه از سود برسد، فروش انجام می شود و در غیر این صورت معامله انجام نمی شود.

اوردر حد سود یک استراتژی معاملاتی کوتاه مدت است که برای معامله گران روزانه این امکان را فراهم می کند تا از حرکات سریع بازار برای سود استفاده کنند.

در کل استفاده از حد سود take-profit ، ریسک و ضرر را به حداقل می رساند و از تصمیم گیری احساسی در لحظه، جلوگیری می کند.

چگونه برای معامله حد سود تعیین کنیم؟

یافتن بهترین سیگنال چگونه حد سود را تعیین کنیم؟ برای ورود به معامله همیشه دغدغه اصلی معامله گران بازار فارکس بوده است. به همین دلیل بیشتر انرژی و زمان معامله گران فارکس هم صرف پیدا کردن بهترین سیگنال می‌شود. اگر معامله‌گر تنها به دنبال سیگنال باشد، بعد از ورود به معامله راه را گم خواهد کرد. چگونه باید بهترین سیگنالی که پیدا کرده است را به سرانجام برساند و با سود خوبی از بازار خارج شود؟ اگر معامله‌گر برنامه‌ای برای خروج از بازار نداشته باشد، بهترین سیگنال‌های معاملاتی را هم با شکست ترک خواهد کرد. در این مقاله می‌خواهیم با چند روش ساده و کاربردی نشان دهیم که چگونه می‌توان اهداف مطمئنی برای معاملات تعیین کنیم.

حد سود: از نسبت ریسک به ریوارد ثابت استفاده کنید.

ساده‌ترین روش برای تعیین حد سود این است که از نسبت ریسک به ریوارد ثابت برای معاملات استفاده کنید. روش کار خیلی ساده است. نسبت ریسک به ریوارد نشان می‌دهد که حد سود شما باید چند برای حد ضرر باشد؟ نسبت ریسک به ریوارد یک به دو به این معنی است که اگر حد ضرر شما ۱۰ پیپ بود، حد سود باید دو برابر آن یا ۲۰ پیپ باشد. پس کافی است حد سود معامله را ۲۰ پیپ در نظر بگیرید.

آموزش فارکس – حد سود معامله را می توان مضربی از حد ضرر در نظر گرفت. یعنی اندازه حد ضرر هر چقدر که باشد می توان حد سود را یک، دو یا سه برابر آن پیش بینی کرد. چنین نسبتی باید برای تمامی معاملات یکسان باشد.

حد سود: حمایت یا مقاومت اخیر بازار

استفاده از حمایت یا مقاومت اخیر بازار یکی از رایج‌ترین روش‌ها برای تعیین حد سود برای معامله است. حمایت یا مقاومت موانع اصلی حرکات قیمتی بازار هستند. یعنی شاید بازار نتواند از این سطوح به راحتی عبور کند. پس منطقی است که حد سود معامله را در این سطوح قرار داد. توصیه می‌شود که در این روش از حمایت‌ها و مقاومت‌هایی که به تازگی تشکیل شده‌اند استفاده کنید. نکته‌ای که باید در نظر داشته باشید این است که حد سود معامله فروش باید اندکی بالاتر از حمایت و حد سود معامله خرید باید اندکی پایین‌تر از مقاومت قرار بگیرد.

آموزش فارکس – نزدیک ترین حمایت به معامله که به تازگی تشکیل شده، بهترین محل برای تعیین حد سود معامله فروش است. در معاملات خرید هم باید از مقاومت برای حد سود استفاده کرد.

حد سود: برآورد الگوهای نموداری

الگوهای نموداری تنها برای سیگنال یابی نیستند. الگوهای نموداری می‌توانند حد ضرر و حد سود معامله را هم مشخص کنند. برای این کار تنها کافی است با الگوهای نموداری آشنا شوید و زمانی که الگو در بازار ظاهر شد، از برآورد حد سود آن استفاده کنید. به طور مثال حد سود الگوی مستطیل، همان ارتفاع مستطیل است. یعنی از محل شکست الگو به اندازه ارتفاع مستطیل حرکت کنید تا به حد سود برسید.

حد سود: میانگین متحرک بلندمدت

تکنیک استفاده از میانگین متحرک بلندمدت کاربرد بیشتری در بازار فارکس دارد. در بازار فارکس نوسانات بازار نسبتاً شدید است و همیشه بازار به میانگین بلندمدت خود باز می‌گردد. به همین دلیل کافی است که میانگین متحرک بلندمدت را به نمودار اضافه کنید و از آن به عنوان حد سود معاملات استفاده کنید. در اینجا منظور از میانگین بلندمدت استفاده از دوره‌های بزرگ مثل ۱۰۰ یا ۲۰۰ نیست. بلکه باید میانگین متحرک تایم فریم‌های بالاتر مثل چهارساعته، روزانه یا هفتگی را در نظر بگیرید.

حد سود: برآوردهای فیبوناچی

اصلاح فیبوناچی و برآورد فیبوناچی دو ابزار اصلی و قوی معامله گران محسوب می‌شوند. تقریباً همه فعالین بازار از تئوری فیبوناچی استفاده می‌کنند و به همین دلیل کارایی بالایی در بازار دارند. اصلاح فیبوناچی و برآورد فیبوناچی تنها برای پیش‌بینی میزان اصلاح یا پیش‌بینی میزان حرکت روندی بازار نیستند. شما می‌توانید از این دو ابزار برای تعیین حد سود هم استفاده کنید. معمولاً اصلاح ۵۰ و چگونه حد سود را تعیین کنیم؟ چگونه حد سود را تعیین کنیم؟ ۶۱٫۸ درصد فیبوناچی و برآورد ۱۰۰ و ۱۶۱٫۸ درصد فیبوناچی کاربرد بیشتری دارند.
شکل

آموزش فارکس – در استفاده از سطوح فیبوناچی باید حد سود را در سطوحی قرار داد که به احتمال قوی بازار به آن محل خواهد رسید.

تعیین حد سود و ضرر در نرم افزار معاملات آنلاین آتی کالا

هر معامله‌گر حرفه‌ای، برای ورود به یک بازار، تحلیل و پیش بینی خاصی از روند قیمت دارد و بر این اساس اقدام به معامله می نماید. معامله گر حرفه ای می داند که پیش بینی وی در جهت صعود یا نزول قیمت‌ها تا یک حدی خواهد بود و پس از آن بازار تغییر روند خواهد داد. بنابراین معامله گران از همان لحظه ورود به معامله، نقطه (قیمت) خروج را مشخص می کنند. به بیان دیگر معامله گر بازار ، با تعیین حد سود در هنگام معامله برای خروج به موقع از بازار برنامه ریزی می کند و پس از رسیدن قیمت بازار به آن حد سود از معامله خارج می‌شود.

البته در بازارهای مالی همیشه تحلیل ها دقیقاً درست از آب در نمی آیند و گاهی ممکن است روند بازار اشتباه پیش بینی شود. در این شرایط بازار برخلاف جهت پیش بینی معامله گر حرکت کرده و معامله با زیان مواجه می شود. معامله گران حرفه ای برای این شرایط نیز برنامه دارند. با تعیین حد ضرر هنگام ورود به معامله، این امکان را فراهم می کنند تا اگر تحلیل آن ها صحیح نبود، به محض رسیدن قیمت به حد زیان (ضرر) تعیین شده، در زمان مناسب از موقعیت خارج شوند.

دو دلیل دیگر بر اهمیت تعیین حد سود و زیان در معاملات

علاوه بر شرایط بالا، تعیین حد سود یا زیان در شرایط دیگری نیز سودمند است:

فرض کنید معامله گر روند بازار را صحیح پیش بینی کرده و بازار در جهت پیش بینی وی حرکت کند. حرکت مثبت بازار تا چه زمانی ادامه خواهد داشت؟ ممکن است بازار در نقطه ای تغییر جهت دهد و از سود بالقوه معامله گر کاسته شود و حتی منجر به زیان گردد. لذا حتی در این شرایط نیز با تعیین حد سود، می توان از ریسک تغییر جهت بازار در امان بود.

از طرف دیگر در نظر بگیرید که معامله گر روند بازار را اشتباه پیش بینی کند و بازار بر خلاف پیش بینی وی پیش حرکت کند. بدون داشتن حد زیان ممکن است فرد به امید بازگشت روند بازار، بخش اعظمی از سرمایه خود را از دست بدهد! و در معاملات چنین امیدی منطقی نیست.

بنابراین مشخص نمودن حد سود و زیان در معاملات و آموزش نحوه تعیین آن، یکی از ضرورت هایی است که می بایست به آن توجه داشت تا از زیان های هنگفت در امان بمانند.

نکته: برای تنظیم حد سود و زیان معامله گرمی بایست در بازار آتی زعفران موقعیت باز داشته باشد. هنگامی که وضعیت آفست است (یعنی هیچ موقعیت بازی ندارد) امکان تعیین حد سود و ضرر نیز وجود ندارد.

تنظیم حد سود و زیان در نرم افزار معاملاتی

کارگزاری آگاه در سامانه معاملاتی آنلاین آتی کالا، امکان تنظیم و تعیین حد سود و ضرر را در معاملات آتی کالا فراهم نموده است. لذا مشتریان کارگزاری آگاه می توانند در پنل معاملاتی خود از این قابلیت استفاده نمایند.در ادامه نحوه تعیین حد سود و ضرر و استفاده از این امکان در سامانه توضیح داده خواهد شد.

نحوه تعیین حد سود و ضرر در نرم افزار معاملات آتی آسا

برای مشاهده موقعیت های باز، کافی است در پنل پایین صفحه بر روی تب (زبانه) “وضعیت موقعیت های باز” کلیک نمایید.

با مراجعه به تب وضعیت موقعیت های باز در پایین صفحه و کلیک روی آن، موقعیت های باز نمایش داده می شود. (تصویر شماره ۱)

همان طور که در تصویر شماره ۲ مشاهده می شود، در مقابل هر کدام از موقعیت های باز و در ستون حد سود و زیان، قابلیت تعریف وجود دارد. کافی است برای تنظیم سود و زیان در هر سررسید، روی دکمه TP/SL کلیک نمایید.

نکته: TP مخفف کلمه Take Profit به معنی حد سود و SL مخفف کلمه Stop Loss به معنی حد ضرر است.

با کلیک روی دکمه TP/SL، چگونه حد سود را تعیین کنیم؟ پنجره ای برای درج قیمت حد سود و حد زیان، نمایش داده می شود.

نکته: تعیین هر دو مقدار الزامی نیست و به استراتژی معامله گر بستگی دارد. یعنی می‌توانید فقط حد سود یا فقط حد زیان را تنظیم نمایید.

آموزش تنظیم حد سود

چنانچه در تصویر شماره ۳ مشخص است، برای تنظیم حد سود لازم است ۳ قسمت را به ترتیب زیر تکمیل نمایید.

قسمت اول: اگر آخرین قیمت به …. رسید

در این قسمت می‌بایست قیمتی که به عنوان حد سود در نظر گرفته شده است قرارداده شود. برای درک بهتر در ادامه مثالی بیان می شود:

فرض کنید شخص یک موقعیت چگونه حد سود را تعیین کنیم؟ خرید زعفران با قیمت ۹۰۰۰ تومان اخذ نموده است. وی میخواهد حد سود را روی قیمت ۱۲۰۰۰ تومان قراردهد. یعنی وقتی قیمت بازار (آخرین قیمتی که معامله می شود) به ۱۲۰۰۰ تومان رسید، موقعیت باز وی بسته شود. برای این کار می بایست در قسمت اول حد سود، در کادر قیمت عدد ۱۲۰۰۰ تومان را قرار دهد.

نکته: اعداد به صورت ریال ثبت شوند. ۱۲۰۰۰ تومان به صورت ۱۲۰۰۰۰ ریال ثبت شود.

قسمت دوم: همه / به تعداد

در قسمت دوم می‌توانید تعداد موقعیت هایی که میخواهید حد سود روی آن اعمال شود را مشخص نمایید. شما می تواند حد سود را روی همه موقعیت ها یا تعدادی از آن ها قراردهید.

نکته: دقت کنید که اگر گزینه تعداد را انتخاب می کنید، عدد درج شده نباید بیشتر از تعداد موقعیت های باز باشد. اگر این عدد بیشتر از تعداد موقعیت های باز شدشرط اجرا نمی شود.

نکته مهم: اگر گزینه همه را انتخاب نمایید و پس از تعیین حد سود، موقعیت جدیدی اخذ نمایید، شرط روی موقعیت های جدید نیز اعمال می شود.

قسمت سوم: با تلورانس … از آخرین قیمت معامله شده

در این قسمت دو گزینه وجود دارد. اگر معامله گر بخواهد پس از رسیدن قیمت بازار به حد سودش، معامله اش حتما بسته شود. میتواند از گزینه ” با هر قیمتی کوچکتر یا مساوی قیمت حد به ریال” استفاده نماید. در واقع استفاده از این گزینه زمانی مناسب است که سرعت انجام معاملات زیادشده یا به اصطلاح بازار رنج می کشد. در این حالت با رسیدن قیمت به حد سود، معامله گر دستور بستن موقعیت خود به هر قیمتی (قیمت سرخط تابلو) را می دهد.

به‌طور مثال شخصی یک موقعیت خرید زعفران باقیمت ۹۰۰۰ تومان اخذ نموده است. وی می‌خواهد حد سود را روی قیمت ۱۲۰۰۰ تومان قرار دهد. یعنی وقتی قیمت بازار (آخرین قیمتی که معامله می‌شود) به ۱۲۰۰۰ تومان رسید، موقعیت باز وی بسته شود. ممکن است بازار پس از لمس قیمت ۱۲۰۰۰ تومان تغییر جهت داده شود و شروع به ریزش نماید. با این دستور، سفارش فروش با حد پایین دامنه نوسان روزانه ارسال می‌شود و باقیمت سرخط تابلو معامله می‌شود. در این حالت ممکن است سفارش به‌جای ۱۲۰۰۰ تومان باقیمت مثلاً ۸ هزار تومان انجام شود.

نکته: چنانچه معامله‌گر گزینه “با هر قیمتی کوچک‌تر یا مساوی قیمت حد به ریال” را انتخاب نماید و حد سود فعال شود، سفارش وارد سیستم می‌شود. در این شرایط اگر بازار با صف فروش همراه شود و سفارش معامله نشود، موقعیت همچنان بازمی‌ماند. درواقع برای روز کاری آینده حد سود لغو می‌شود.

نکته: به‌طورکلی با فعال شدن حد سود، فارغ از انجام شدن یا انجام نشدن معامله، حد سود لغو می‌گردد.

در قسمت سوم معامله‌گر می‌تواند گزینه “با تلورانس … از آخرین قیمت معامله‌شده” را انتخاب نماید. با انتخاب این گزینه موقعیت با تلورانسی که مشخص‌شده است بسته می‌شود.

در مثال فوق فرض کنید شخص تلورانس را ۲۰۰۰ ثبت می‌نماید. در این شرایط پس‌ازاینکه بازار قیمت ۱۲۰۰۰ (حد سود) را رؤیت نمود (یعنی آخرین معامله باقیمت ۱۲۰۰۰ شد) موقعیت باقیمت ۱۲۰۰۰ تومان یا حداکثر ۲۰۰۰ تومان پایین‌تر (۱۰۰۰۰ تومان) بسته می‌شود.

آموزش تنظیم حد زیان (ضرر)

برای تنظیم حد ضرر نیز روش به صورت تعین حد سود است و لازم است ۳ قسمت را تکمیل نمایید.

تنظیم حد زیان در نرم افزار در قالب مثالی توضیح داده می شود:

فرض کنید شخص یک موقعیت خرید زعفران باقیمت ۹۰۰۰ تومان اخذ نموده است. وی می‌خواهد حد زیان را روی قیمت ۷۰۰۰ تومان قرار دهد. یعنی وقتی قیمت بازار (آخرین قیمتی که معامله می‌شود) به ۷۰۰۰ تومان رسید، موقعیت باز وی بسته شود. یعنی اگر بازار خلاف جهت وی پیش رفت، تا کمتر از ۲۰۰۰ تومان ریزش را به‌عنوان اصلاح در نظر می‌گیرد اما اگر کاهش قیمت به ۲۰۰۰ تومان برسد، به نظر معامله‌گر، این کاهش دیگر اصلاح نبوده و تصمیم به بستن موقعیت خود می‌گیرد.

در مثال فوق معامله‌گر می‌تواند قیمت بسته شدن را هر قیمتی یا با یک تلورانسی نسبت به آخرین قیمت معامله‌شده در نظر بگیرد.

فرض کنید معامله‌گر قیمت بسته شدن را با تلورانس ۲۰۰۰ تومان در نظر بگیرد. آنگاه موقعیت باز خرید باقیمت ۷۰۰۰ یا حداقل ۵۰۰۰ تومان (۲ هزار تومان پایین‌تر) بسته خواهد شد.

ویرایش یا حذف حد سود و زیان

لازم به ذکر است پس از تنظیم حد سود یا زیان، در صورت نیاز شما می‌توانید حد سود و زیان را حذف کرده یا ویرایش نمایید. در تب وضعیت موقعیت های باز و در ستون حد سود و زیان آیکن (ویرایش) برای ویرایش و آیکن (حذف) برای حذف حد سود و زیان تعیین شده، در نظر گرفته شده است.

دقت نمایید مثال‌های فوق برای موقعیت باز خرید در نظر گرفته شد. می‌توان به همین نحو برای موقعیت باز فروش نیز حد سود و زیان تعیین نمود.

مشاهده گزارش عملکرد حد سود و زیان

برای مشاهده گزارش عملکرد حد سود و زیان می‌توانید از منوی نرم افزار (آیکن (منو) در گوشه سمت راست بالای صفحه) گزینه “گزارش حد سود و زیان” را انتخاب نمایید. (تصویر شماره ۶)

همان طور که در تصویر شماره ۶ مشاهده می نمایید این گزارش حاوی حد سود و زیان های در دو وضعیت “در حال اجرا” و “بسته شده” است.

لازم به ذکر است برای مشاهده گزارش سود و زیان می‌توانید بازه زمانی را به‌دلخواه تغییر دهید.

نکته: علاوه بر تب “آیکن وضعیت” در صفحه اصلی در قسمت گزارش سود و چگونه حد سود را تعیین کنیم؟ زیان نیز می‌توانید، حد سود و زیان‌های در حال اجرا را حذف نمایید.

در پایان خاطر نشان میگردد روش های مختلفی جهت تعیین حد سود و زیان وجود دارد که معامله گران می بایست قبل از استفاده از این قابلیت، توانایی تعیین حد سود و زیان برای معاملات خود را داشته باشند.