نحوه محاسبه نسبت ریسک به ریوارد

تصویر ۱: معامله سویینگ در جفت ارز GBPJPY با نسبت ریسک به ریوارد ۱ به ۱.۸۵

چگونگی محاسبه نسبت ریسک به ریوارد در بازارهای مختلف

با توجه به حضور فعال و همیشگی افراد در بازارهای مالی، شاهد این ماجرا هستیم که معامله گران و سرمایه گذاران همواره تلاش دارند تا در معاملات خود، ریسک کمتری داشته و در مقابل به پاداش و سود مناسب تری دست یابند.

به همین منظور نیاز به محاسبه نسبت ریسک به سود در معاملات نحوه محاسبه نسبت ریسک به ریوارد دارند . برای این منظور، حداکثر ریسک را بر سود خالص تقسیم می نمایند، تا این مقدار به ‌دست آید. این امر، نشان دهنده آن است که یک معامله چه میزان ریسک و چه میزان پاداش برای معامله گر به همراه دارد. در واقع نسبت ریسک به پاداش و سود، باید نسبتی داشته باشد که با وجود کمی ضرر، در نهایت معامله منجر به سود شده و سود از ضرر بیشتر باشد و نتیجه نهایی آن منجر به حفظ و حتی نحوه محاسبه نسبت ریسک به ریوارد نحوه محاسبه نسبت ریسک به ریوارد افزایش سرمایه ‌شود.

محاسبه نسبت ریسک به سود

برخی افراد ترجیح می ‌دهند که برای انجام معاملات خود، نسبت پاداش به ریسک را محاسبه نمایند که می توان گفت موضوعی سلیقه‌ای و شخصی است و بهتر است بدانید که محاسبه ریسک به سود دریافتی در تمامی بازارهای ارز دیجیتال فارکس و بورس اوراق بهادار مهم و ضروری محسوب شده و در کنار سایر تحلیل ‌های تکنیکال نیز به کار برده می شود.

بسیاری از معامله گران حرفه ‌ای پس از محاسبه سود و زیان تقریبی خود بازای یک معامله ، (با کمک نقطه ورود و خروج انتخابی و تحلیل تکنیکال) از نسبت ریسک به پاداش استفاده می‌ کنند . برای شروع آن و در ابتدا باید تعیین شود که قصد دارید با چه قیمتی وارد معامله مورد نظر خود ‌شوید و همانطور که گفته شد ؛ پس از آن باید مشخص کنید که حد سود شما چه میزان باشد است و اینکه تمایل دارید در چه نقطه ای ، سرمایه یا پول خود را از معامله خارج نمایید. در نظر داشته باشید که حتی اگر معامله کاملا موفق باشد، نیاز است تا حد ضرر خود را تعیین کنید و برای موقعیت هایی که احتمال ضرر و شکست معامله وجود دارد و می‌ خواهید محاسبه ریسک به سود را به درستی انجام دهید، باید این موارد را به شیوه ای صحیح انجام دهید و این بدان معنا است که شما باید هدف از معامله و نقطه ورود و خروج خود را نیز تعیین کنید.

همانطور که پیش از این بیان نمودیم، شما باید میزان ریسک را بر میزان پاداش معامله تقسیم نمایید و هر اندازه که این مقدار و نسبت آن کمتر باشد، نشان دهنده سود بیشتر دریافتی از معامله خواهد بود که نصیب شما می شود. در واقع به همین سادگی می‌ توان نسبت سود به زیان را در بازارهای مختلف از جمله ارز دیجیتال، بازار فارکس و بازار بورس محاسبه نمود.

در اینجا می خواهیم روند محاسبه ریسک به نحوه محاسبه نسبت ریسک به ریوارد سود را در بازار ارزهای دیجیتال بررسی کنیم، فرض کنید که اکنون قصد خرید یک دارایی دیجیتال را دارید. شما در ابتدای کار، باید تجزیه و تحلیل خود از بازار را انجام داده و میزان سود مورد نظر را تعیین کنید، در اینجا به صورت فرضی، میزان سود معاملاتی را ۱۵ درصد در نظر میگیریم و همچنین باید تعیین کنید که اگر پیش بینی انجام شده، درست نبوده و با ضرر و زیان مواجه شوید، در چه حد قیمتی باشد و آن را مشخص می‌ نمایید. در این حالت می توان نقطه عدم اعتبار و ناتوانی این معامله را پنج درصد کمتر از نقطه آغاز درنظر گرفت.

لازم به ذکر است که درصدهای مشخص شده، به هیچ عنوان نباید بر صورت دلبخواهی تعیین شود، بلکه باید برگرفته از تجزیه و تحلیل تکنیکال بازار، نقطه سود دهی و حد ضرر باشد و بر همان اساس نیز تعیین شود. در این زمینه نیز شاخص ‌های تجزیه و تحلیل‌ های فنی و تکنیکی می تواند شما را به خوبی کمک کند تا به نتیجه درست برسید.. بنابراین با توجه به اینکه هدف خود را سود ۱۵ درصد و زیان را ۵ درصد قرار داده اید، با یک تقسیم ساده نسبت ریسک به پاداش، ۰٫۳۳ خواهد بود. این عدد بیانگر آن است که برای هر واحد ریسک، ممکن است سه برابر پاداش و یا سود به‌ دست ‌آوریم. به همین طریق نیز می ‌توان، نسبت سود به زیان را در بازارهای مختلف محاسبه کرد.

این نکته را به یاد داشته باشید که میزان سرمایه و موقعیت خرید به هر میزانی که باشد نسبت ریسک به پاداش یکسان است. به ‌عنوان مثال، چنانچه میزان سرمایه ما ۱۰ هزار تومان باشد به همان میزان برای پاداش ۱۵۰۰ تومانی ۵۰۰ تومان ریسک خواهیم داشت که همان ۰٫۳۳ است و این مقدار ، زمانی که میزان حد ضرر و سود را تغییر دهیم، تغییر خواهد نمود. همچنین اگر حد ضرر را به نقطه ورود به معامله نزدیک نحوه محاسبه نسبت ریسک به ریوارد کنیم نسبت ریسک به پاداش کاهش پیدا می ‌کند. با این حال نقاط ورود و خروج بر اساس اعداد دلخواه تقسیم نمی ‌شوند و تعیین نقاط، بر اساس تجزیه و تحلیل های انجام شده، صورت می گیرد. اگر محاسبات و تحلیل‌ ها، نسبت ریسک به سود را رقم بالایی نشان دهند، آن معامله به هیچ عنوان توصیه نمی‌ شود، زیرا در برابر احتمال سود ۱۰ درصدی به همان مقدار احتمال زیان وجود دارد و از ارزش انجام معامله کاسته می ‌شود و در این صورت توصیه می شود که به دنبال یک معامله دیگر با نسبت ریسک به پاداش بهتر روید. چرا که در بازار همیشه فرصت برای انجام معاملات بهتر وجود دارد و نیاز نیست که معامله ‌ای با ریسک بالا انجام دهیم. در واقع هدف از محاسبه ریسک به ریوارد، تنها کسب سود بالاتر و کاهش ضررهای احتمالی پیش رو برای معامله گران است.

اندیکاتورها وابزارهای محاسبه ریسک به سود

می ‌توان از اندیکاتورها در برنامه های مختلف، برای محاسبه ریسک به سود و تعیین نقاط ورود و خروج، تعیین حد سود و زیان و تعیین محدوده زمانی و قیمتی بین دو نقطه گوناگون نیز استفاده نمود که در ادامه به معرفی آنها خواهیم پرداخت.

یکی از ابزارها Forecast نام دارد که نقاط ورود و خروج را به کاربران نشان داده و برای افزایش زیبایی نمودارها و تحلیل‌ ها از آیکون‌ های مختلف نیز می ‌توان آن را مورد استفاده قرار داد.

و همچنین می توان از اندیکاتور Position Size Calculator که یکی از اندیکاتورهای کاربردی است، استفاده نمود و در هر شرایطی و با توجه به حجم معامله مورد نظر، نقاط ورود، حد ضرر و زیان و میزان ریسک معامله را نشان داد. در نظر داشته باشید که مورد ذکر شده، در پلتفرم‌ های متاتریدر ۴ و ۵ نیز قابل دسترسی است.

نسبت ریسک به ریوارد یا سود به زیان به زبان ساده

اگر شما نیز یکی از سرمایه گذاران بازار های مالی همچون بورس یا ارز دیجیتال باشید، به احتمال زیاد نام «ریسک به ریوارد» را شنیده باشید، اما ندانید معنا و مفهوم آن دقیقا چیست. ریسک و ریوارد (Risk/Reward)، ابزار مهمی است که در بازار های مالی گوناگون، برای تعیین مقدار ریسک و یا پاداش یک معامه مورد استفاده قرار می گیرد. تحلیل نسبت ریسک به ریوارد یا ریسک به پاداش، به شما این امکان را می دهد تا میزان سود خالص و یا خطرات معامله خود را بررسی کرده و سپس تصمیم به لغو یا تکمیل معامله بگیرید. از همین روی می توان گفت این ابزار، یکی از اساسی ترین نیاز های هر سرمایه گذاری، به شمار می رود. اما چگونه نسبت ریسک به ریوارد را به دست بیاوریم؟ و از آن برای بهبود کیفیت معاملات خود استفاده کنیم؟

نسبت ریسک به ریوارد (Risk/Reward ) چیست؟

بدیهی است که سرمایه گذاری در بازار های مالی مختلف و پا گذاشتن بر عرصه اقتصاد، همیشه خطراتی را به دنبال دارد که ممکن است سرمایه معامله گران را از بین ببرد. از همین روی، معامله گران برای داشتن یک معامله منطقی موظف هستند پیش از شروع معامله، نسبت ریسک و ریوارد معامله مورد نظر را به دست بیاورند. در پی این فعالیت، حتی اگر معامله به اهداف خود نرسد، جای جبران وجود خواهد داشت، زیرا از پیش سرمایه گذار نسبت ریسک آن را تخمین زده است. در کل بررسی دو مورد زیر در موفقیت یک معامله، بسیار تاثیرگذار است:
ریسک(Risk): خطراتی که پیرامون سرمایه گذاری یا بازار های مالی می چرخد، اغلب با اصطلاح «ریسک سوداگرانه یا پویا» شناخته می شود. ریسک سوداگرانه بدان معناست که در صورت وقوع، می توان آن را کنترل کرده و جبران پذیر است.
ریوارد یا پاداش(Reward): میزان سود هر معامله یا سرمایه گذاری، با اصطلاح «پاداش» تعریف می شود. در واقع هر میزان سودی که از یک معامله به دست می آید، به نام پاداش در بازار های مالی شناخته می شود.
اکثر معامله گران وقت خود را صرف مطالعه نمودار قیمت می کنند، به داده های تاریخی نگاه می کنند و به دنبال فرصت بزرگ بعدی هستند. در حالی که این ها فعالیت‌ های سازنده‌ ای هستند که همه باید به آن توجه کنند، اما هر معامله‌گری برای تمرکز بر ضرر یا سود احتمالی نسبت به ریسک انجام شده، وقت نمی‌گذارد. نسبت ریسک/پاداش به سرمایه گذاران بازار های گوناگون، کمک می کند تا بهترین استراتژی را برای معامله خود تعیین کنند و دقیقا بدانند که تا چه میزان سود یا ضرر خواهند کرد. سپس نسبت به اعداد به دست آمده، معامله را در موقعیتی تعیین کنند که در صورت مواجهه با ریسک، ضرر مورد نظر را کنترل کرده، و در صورت موفقیت سود خود را چند برابر کنند. این امر به وسیله فرمول محاسبه ریسک به ریوارد، به دست می آید که در ادامه این مقاله به آن اشاره کرده ایم.

کاربرد ریسک به ریوارد در ارز دیجیتال

یک استراتژی معاملاتی خوب اغلب برای کسب سود ثابت از تجارت ارز های دیجیتال کافی نیست. معامله گران سودآور، معمولا برای دستیابی به اهداف مالی نهایی خود، موظف هستند ترفند هایی را در بازار به کار بگیرند که یکی از کاربردی ترین آن ها نسبت ریسک به ریوارد به شمار می رود. دانستن نسبت ریسک به پاداش، می تواند به برنامه ریزی یک استراتژی مدیریت ریسک مناسب، کمک کند. همچنین این امر، می تواند تعیین کند که آیا در بلندمدت معامله گر موفقی خواهید بود و به اهداف مالی خود دست خواهید یافت، و یا به سادگی به شانس در کوتاه مدت متکی هستید. بازار کریپتوکارنسی، یک بازار مالی غیر قابل پیشبینی است. به همین دلیل، اغلب افرادی که در این حوزه به فعالیت می پردازند، باید از طریق انواع روش های حرفه ای ترید، بررسی قیمت ها، کندل استیک ها و سایر ابزار های تخصصی مالی بازار را رصد کرده و سپس معاملات خود را تعیین کنند.
در پی همین موضوع، معامله گران می توانند ریسک را، با یافتن شکاف قیمت بین نقطه ورود و دستور توقف ضرر شناسایی کنند. درواقع تریدر هایی که در بازار ارز دیجیتال مشغول به باز کردن پوزیشین های گوناگون هستند، از قابلیت بسیار کاربردی به نام stop-loss ، استفاده می کنند. این ابزار به معامله گر اجازه می دهد حد سود و حد ضرر برای معامله خود تعیین کند. حالا تصور کنید از طریق قابلیت ریسک و ریوارد، میزان سود و مقدار کسر معاملاتی خود را تخمین زده اید و از طریق استاپ لاس می توانید این سود و ضرر را در معامله خود پیاده کنید تا از لیکویید شدن جلوگیری کنید، آیا یک معامله ایده آل نخواهید داشت؟ انجام این اقدامات، یک راه حل بسیار عالی برای بهبود استراتژی معاملاتی شما است.

نحوه محاسبه نسبت ریسک به ریوارد

برای به دست آمدن ریسک به ریوارد، معامله گران باید قبل از شروع معامله مقدار ریسکی که قادر به پذیرفتن آن هستند را به دست آورده و مقدار سود معامله را نیز تعیین کنند تا به مقایسه این دو بپردازند. در معاملات دستی، معامله گران قبل از باز کردن یک موقعیت، این سطوح را تجزیه و تحلیل و تعیین می کنند.
ریسک مقدار پولی است که یک معامله گر از دست می دهد، همانطور که توسط دستور توقف ضرر تعیین می شود. به عبارت دیگر، شکاف بین دستور توقف ضرر و قیمت ورودی است. به طور مشابه، پاداش، سود بالقوه تعیین شده توسط معامله گر است. ما می توانیم آن را با محاسبه فاصله بین نقطه ورود و هدف سود اندازه گیری کنیم. برای اینکار، کافیست از فرمول ساده زیر استفاده کنیم:
فرمول محاسبه ریسک و ریوارد:
• به دست آوردن ریسک: حد ضرر - قیمت سهم
• به دست آوردن ریوارد: قیمت سهم - حد سود
همچنین برای به دست آوردن نسبت Risk/Reward، باید مقدار ریسک به دست آمده را تقسیم بر ریوارد کنید. هرچه نسبت محاسبه شده، کمتر از 50 درصد باشد، این سهم برای خرید مناسب ‌تر است. این فرمول برای تمامی کلاس های دارایی کاربرد دارد و برای پیدا کردن نسبت ریسک و ریوارد در حوزه رمز ارز ها نیز از همین فرمول استفاده می شود.

نحوه استفاده از ریسک و ریوارد

همانطور که گفته شد از نسبت ریسک به پاداش، می توان در تمام بازار های مالی استفاده کرد. اما یک سری قواعد و مراحل کلی برای استفاده از این ابزار وجود دارد که به شرح زیر می باشد:
• با استفاده از تحقیقات جامع، نوعی از کلاس دارایی را انتخاب کنید.
• اهداف صعودی و نزولی را بر اساس قیمت فعلی تعیین کنید.
• ریسک/پاداش را محاسبه کنید.
• اگر رقم به دست آمده برای شما قابل قبول است، هدف نزولی خود را افزایش دهید تا به نسبت قابل قبولی دست یابید.
• اما اگر نمی توانید به نسبت قابل قبولی دست یابید، با یک ایده سرمایه گذاری متفاوت شروع کنید.
هنگامی که شروع به ترکیب ریسک/پاداش کردید، به سرعت متوجه خواهید شد که یافتن ایده های سرمایه گذاری یا تجارت خوب دشوار است. تحلیل گران حرفه ای، گاهی اوقات، صد ها نمودار را هر روز دنبال می ‌کنند و به دنبال ایده‌ هایی می ‌گردند که با نمایه ریسک/پاداش آنها مطابقت داشته باشد. پس هر چه تحقیقات گسترده تری به عمل بیاورید و بررسی بیشتری از بازار داشته باشید، معاملات موفق تری را به ثمر خواهید رساند.

نسبت ریسک به ریوارد(R/R)

یکی از شاخص های استراتژی های معاملاتی در بازار ارزهای دیجیتال، نسبت ریسک به ریوارد یا همان R/R می باشد. معامله گران همواره به دنبال کسب بالاترین میزان سود و کمترین مقدار ضرر هستند، بنابراین با روش نسبت ریسک به ریوارد می توانند میزان این دو پارامتر را بررسی و در نهایت بهترین تصمیم را بگیرند. در واقع این نسبت نشان دهنده این می باشد که افراد در ازای چه مقدار سود، حاضر به تحمل ضرر هستند.

حد سود چیست؟

در هر معامله، یک بالاترین حد برای سود را می توان پیش بینی کرد که معمولا سرمایه گذاران به دنبال این حد سود در معاملات خود هستند. در مقابل آن حد ضرر است که نقطه ی خروج معامله گر در زمان سیر نزولی بازار را نشان می دهند. طبق فرمول نسبت ریسک به ریوارد سرمایه گذاران باید حد ضرر مورد نظر خود را تقسیم بر حد سود مورد انتظار خود کنند، عدد به دست آمده از این فرمول همان نسبت R/R می باشد. هر چه این عدد به دست آمده از این نسبت، کوچک تر باشد، بیانگر این است که سرمایه گذار انتظار سود بالاتری را نسبت به ضرر احتمالی را دارد. در ادامه برای درک بهتر این فرمول یک مثال را بررسی می کنیم:

اگر سرمایه گذاری در نقطه ورود خود به بازار میزان حد سود مورد انتظار خود را 15 درصد در نظر بگیرد و برای حد ضرر 5 درصد را مطلوب بداند، در این صورت میزان ریسک به ریوارد عدد 0.33 یا 1/30می شود که نشان دهنده این است سرمایه گذار در ازای از دست دادن 1 دلار، انتظار 3 دلار سود را دارد.

تحلیل نسبت ریسک به ریوارد

اگر عدد به دست آمده از فرمول R/R نشان دهنده این باشد که در نسبت ریسک به ریوارد، میزان ریسک به ریوارد بالاتر است، معامله گر باید سراغ معامله دیگری برود. معامله گران می توانند برای کاهش نسبت R/R، حد ضرری که انتظار دارند را به قیمت ورود خود که همان میزان قیمتی ست که حاضرند برای دریافت دارایی بپردازد، نزدیک کند.

نسبت ریوارد به ریسک

برای درک بهتر نسبت ریسک به ریوارد، نسبت ریوارد به ریسک را که همان معکوس شده ی ریسک به ریوارد است را به دست می آوریم. در این روش فقط کافیست عدد ریوارد که در مثال بالا 15 بود را به عدد ریسک که 5 بود تقسیم کنیم. عدد به دست آمده 3 می باشد، که نشان دهنده این است اگر فردی 100 دلار در این بازار سرمایه گذاری کند، سود و ضرر احتمالی او به ترتیب 15 و 5 درصد می باشد.

کاربرد R/R

هدف و کاربرد اصلی نسبت ریسک به ریوارد یا همان R/R، کاهش ریسک معامله گران و مدیریت سرمایه در بازارهای ارزهای دیجیتال می باشد.

مدیریت سرمایه چیست؟

مدیریت سرمایه یک استراتژی و دانشی ست که علاوه بر حفظ اصل سرمایه، باعث سودآوری و افزایش میزان سرمایه اولیه نیز می شود. مدیریت سرمایه میزان ریسک در معاملات را به حداقل می رساند و سرمایه گذاران را به بالاترین سود می رسانند. زمانی که استراتژی های معاملاتی در کنار مدیریت سرمایه قرار می گیرند، نتیجه ای جز کاهش ریسک و افزایش سود به همراه نخواهد داشت.

ارکان اصلی مدیریت سرمایه

1- ریسک

میزان ریسک مورد انتظار در معامله باید توسط معامله گران قبل از شروع معاملات انجام شوند و فرد باید بر اساس میزان ریسکی که می تواند متحمل شود، آن را مشخص کند. البته این میزان باید تا پایان معامله ثابت بماند زیرا گاهی برخی از معامله گران میزان تحمل ریسک خود را برای دریافت سود بیشتر، افزایش می دهند در نتیجه ممکن است دچار روند نزولی شوند.

2- بازده

بازده در واقع همان سودی می باشد که معامله گران از سرمایه گذاری خود به دست می آورند و مبنای ارزیابی آن شاخص های پولی، دوره زمانی و عملکردهای دارایی ها می باشد. با افزایش قیمت سهام و سودهای نقدی که به صورت سالانه ایجاد می شوند، بازدهی حاصل می شود. بازده بهینه می تواند متاثر از چندین عامل مانند نرخ تورم، ریسک، هزینه های معاملاتی و . باشد اما بخش زیادی از آن مربوط به مهارت و دانش سرمایه گذار برای مدیریت سرمایه و تصمیم گیری به موقع و مناسب در زمان ورود و خروج سرمایه خود می باشد.

3- حجم معاملات

سرمایه گذاران با خرید تعداد واحدهای هر دارایی، مالکیت آن تعداد را به دست می آورند که همان حجم معاملات نام دارد. در نتیجه می توان گفت هر چه میزان حجم معاملاتی یک سرمایه گذار بیشتر باشد، ریسک و بازدهی بالاتری را نیز برای او به همر اه خواهد داشت زیرا سهم بیشتری از دارایی را در اختیار دارد بنابراین سود و زیانی که متحمل می شود نیز به همان میزان بیشتر می شود. توصیه می شود سرمایه گذاران همه ی دارایی و سرمایه خود را وارد یک معامله نکنند، تا کل سرمایه آنها در معرض ریسک بالا قرار نگیرد.

4- نسبت بازده به ریسک

این نسبت باید توسط معامله گران، پیش از ورود به بازار محاسبه شود تا نشان نحوه محاسبه نسبت ریسک به ریوارد دهد در ازای میزان ریسک در نظر گرفته شده، چقدر بازدهی مورد انتظار و مطلوب است. همین امر سبب می شود تا یک محدودیت برای کنترل هیجانات سرمایه گذاران ایجاد شود و تعادل نسبتا مطلوبی بین میزان ریسک و بازدهی برقرار شود. با توجه به این که هر چه میزان ریسک پذیری کاربران بالاتر باشد، میزان بازدهی که دریافت می کنند نیز بالاتر می رود اما این امر نباید موجب شود ریسک های نجومی را به این خاطر تحمل کنند.

5- نسبت افت سرمایه

نسبت افت سرمایه از طریق میزان اختلاف میان سطح اولیه سرمایه پیش از ضرر و میزان سرمایه کنونی به دست می آید و نشان دهنده میزان سرمایه از دست رفته سرمایه گذاران در یک معامله ناموفق یا زیان ده بوده است. تفاوت بین افت سرمایه ای که تریدرهای حرفه ای و تریدرهای مبتدی تجربه می کنند این است که حرفه ای ها در زمان افت سرمایه به دلیل مهارتی که در کنترل و مدیریت سرمایه دارند، ضرر کمتری را متحمل می شوند.

نکات کلی در رابطه با مدیریت سرمایه

- استراتژی‌های معاملاتی در حوزه مدیریت سرمایه باید بر اساس رویکردی که سرمایه گذار در بازار در پیش می‌گیرد و تیپ شخصیتی سرمایه گذار، پایه ریزی شوند.

- هدف اصلی مدیریت سرمایه حفظ سرمایه، کسب سود از آن و افزایش سرمایه اولیه می باشد.

- سرمایه گذاران باید میزان ریسک و بازده سرمایه گذاری را که بر اساس نقاط خروج و حجم معاملات می باشند پیش از شروع، بررسی و ارزیابی کنند.

- بهتر است میزان ریسک در نظر گرفته شده در معاملات بیشتر از ۳ درصد نباشد. همچین اگر نسبت بازده به ریسک کمتر از ۱ درصد باشد، ورود سرمایه گذار به آن معامله توصیه نمی شود.

- اگر معامله گر به چندین معامله نیاز داشته باشد بهتر است حداکثر ریسک بین معاملات تقسیم شود تا فقط یک معامله ریسک زیادی را متحمل نشود.

- اگر سرمایه گذاری به دنبال سرمایه گذاری با بازدهی بالا می باشد، نحوه محاسبه نسبت ریسک به ریوارد باید ریسک بالا را نیز در نظر بگیرد بنابراین سرمایه گذارن باید آستانه تحمل خود را بالا ببرند و اگر چندین بار معاملات آنها ضرر کرد و دچار افت سرمایه شدید شدند، برای مدتی از انجام معاملات خودداری کنند.

نتیجه گیری

برای کسب سودآوری در سرمایه گذاری ارزهای دیجیتال علاوه بر مهارت و تخصص در تحلیل های تکنیکال و فاندامنتال، مدیریت سرمایه نیز تاثیر به سزایی دارد. در واقع می توان گفت تاثیر تحلیل های تکنیکال و فاندامنتل بر سودآوری 10% است در حالی که تاثیر مدیریت سرمایه 90% می باشد. بنابراین مدیریت ریسک که بخشی از مدیریت سرمایه به حساب می آید در افزایش میزان سودآوری تاثیر بیشتری نسبت به تحلیل های فاندامنتال و تکنیکال دارد. نسبت ریسک به ریوارد نیز به همان نسبت در این سودآوری نقش به سزایی دارد.

محاسبه نسبت ریسک به ریوارد در معاملات چگونه انجام می‌شود؟

محاسبه نسبت ریسک به ریوارد همانند یک معامله‌گر حرفه‌ای

زمانی که در بازار فارکس یا هر بازار مالی دیگری معامله می‌کنید یعنی برای کسب سود در بازار، در حال ریسک بر روی سرمایه خود هستید. به طور خلاصه محاسبه نسبت ریسک به ریوارد (risk reward ratio-R/R) یعنی مشخص کردن میزان پولی که حاضر هستید برای بدست آوردن میزان مشخصی از سود در یک معامله تحت خطر قرار دهید.

اگر در فارکس مبتدی هستید به احتمال زیاد نمی‌دانید که محاسبه دقیق ریسک چه معنایی دارد. حتی بسیاری از معامله‌گران با تجربه قبل از باز کردن معامله، برای محاسبه صحیح نسبت ریسک به ریوارد در هر معامله، وقت کافی نمی‌گذارند. در این مقاله، نسبت ریسک به ریوارد را مورد بررسی قرار می‌دهیم تا متوجه شوید که چرا این موضوع در مدیریت سرمایه شما اهمیت بسیار زیادی دارد. شما یاد خواهید گرفت تا مثل یک معامله‌گر حرفه‌ای نسبت ریسک به ریوارد را به درستی در معاملات خود محاسبه کنید.

درک اهمیت مدیریت ریسک در فارکس

اگر شما یک معامله‌گر مبتدی باشید احتمالا سودهای خوبی را از معاملات اولیه خود به دست آورده‌اید، اما تنها با یک معامله اشتباه، تمام سودی که به دست آورده بودید را از دست داده‌اید. این پدیده در میان معامله‌گران بی‌تجربه بازار فارکس معمولا رایج است، چرا که اهمیت مدیریت ریسک در بازار فارکس را درک نکرده‌اند.

یکی از کلید‌های موفقیت در بازار فارکس ایجاد تعادل بین میزان ریسک و مقدار سود مورد نظر در هر معامله است. علاوه بر این، این تعادل باید واقع‌بینانه باشد و با استراتژی تکنیکال شما مطابقت داشته باشد. برای مثال، به صورت تصادفی حد سودی سه برابر حد ضرر در نظر گرفته‌اید. نسبت ریسک به ریوارد می‌شود ۱ به ۳. اما اگر استراتژی شما قادر نباشد در بلند مدت چنین نسبت ریسک به ریواردی را بدست بیاورد، در نهایت پول خود را از دست خواهید داد.

از طرف دیگر اگر استراتژی شما بتواند نسبت ریسک به ریوارد ۱ به ۵ را بدست آورد، اما هر وقت که معامله شما به نسبت ۱ به ۲ واحد سود رسید، معامله خود را ببندید، در واقع پول از دست داده‌اید. به همین دلیل باید زمان زیادی را صرف بک تست گرفتن از استراتژی خود کنید و سعی کنید میانگین سود واقعی قابل دستیابی را نسبت به حد ضرر در هر معامله را در استراتژی معاملاتی خود بدست آورید. تنها در این صورت می‌توانید رابطه بین ریسک و ریوارد را به درستی درک کنید و نسبت ریسک به ریوارد را در استراتژی معاملاتی شخصی خودتان با موفقیت آنالیز کنید.

چگونه نسبت ریسک به ریوارد را محاسبه کنیم؟

در این قسمت مکانیزم چگونگی محاسبه نسبت ریسک به ریوارد توضیح داده می‌شود. فرمول محاسبه نسبت ریسک به ریوارد نسبتا ساده است. اگر در یک معامله ۵۰ پیپ ریسک می‌کنید و هدف شما ۱۰۰ پیپ ریوارد است، در نتیجه نسبت ریسک به ریوارد شما در آن معامله ۱ به ۲ است.
۵۰ پیپ ریسک برای دست آوردن ۱۰۰ پیپ سود = نسبت ۱ به ۲

در ضمن در حساب حقیقی باید اسپرد بروکری را که در آن معامله می‌کنید در نظر بگیرید تا محاسبه نسبت ریسک به ریوارد درست انجام شود. اگر به اسپرد توجه نکنید، در نهایت نسبت ریسک به ریواردی که در معاملات خود استفاده می‌کنید دقیق نخواهد بود. برای مثال اگر معاملات اسکالپ انجام می‌دهید و دوست دارید در هر معامله نهایتاً ۵ پیپ ریسک کنید تا ۱۰ پیپ سود بدست بیاورید، حتما فکر می‌کنید که نسبت ریسک به ریوارد شما ۱ به ۲ است اما بهتر است دوباره محاسبه کنید.

به طور مثال اگر بروکر شما در جفت ارز EURUSD مقدار ۲ پیپ اسپرد از شما بگیرد، در واقع شما ۷ پیپ (۲+۵) ریسک می‌کنید تا ۸ پیپ (۲-۱۰) سود بدست بیاورید. یعنی نسبت خالص ریسک به ریوارد شما ۱ به ۱.۱۴ است، نه ۱ به ۲. اینجا چون هزینه تراکنش را در نظر نگرفته‌اید، در نتیجه نسبت ریسک به ریوارد را اشتباه محاسبه کرده‌اید.

بنابراین طبق این مثال ۷ پیپ ریسک در‌ برابر ۸ پیپ ریوارد مساوی با نسبت ۱ به ۱.۱۴ است. لازم نیست نابغه ریاضی باشید تا بفهمید که برای جبران اسپرد در چنین نسبت ریسک به ریواردی، باید درصد برد بسیار بالاتری داشته باشید. اسپرد در معاملات اسکالپرها و معامله‌گران روزانه تاثیر زیادی دارد، اما عموما در معاملات سویینگ که در تایم‌فریم‌های بالاتر انجام می‌شوند تاثیر خاصی ندارد.

تصور کنید که جفت ارز پوند انگلیس را در برابر ین ژاپن (GBPJPY) معامله می‌کنید و بروکر شما ۵ پیپ اسپرد از شما می‌گیرد. چنین اسپرد بالایی به راحتی نسبت ریسک به ریوارد معاملات شما را خراب می‌کند. بخصوص اگر در معاملات اسکالپ، حد ضرر و حد سود خیلی کوچکی قرار دهید. حالا نگاهی به مثالی در تصویر شماره یک می‌اندازیم. اگر نسبت ریسک به ریوارد معامله‌ای که حد ضرر ۱۰۰ پیپی و حد سود ۲۰۰ پیپی دارد را محاسبه کنیم، این بار باید به نتیجه‌ای کاملا متفاوت برسیم. دوباره فرض می‌کنیم که اسپرد جفت ارز GBPJPY، پنج پیپ است.

۱۰۵=۱۰۰+۵ پیپ ریسک
۱۹۵=۲۰۰-۵ پیپ ریوارد
۱:۱.۸۵ نسبت ریسک به ریوارد

تصویر ۱: معامله سویینگ در جفت ارز GBPJPY با نسبت ریسک به ریوارد ۱ به ۱.۸۵

همانطور که می‌بینید، اسپرد بروکر در اینجا تاثیر کمی بر روی نسبت ریسک به ریوارد دارد و همچنان سود این معامله در مقایسه با ریسک آن نسبتاً بالاتر است. این یکی از مزیت‌های معامله در تایم‌فریم‌های بالاتر است. بنابراین اگر به معاملات اسکالپ یا کوتاه مدت علاقه‌ای ندارید و اهل معاملات سویینگ یا پوزیشن هستید، تاثیر منفی اسپرد به عنوان هزینه تراکنش معاملات بسیار ناچیز خواهد بود.

تاثیر نرخ برد یا وین ریت (Win Rate) بر نسبت ریسک به ریوارد

به غیر از درک کلی در مورد نسبت ریسک به ریوارد در استراتژی معاملاتی، باید در مورد تاثیر وین ریت نیز اطلاع داشته باشید، وین ریت بخش جدایی‌ناپذیر از نسبت ریسک به ریوارد است. اگر از قبل، نسبت ریسک به ریوارد استراتژی خود را از طریق انجام بک‌تست بدست آورده باشید، با یک فرمول ساده می‌توانید وین ریت لازم برای حفظ سودآوری در بلند نحوه محاسبه نسبت ریسک به ریوارد نحوه محاسبه نسبت ریسک به ریوارد مدت را بدست بیاورید.

فرمول زیر برای بدست آوردن حداقل وین ریت بکار می‌رود:
وین ریت لازم = (نسبت ریسک به ریوارد + ۱) ÷ ۱

برای مثال اگر بعد از ساعت‌ها بک‌تست فهمیدید که نسبت ریسک به ریوارد استراتژی معاملاتی شما یک به یک است، پس با قرار دادن آن در فرمول زیر به نتیجه زیر خواهید رسید:
۰.۵ = (۱+۱) ÷ ۱ می‌شود ۵۰ درصد

پس برای اینکه حداقل ضرر نکنید باید وین ریت ۵۰‌ درصد باشد. با این استراتژی معاملاتی، اگر بتوانید وین ریت ۵۵ درصدی را حفظ کنید، در بلند مدت سودآور خواهید بود. اما اگر وین ریت شما به حتی ۴۹ درصد کاهش یابد، مطمئن باشید که با این استراتژی معاملاتی متضرر خواهید شد، یعنی صرف نظر از عملکرد کوتاه‌مدت، در بلند مدت پول از دست خواهید داد.

حالا اگر وین ریت استراتژی معاملاتی شما تنها ۵۰ درصد باشد اما نسبت ریسک به ریوارد آن یه طور ثابت ۱ به ۲ باشد، در نهایت بعد از ۱۰۰ معامله، با تنها یک درصد ریسک کردن، ۵۰ درصد بازده روی سرمایه خود خواهید داشت.

اگر وین ریت سیستم استراتژی معاملاتی خود را بعد از ساعت‌ها بک‌تست پیدا کرده باشید اما هنوز نمی‌دانید برای سودآور بودن در بلند مدت باید چه نسبت ریسک به ریواردی داشته باشید، می‌توانید از فرمول دیگری برای بدست آوردن نسبت ریسک به ریوارد لازم استفاده کنید.

فرمول بدست آوردن حداقل نسبت ریسک به ریوارد مورد نیاز:
حداقل نسبت ریسک به ریوارد مورد نیاز = ۱ – (وین ریت ÷ ۱)

برای مثال اگر می‌دانید که وین ریت استراتژی شما ۴۰ درصد است، بنابراین نتیجه قرار دادن آن در فرمول زیر به شرح زیر است:
۱-(۰.۴÷۱) = ۱.۵

پس برای سودآوری با این استراتژی در بلند مدت، باید نسبت ریسک به ریوارد حداقل ۱.۵ به ۱ را حفظ کنید، یعنی برای مثال اگر حد ضرر ۱۰۰ پیپی در نظر گرفتید، هدف شما باید حداقل ۱۵۰ پیپ باشد. همانطور که می‌بینید، وین نحوه محاسبه نسبت ریسک به ریوارد ریت استراتژی شما نقش مهمی در معادله کلی ریسک به ریوارد ایفا می‌کند.

استفاده از ابزارهای دیگر برای تعیین ریسک و ریوارد

محاسبه دستی نسبت ریسک به ریوارد گاهی می‌تواند کاری خسته‌کننده به نظر برسد. می‌توانید از یک ماشین حساب برای به دست آوردن آن استفاده کنید، یا اینکه ابزارهای مختلفی را برای ساده کردن این فرآیند بکار بگیرید، مثل برنامه اکسل شیت مایکروسافت یا یک ماشین‌ حساب آنلاین مخصوص محاسبه نسبت ریسک به ریوارد در بازار فارکس. اما اگر نحوه محاسبه نسبت ریسک به ریوارد از برنامه‌ای مثل متاتریدر۴ استفاده می‌کنید باز هم راهی ساده‌تر وجود دارد.

اگر در گوگل عبارت mt4 risk reward indicator را جستجو کنید، اندیکاتورهایی سفارشی‌سازی شده‌ را پیدا خواهید کرد که توسط معامله‌گران دیگر ساخته شده‌اند. این معامله‌گران آنقدر سخاوتمند بوده‌اند که این اندیکاتورها را به طور رایگان برای دانلود در اختیار شما قرار داده‌اند. به علاوه اینکه، یک ابزار داخلی در اکثر برنامه‌های معاملاتی مثل متاتریدر۴ وجود دارد، به اسم ابزار فیبوناچی اصلاحی (Fibonacci retracement) که می‌توانید به وسیله آن نسبت ریسک به ریوارد را در معاملات خود محاسبه کنید.

استفاده از ابزار فیبوناچی اصلاحی برای محاسبه نسبت ریسک به ریوارد

در حالی که بسیاری از معامله‌گران از این ابزار برای محاسبه سطوح فیبوناچی در حرکات سویینگ قیمتی استفاده می‌کنند، شما می‌توانید با تغییرات جزئی در آن نسبت ریسک به ریوارد را به صورت چشمی تشخیص دهید.

تصویر ۲: تغییر در ابزار فیبوناچی اصلاحی برای ساختن سطوح دلخواه خودتان

در متاتریدر۴ می‌توانید سطوح دلخواه خود را مثل ۲، ۳، ۴ و بیشتر اضافه کنید. فقط کافیست سطوح را اینگونه نامگذاری کنید: سطح ۲ نسبت ریسک به ریوارد ۱ به ۱، سطح ۳ نسبت ۱ به ۲، سطح ۴ نسبت ۱ به ۳، مثل تصویر بالا (شکل ۲). لطفا توجه داشته باشید که این سطوح ربطی به سطوح فیبوناچی ندارند و فقط به عنوان یک یادآور بصری در مورد نسبت ریسک به ریوارد در معاملات به شما کمک می‌کنند.

تصویر ۳: رسم ابزار فیبوناچی اصلاحی در چارت برای یافتن سطوح بالقوه ریسک به ریوارد

سپس ابزار فیبوناچی را مثل تصویر بالا وارونه رسم کنید به‌طوریکه سطح ۱۰۰ فیبوناچی نقطه ورود شما و سطح صفر حد ضرر شماست. در تصویر ۳ ابزار فیبوناچی اصلاحی را با سطوح تغییر یافته بر روی یک پین‌بار صعودی رسم کرده‌ایم، نقطه ورود بالای پین‌بار است و حد ضرر پایین پین‌بار. همانطور که در نمودار می‌بیندید، سطح دوم به عنوان نسبت ریسک به ریوارد ۱ به ۱ و سطح سوم به عنوان نسبت ریسک به ریوارد ۱ به ۲ عمل کرده‌است.

اگر اصول اولیه نسبت ریسک به ریوارد را درک کنید، تسلط بر آن کار مشکلی نخواهد بود. اما بسیاری از معامله‌گران حرفه‌ای نسبت ریسک به ریوارد را کمی متفاوت‌تر از معامله‌گران مبتدی در فارکس بکار می‌گیرند. اول از همه اینکه آنها معمولاً به نسبت ریسک به ریوارد از پیش تعیین شده‌ای، که بسیاری از کتاب‌های معاملاتی محبوب از آن حمایت می‌کنند، پایبند نیستند. این معامله‌گران زمان زیادی را صرف آزمایش و بک‌تست ابزارهای معاملاتی خود کرده‌اند تا وین ریت استراتژی خود را بر اساس نسبت‌های مختلف سود به ضرر بدست بیاورند.

بجای داشتن نسبت ریسک به ریوارد ثابت مثل ۱ به ۳ یا ۱ به ۲، معامله‌گران باتجربه از آنالیز گسترده داده‌ها استفاده می‌کنند تا نسبت ریسک به ریوارد مناسب یک استراتژی معاملاتی خاص را تعریف کنند. علاوه‌ بر‌ این، معامله‌گران حرفه‌ای در فارکس می‌دانند که قرار دادن حد سود بزرگ و حد ضرر کوچک دلیل موجهی برای ورود به معاملات پر ریسک نیست. در عوض معامله‌گران باتجربه، هر معامله را براساس احتمال موفقیت آن مورد بررسی قرار می‌دهند و تنها زمانی معامله می‌کنند، که همه معیارهای استراتژی آن‌ها برآورده شده‌باشد.

صرف‌نظر از نحوه محاسبه نسبت ریسک به ریوارد، چه به صورت دستی و چه با استفاده از روش‌های دیگر، ضروری است که قبل از ورود به هر معامله‌ای، زمان بگذارید و نسبت ریسک به ریوارد معامله خود را محاسبه کنید. توصیه می‌شود که ابتدا رابطه نسبت ریسک به ریوارد را با استراتژی معاملاتی خود درک کنید. سپس باید زمان بگذارید و با انجام بک‌تست‌های گسترده بهترین نسبت ریسک به ریوارد را برای روش خود پیدا کنید. بعد از پیدا کردن ترکیب مناسب، حداقل وین ریت لازم را براساس نسبت ریسک به ریوارد محاسبه کنید، تا بتوانید اندازه‌ آن‌ها را در معاملات خود زیرنظر داشته باشید.

برای پیگیری اخبار روز و فوری فارکس و بازارهای جهانی به کانال تلگرام UtoFX بپیوندید.

نحوه محاسبه ریسک به ریوارد چیست؟

ریسک به ریوارد همان نسبت سود به ضرر است است که در بسیاری از بازارهای مالی و حتی زندگی روزمره هم بارها با آن مواجه می‌شویم. حتما برای شما هم پیش آمده است که در زندگی مجبور شوید و یا به دلخواه خودتان وارد یک ریسک و معامله شوید اما باید پیش از آن با نحوه محاسبه ریسک به ریوارد آشنا باشید.

هر معامله‌ای دارای ریسک‌هایی است که باید قبل از ورود آنها را قبول کنیم تا در صورت متحمل شدن ضرر، دچار آسیب‌های شدید نشویم. در بازارهای مالی قطعاً سود و ضرر با هم هستند. زمانی که وارد این بازارها می‌شوید و سرمایه‌گذاری خود را آغاز می‌کنید‌، از همان ابتدا باید به سود و زیان آن معامله فکر کنید.

همانطور که می‌دانید شما باید بتوانید نسبت سود به ضرر آن معامله را ارزیابی کنید. در هر نوع بازاری بررسی ریسک ها و سود های معامله می‌تواند متفاوت باشد. قطعاً شما با آگاهی و تخصص در مورد نحوه رفتار در بازارهای مالی می‌توانید ریسک معامله خود را کاهش دهید و به سود بیشتری دست یابید. در واقع شما با محاسبه نسبت ریسک به ریوارد می‌توانید خطر آن معامله را کاهش دهید و سرمایه خود را چندین برابر کنید. به طور کلی شما باید در هر نوع معامله حد سود و حد ضرر خود را مشخص کنید. در ادامه این مقاله سعی داریم به بررسی نحوه محاسبه ریسک به ریوارد بپردازیم. با ما همراه باشید تا اطلاعات کامل و جامعی در این رابطه به دست آورید.

منظور از حد سود و حد ضرر در معاملات چیست؟

قبل از اینکه شما وارد هر نوع بازار مالی شوید بهتر است آشنایت کلی با آن بازار داشته باشید و بدین صورت رفتار بازار را ارزیابی کنید. موضوعی که در بسیاری از بازارهای مالی با یکدیگر مشترک است مبحث مشخص کردن حد سود و حد ضرر است. زمانی که شما در بازارهایی مانند بازار بورس و ارز دیجیتال یک سهم را بعد از تحقیقات کامل و بررسی‌های تکنیکالی، برای خرید انتخاب می‌کنید، باید حد سود و حد ضرر را در آن سهم مشخص کنید. تصور کنید شما یک سهم بانکی را در بازار بورس برای خرید و سرمایه گذاری بعد از بررسی های مربوطه انتخاب کرده‌اید.

برای مثال اگر قیمت آن سهم به ازای هر یک عدد، ۵۰۰ تومان باشد، شما باید برای خود مشخص کنید که اگر قیمت سهم X، به ۴۰۰ تومان برسد، از آن سهم خارج شوید تا محتمل ضرر بیشتری نشوید و به سراغ سهم دیگری بروید تا بتوانید این میزان از ضرر خود را جبران کنید.

این مثالی که برای شما توضیح داده‌ایم به معنی رعایت کردن حد ضرر است. حال می خواهیم بدانیم که حد سود به چه معنی است؟ باز هم باید برای خود مشخص کنید که اگر قیمت سهم بانکی X، به ۹۰۰ تومان برسد به این میزان از سود خود راضی باشید و از آن سهم خارج شوید و دیگر ریسک بیشتری در معامله خود انجام ندهید.

این موضوع هم بحث رعایت کردم حد سود را نشان می‌دهد. بسیاری از تحلیلگران و بزرگان بازار سرمایه معتقد هستند افرادی که پایبندی کامل به سود و حد ضرر در معاملات خود دارند، بسیار موفق تر عمل می‌کنند. توجه داشته باشید که به زبان ساده‌تر، حد سود همان بالاترین مقدار سود احتمالی است که شما در آن معامله انتظار دارید. حد ضرر هم همان قیمتی است که شما قبل از انجام معامله برای خود مشخص کرده‌اید که اگر پول و سرمایه شما تا این حد افت کند، از آن سهم خارج شوید. در ادامه این مقاله سعی داریم به بررسی نحوه محاسبه ریسک به ریوارد بپردازیم.

چگونگی محاسبه ریسک به ریوارد

برای اینکه بتوانیم نسبت ریسک به ریوارد را محاسبه کنیم ابتدا باید بتوانیم به طور جداگانه ریسک به ریوارد را طبق فرمولی به دست آوریم. در ادامه این مقاله فرمول این محاسبات را برای شما آموزش می‌دهیم.

با توجه به فرمول هایی که در این قسمت برای شما ما قرار داده‌ایم، می توانید ریسک به ریوارد را به صورت جداگانه حساب کنید. در مرحله بعدی پس از تعیین ریسک و ریوارد باید ریسک را بر ریوارد تقسیم کنید تا نسبت آن به طور دقیق مشخص شود. توجه داشته باشید هرچه این نسبت کمتر از ۵۰ درصد باشد، آن سهم برای خرید و شروع معامله گزینه خوبی است.

تصور کنید قیمت یک سهم معادل با ۲۶۵۴ ریال است. حال شما تارگت و یا همان حد سود را ۲۸۹۰ ریال و حد ضرر را ۲۵۵۰ در نظر گرفته‌اید. بنابراین تصمیم گیری برای خرید و یا عدم خرید سهم باید بر اساس تعیین نسبت ریسک و ریوارد انجام شود. در این حالت با توجه به فرمولی که در قسمت بالا برای شما توضیح داده ایم به طور جداگانه ریسک و ریوارد را به دست آورید.

به طور کلی انجام محاسبه ریسک به ریوارد زمان زیادی از شما نمی گیرد و شما می توانید در عرض ۵ دقیقه زمان، این نسبت را به دست آورید تا بتوانید برای خرید و یا عدم خرید آن سهم تصمیم گیری کنید. در بازار های مالی محاسبه نسبت ریسک به ریوارد همراه با تحلیل های مانند تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی و یا همان فاندامنتال می توانند کمک شایانی به شما کنند. در نتیجه شما با تخصص و مهارت خود قیمت یک سهم را بر اساس منطق و علم ارزیابی کرده‌اید، پس احتمال ضرر و زیان شما نسبت به فردی که کاملاً با شانس و احتمالات پیش می‌رود، خیلی کمتر است. در ادامه این مقاله سعی داریم اطلاعاتی در مورد اهمیت آموزش مهارت های تحلیلی در این بازارها را برای شما توضیح دهیم تا با دید بهتری وارد شوید.

اهمیت آموزش مهارت‌های تحلیلی در بازارهای مالی

همانطور که گفته ایم، برای موفقیت در بازارهای مالی و به دست آوردن سودهای هنگفت، حتماً باید آموزش‌های مربوطه در زمینه تحلیل تکنیکال، تحلیل بنیادی، بررسی نسبت ریسک به ریوارد، آموزش تابلو خوانی و … را فرا‌بگیرید. در غیر این صورت احتمال ضرر و اشتباه در تصمیم‌گیری برای شما خیلی بیشتر می‌شود؛ زیرا هیچ گونه آگاهی و علمی در این زمینه ندارید. ممکن است برای دوستان و آشنایان شما پیش آمده باشد که بدون هیچ گونه مهارت و تخصصی توانسته باشند سودهای خوبی از بازارهای مالی به دست آورده باشند.

باید بدانید که این سودها به صورت مستمر نیستند و تنها بر اساس احتمالات نصیب این افراد شده اند. قطعاً با ادامه فعالیت آنها در بازارهای مالی خیلی سریع دچار ضررهای احتمالی سنگین می شوند. اگر شما هم قصد یادگیری و آموزش در زمینه بازارهای مالی را دارید می توانید از مشاوران و متخصصانی که سابقه کاری بالایی در این حرفه دارند کمک بگیرید و شروع به یادگیری کنید. در ابتدا می‌توانید با سرمایه‌های بسیار پایین فعالیت خود را در بازارهای مالی مانند بورس، ارز دیجیتال و فارکس شروع کنید و سپس با علم و آگاهی بیشتر سرمایه خود را تا چندین برابر افزایش دهید.

بررسی کارنامه سهم در سایت کدال

بسیاری از از تحلیل‌گران تکنیکالی که در بازار های مالی فعالیت دارند، معتقدند که نسبت ریسک به ریوارد از مهم‌ترین و اصولی‌ترین نکات در معامله‌گری است که در بازارهای مالی وجود دارد. توجه داشته باشید که در این نوع بازارها همه چیز بر مبنای احتمال پیش می‌رود. پس باید قبول کنیم که مشخص کردن مقدار سود و یا مقدار ضرر قبل از معامله کار به حساب می‌آید.

توجه داشته باشید که بازارهای مالی، محل تحلیل است و نباید آنها را با قمار اشتباه بگیرید. در واقع شما باید با تحلیل‌های درست و منطقی احتمال پیروزی خود را بالا ببرید و در این حین احتمال شکست هم پایین بیاید. یکی از مواردی که باید کماکان به آن توجه داشته باشید، نگرش و کارنامه ارزیابی سهام است. در سایت‌های مختلفی مانند سایت کدال می‌توانید تمامی جزئیات و مشخصات تک تک سهم‌ها را مشاهده کنید. این سایت برای تمامی کاربران قابل دسترس است و همه شما می‌توانید از آن استفاده کنید.

حتما برای شما هم سوال است که این ارزیابی‌ها و بررسی جزئیات رفتار یک سهم در گذشته تا امروز چه کمکی می‌کند؟ اگر شما با تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی و دیگر تحلیل‌ها آشنایی کافی داشته باشید، این اطلاعات برای شما مانند طلا است. در نتیجه می‌توان این پیش‌بینی صحیح از روند آن سهم داشته باشید تا در نهایت به سود دست یابید.

نسبت ریسک به ریوارد در بازار بورس

توجه داشته باشید که نسبت ریسک به ریوارد در بازارهای مالی معنا و مفهوم یکسانی دارد. در واقع اینگونه نیست که نسبت ریسک به ریوارد در بازار بورس با بازار ارز دیجیتال و فارکس و … متفاوت باشد. حتی محاسبه نسبت ریسک به ریوارد هم در تمامی بازارهایی که برای شما نام برده‌ایم به یک صورت انجام می‌شود. در بازار بورس هم باید ریسک بر ریوارد سهم به طور جداگانه مورد بررسی قرار بگیرد و اعداد به دست آمده از ریسک بر ریوارد تقسیم شوند تا این نسبت به دست بیاید. حتما شما هم با قانون ۸ درصدی در بازار بورس آشنا هستید؛ در واقع برای تعیین حد ضرر این قانون به وجود آمده است.

قانون ۸ درصدی بازار بورس

قانون ۸ درصدی همان قانونی است که از آن برای تعیین حد ضرر استفاده می کنند تا افراد دچار ضرر های هنگفت نشوند بسیاری از تریدرها معتقد هستند که معمولاً سهامی که بر اساس تحلیل بنیادی و تکنیکال و تجزیه و تحلیل صحیح انتخاب شده باشد خیلی بعید است که با کاهش ۸ درصدی نسبت به قیمت خرید مواجه شود. البته باید بدانید که این موضوع احتمال صفر درصدی ندارد اما احتمال آن بسیار کم است.

با توجه به قانون ۸ درصدی هرگاه متوجه شدید که سهام شما بیشتر از ۸ درصد قیمت خرید افت کرده است است باید خیلی سریع از آن سهم خارج شویم و بدانید که اشتباهی در استراتژی شما وجود داشته است. در ادامه این مقاله می‌خواهیم بدانیم که چه میزان ریسک به ریوارد را می‌توانیم در معاملات داشته باشیم؟ با ما همراه باشید تا اطلاعات بیشتری در ارتباط با نسبت ریسک به ریوارد به دست آورید.

آگاهی از میزان نسبت ریسک به ریوارد

همانطور که گفته شد تعیین میزان ریسک به ریوارد در معاملات بسیار اهمیت دارد و شما قبل از خرید سهام و یا هر نوع دارایی باید توجه ویژه‌ای به این موضوع داشته باشید. در نتیجه تمامی سرمایه‌گذاران برای پیش بینی آینده سهم حتماً باید نسبت زیان به سود و یا همان ریسک به ریوارد در معاملات را به کار ببرند. البته باید بدانید که میزان ریسک پذیری شما یک عامل بسیار مهم و اساسی در کنار نسبت ریسک به ریوارد است.

برای مثال تصور کنید که شما فرد ریسک‌پذیر در معامله هستید و در معاملات خود تمامی آموزش‌ها و تحلیل‌های تکنیکال و بنیادی و تابلوخوانی و … را در نظر می‌گیرید، در این بین به چند سهم برخورد می کنید که از نظر شما موقعیت مناسبی برای خرید دارند، اما شما در این حین تنها می‌توانید یک نحوه محاسبه نسبت ریسک به ریوارد سهم را برای خرید انتخاب کنید. در این صورت با توجه به میزان ریسک‌پذیری شما، نسبت سود به زیان می‌تواند عاملی برای انتخاب سودآور و مناسب باشد تا در نهایت سهم مورد نظر خود را به این شیوه انتخاب کنید.

ریسک به ریوارد تنها عامل برای انجام معاملات نیست!

در واقع باید بدانید که نسبت ریسک به ریوارد و یا همان سود به زیان تنها یک عدد است که این عدد بر اساس آیتم‌ها و پارامترهای کاملاً احتمالی تعیین می‌شود در نتیجه باید بگوییم که کاربرد نسبت ریسک به ریوارد بیشتر برای اولویت‌بندی کردن آیتم‌های خرید است.

این موضوع نشان می‌دهد که اگر شما برای خرید سهم مورد نظر خود بین دو و یا چند سهم مردد هستید با کمک این شاخص می‌توانید بهترین و مناسب ترین سهم را برای معامله انتخاب کنید. بدین منظور آن سهمی که نسبت ریسک به ریوارد کمتری دارد، گزینه مناسب‌تری برای خرید است. محاسبه نسبت ریسک به ریوارد می تواند یک عامل کمکی در سرمایه‌گذاری برای شما باشد که راه را برای شما هموارتر می‌کند و خیلی آسان‌تر می توانید به اهداف خود برسید.

بهترین استراتژی‌ها در بازارهای مالی

استراتژی همان راه و روش رسیدن به اهداف در هر نوع تصمیمی است. زمانی که شما در بازارهای مالی از تحلیل تکنیکال و بنیادی حتی نسبت ریسک به ریوارد استفاده می‌کنید در واقع نشان می‌دهید که استراتژی شما به چه شیوه‌ای پیش برود تا سریعتر و آسان‌تر به اهداف خود برسید.

تریدرها سعی دارند با کمک این نوع استراتژی ها احتمال خطر را در معاملات خود را کاهش دهند. اگر شما هم می خواهید مانند حرفه ای ها عمل کنید و سرمایه خود را حفظ کنید، حتماً از این استراتژی های صحیح و مناسب در بازارهای مالی استفاده کنید. توجه داشته باشید که این استراتژی‌ها ریسک معامله را برای شما کاهش می‌دهند. در واقع شما با انجام این کارها نوعی مدیریت ریسک انجام می دهید و از ضرر و زیان های احتمالی به حد زیادی پیشگیری خواهید کرد.

تسلط کافی بر احساسات در معاملات

در توضیحات بالا بیان کرده‌ایم که با رعایت نکانی می توان ریسک انجام معامله را کاهش داد. اگر شما یک برنامه مدیریت ریسک قوی داشته باشید خیلی کمتر متحمل ضررهای احتمالی خواهید شد. حتما شما هم شنیده‌اید یا تجربه کرده‌اید که هیجانات و حتی وسوسه‌ها در بازارهای مالی باعث می‌شوند تا انتخاب‌های بدی داشته باشیم و متحمل ضرر‌های سنگین شویم. با ما همراه باشید تا بتوانید احساسات خود را راحت‌تر کنترل کنید.

کنترل احساس در زمان خرید و فروش

هر فردی می‌تواند با پیشگیری از این هیجانات نابه‌جا و کنترل احساسات خود بدون هیچگونه هزینه زیادی سود بیشتری به دست آورد. در ادامه سعی داریم به بررسی مدیریت ریسک در بازارهای مالی بپردازیم. در ابتدا باید بدانید که هیجانات بی‌پایه و اساس تنها شما را به زیان بیشتر سوق می‌دهند. افرادی که در این بازار‌های مالی مبندی هستند، قطعاً با این هیجانات روبه‌رو شده‌اند. در واقع تجربه این موارد باعث می‌شود تا به مرور زمان راحت‌تر بتوانید احساسات خود را کنترل کنید. استراتژی‌های خود را را برای رسیدن به اهداف یادداشت نمایید تا به خود نشان دهید که هدف شما چه چیزی است. قطعاً با یادآوری این موضوع می‌توانید احساسات خود را بیشتر کنترل کنید.

شروع هر کاری نیاز به آموزش و تجربه دارد و شما برای کسب درآمد بیشتر نیاز به به آموزش حرفه‌ای خواهید داشت. در نتیجه بهترین کار و سریع‌ترین مسیر آشنایی و آموزش با بازارهای مالی است. افراد زیادی وجود دارند که سال‌ها در این بازارها فعالیت دارند و علاوه بر علمی که دارند، تجربه‌ی خوبی هم به دست آورده‌اند.

در واقع شما هم می‌توانید از مشاورانی که در این بازارها فعالیت دارند مشورت بگیرید و از ابتدا آموزش را شروع کنید. به مرور زمان با علم و تجربه خود سود خوبی به دست آورید. آموزش تحلیل‌هایی مانند تحلیل تکنیکال، تحلیل بنیادی، تابلوخوانی و محاسبه ریسک به ریوارد می توانند کمک شایانی در انجام معاملات به شما کنند.