مثالی از نرخ بازگشت سرمایه

نرخ بازده سرمایه و معایب

نرخ بازگشت سرمایه چیست؟

با یک مقاله و مفهوم ناب دیگر، در خدمت شما دوستان نوباوه ای هستیم. اگر می‌خواهید بدانید وضعیت درآمدی کسب و کار چطور محاسبه می‌شود، یک سری فرمول های محاسباتی دارد که در مقاله ” نرخ بازگشت سرمایه چیست؟” توضیح می‌دهیم و مزایا و معایب احتمالی استفاده از فرمول نرخ بازگشت سرمایه رو مثالی از نرخ بازگشت سرمایه نیز توضیح می‌دهیم. (آن هم با مثال)

همان‌طور تأثیر محاسبه آن را در بورس رو نیز توضیح می‌دهیم. اصلاً اگر از کاربردهای این فرمول آگاه شوید این مقاله رو رها نمی‌کنید. پس، بزن بریم …

مفهوم نرخ بازگشت سرمایه

یکی از مواردی که صاحبان کسب و کار باید به آن توجه داشته باشند، اندازه‌گیری نتایج هزینه هاست که در درجه اول، هزینه تبلیغات را شامل می‌شود. بر اساس آمار تا امسال (سال ۲۰۲۲)،هزینه‌های تبلیغات حرفه ای ۲۱ تریلیون دلار برآورد شده. به این محاسبات و بررسی ها نرخ بازگشت سرمایه گفته می شود. در یک کلام معیارهایی که بازگشت سرمایه و سود حاصله رو، نشان می‌دهند نرخ بازگشت سرمایه هستند.

شاید از خودتان بپرسید که این محاسبات به چه کاری می آید؟ با به دست آوردن و تحلیل این شاخص می توانیم در زمان سرمایه گذاری و تصمیم گیری‌ها، دقیق تر عمل کنیم.

در حقیقت این نرخ نسبت درآمد به سرمایه‌ای هست که در یک کسب و کار خرج کردید. (به همین سادگی)

طبیعتاً هرچه رقم به دست آمده بزرگ‌تر باشد، سوددهی آن کسب و کار بیشتر است.

حتی می توانید با محاسبه نرخ بازگشت چند کسب و کار آن موردی را که سوددهی بیشتری دارد رو انتخاب کنید.

یک کسب و کار همیشه ریسک های مخصوص به خودش را دارد خصوصاً در زمینه سرمایه گذاری و جذب سرمایه گذار که یکی از راهکارهای مفید و در عین حال ساده محاسبه نرخ بازگشت سرمایه هست.

نرخ بازگشت سرمایه برای هر کسب و کاری متفاوت است و بر اساس نوع سرمایه گذاری هر کسب و کاری متفاوت عمل می کند. مثلاً نوسازی محیط کسب و کار و خرید امکانات فیزیکی در محیط کاری، سبب افزایش بازدهی کار کارمندان است یا اگر روی بخش بازاریابی خودتان کار کنید، معیار خوبی برای فروش شما خواهد بود.

به طور کلی نرخ بازگشت سرمایه دو رقمی برای تازه واردها خوبه. اگر موفق شدید به این نرخ بازگشت سرمایه دستیابی کنید دلایل آن رو بررسی کنید و سرمایه گذاری بیشتری روی آن‌ها انجام بدهید.

کاربرد نرخ بازگشت سرمایه

با محاسبه این شاخص درصد زیادی خیال سرمایه گذار، از سرمایه گذاری با شما راحت می‌شود خلاصه هم صاحب کسب و کار هم سرمایه گذار باید بدانند چه میزان از سرمایه وارد شده در کسب و کار بهشون برمی‌گردد. حالا یا به صورت مستقیم یا غیر مستقیم.

و اما کاربردهای محاسبه نرخ بازگشت سرمایه:

• تهیه طرح های تجاری
• ارزیابی عملکرد مدیریت و موفقیت مجموعه (البته این نرخ به‌تنهایی راهگشا نیست و معیارهای متفاوتی چون میزان سهم از بازار نیز دخیل هستند.) البته پیشنهاد می کنم برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد دلایل و معیار های موفقیت یک استارتاپ به مقاله ما با عنوان ۵+۱ دلیل موفقیت استارتاپ ها مراجعه کنید.
• ارزیابی و رتبه بندی سرمایه گذاری و ارزش کلی خالص استفاده می‌شود.
• بررسی تأثیر فعالیت های بازاریابی
• تصمیم گیری برای صرف کردن یا نکردن هزینه، در انواع مختلف تبلیغات
• محاسبه نرخ بازگشت کمپین های مختلف، برای تعیین بودجه موردنیاز
• بهینه کردن تبلیغات و کمپین های مختلف
• بررسی میزان بازدهی محصولی جدید که قرار است وارد بازار شود. این راهی برای بررسی میزان سوددهی محصول جدید است و حتی به صورت تقریبی می‌شود مشتری های هدف رو به دست آورد.
• اصلاً در تبلیغات گاهی هدف شما به دست آوردن سود کوتاه مدت نیست. بلکه با آگاه شدن از برند، یا به دست آوردن سرنخ‌های فروش، و مشخص کردن جامعه هدف برای آینده برنامه ریزی می کنید.

فرضاً محصول جدیدی رو می خواهید وارد بازار کنید، و دنبال راهی هستید که ببینید محصول حاصل چقدر سود آور است. با محاسبهٔ نرخ بازگشت و بعد از ارائهٔ محصول، می‌شود این را متوجه شد و اگر حتی امکان محاسبهٔ نرخ بازگشت نباشد با شبیه سازی گروهی از مشتریان هدف خودتان می‌شود نرخ بازگشت رو به صورت تقریبی محاسبه کرد.

مثال‌هایی برای نرخ بازگشت سرمایه

مثلاً اگر منزلی به قیمت یک میلیارد تومان تهیه کنید، سه سال بعد آن رو به قیمت یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان بفروشید، طبق فرمول محاسبه نرخ بازگشت، شما ۱۲% سود داشتید.

یا مثال دوم:

بیایید کارگزار بورس رو در نظر بگیریم. مثلاً این فرد در زمینه سهام کم‌ارزش تخصص دارد. یعنی سهامی که در بازار غیررسمی سهام معامله می‌شود و مثالی از نرخ بازگشت سرمایه دارایی ریسک بالایی است. فرض کنید ۵۰۰ سهم به ارزش ۱۰۰۰ تومان، بابت فلزات مایع خرید شده است. البته سرمایه‌گذاری پرخطر بوده. بعد از یک سال ارزش آن ۳۵۰۰ تومان است.

نرخ بازگشت سرمایه او ۲۵۰ درصد بوده است. به ازای هر ۱۰۰۰ تومان سرمایه گذاری، ۲۵۰۰ تومان سود نصیبش شده است و سرمایه‌گذاری خیلی خوبی بوده. چون سرمایه اولیه رو ۲٫۵ برابر کرده. حالا این خرید سهام را با سرمایه‌گذاری در شرکت تجهیزات پزشکی مقایسه کنید . به عنوان مثال ۱۰۰ سهم که هر کدام مبلغ ۱۰۰۰ تومان در شرکت تجهیزات پزشکی خریداری شده است و هر سهم رو ۱۲۵۰ تومان فروخته است.

در این سرمایه گذاری نرخ بازگشت سرمایه تنها ۲۵% بوده. البته این میزان بازگشت سرمایه هم خوب است اما با سرمایه‌گذاری که روی فلزات مایع انجام شده است قابل مقایسه نیست. مثبت بودن نرخ بازگشت سرمایه یعنی کل هزینه سرمایه گذاری به اضافه سود برگشت داده شده است. ولی در نرخ بازگشت سرمایه منفی، یعنی درآمد آن‌قدر نیست که کل هزینه ها رو پوشش بده.

نرخ بازگشت سرمایه توسط چه کسی محاسبه می‌شود؟

این نرخ توسط کارشناس بازاریابی محاسبه می‌شود. مدیران کسب‌وکار بالاخره سرمایه‌ای رو چه سرمایه خودشان، و چه سرمایه تأمین شده از اشخاص دیگر رو وارد این کار کردن و منتظر بررسی نتیجه‌هایی هستند و توقع دارند با این محاسبات میزان تأثیر تبلیغات رو بدانند.

بالاخره هر صاحب کسب‌وکاری دوست دارد نتایج تبلیغات اجرای را بداند که با بررسی نرخ بازگشت سرمایه می‌توان به تمام جوانب مختلف نتایج سرمایه‌گذاری انجام شده پی برد.

آیا محاسبه نرخ بازگشت سرمایه دشواری دارد؟

در محاسبه نرخ بازگشت، تمام هزینه‌های ریز و درشت رو در نظر بگیرید. مثلاً زمانی رو که اعضای تیم شما صرف تبلیغات می‌کنند. یا زمانی رو که برای محاسبه نرخ بازگشت سرمایه تبلیغات، در شبکه‌های اجتماعی صرف می‌کنند.

اگر اعضایی که برای تولید محتوا و گرافیک کار می‌کنند رو، در محاسباتمان نظر نگیریم ممکنه نرخ به‌دست‌آمده خیلی با واقعیت متفاوت باشد.

چالش‌های بررسی سود حاصل از فعالیت بازاریابی، به‌مراتب از چالش اول سخت تره! که اندازه‌گیری سود حاصل از تبلیغات است.

سؤالی که مطرح می‌شود این است که اگر این کمپین تبلیغاتی برگزار می‌شد میزان سود و فروشمان دچار چه تغییراتی می‌شد؟

پاسخ به این سؤال در محیط نوسان قیمت‌ها در بازار کار راحتی نیست و در این مورد حالت قبل و بعد تبلیغات رو باید در نظر گرفته و مقایسه کنید. ولی در نظر داشته باشید که نتیجه حالت بازاریابی شما، فروش سود بیشتر و افزایش مشتری‌های وفادار است. (مشتری که به این سادگی شما رو رها نمی کنه.) و در نتیجه به سود حفظ شده فکر کنید و تبلیغات رو دست کم نگیرید و در صورت عدم تبلیغات، سودآوری و فروش ممکنه کم شود.

البته همه محصولات بازخورد یکسانی ندارند. ممکنه بازخورد محصولی چون خودرو سه سال طول بکشد. اما در کل این را در نظر داشته باشید گر صبر کنی زغوره حلوا سازی!

کدام تبلیغ مشتری ساز بوده است؟

یک مخاطب ممکن است انواع تبلیغات کسب و کاری ما را دیده باشد، سؤالی که مطرح می‌شود این است که مشتری تحت‌تأثیر کدام تبلیغ ما بوده که منجر به خرید شده است؟

و بعد به این نتیجه می‌رسیم که مجموعه‌ای از تبلیغات ذهن مشتری را، آماده خرید کرده است و در کل این تبلیغات است که برند ما را پررنگ می‌کند. ضمناً این افزایش فروش در نتیجه یکی دو تا تبلیغ، یا کمپین نبوده است.

اما نکته این است که معمولاً، برای محاسبه نرخ بازگشت سرمایه، آخرین تبلیغی که بعد از آن فروش بیشتری اتفاق افتاده را، مدنظر قرار می‌دهند.

مزایای نرخ بازگشت سرمایه

نرخ بازگشت سرمایه، یکی دو عیب دارد اما مسلماً می‌توان مزایای بیشتری برای آن شمرد.

سادگی و سهولت محاسبه، تطبیق پذیری، تفسیر ساده، مقایسه کردن یک کسب و کار و انتخاب سرمایه‌گذاری از مزایای محاسبه نرخ بازگشت سرمایه هستند.

این فرمول، ارزیابی مالی کسب و کار شما را، فراهم می‌کند. این که کسب و کاری بتواند ادامه پیدا کند یا نه بستگی به همین محاسبه دقیق و در عین حال ساده دارد.

اگر نرخ بازگشت سرمایه شما، پایین‌تر از میانگین حوزه تجارت است، باید سریع استراتژی کاری خودتان را، تغییر داده و از وضعیت هشدار یا خطر خارج شوید.

سادگی محاسبه و درک نرخ بازگشت سرمایه، از مزایای مهم نرخ بازگشت سرمایه است. این نسبت عددی بدون در نظر گرفتن واحد پول کشورهاست.

مثلاً اگر سرمایه‌ای در ایران دارای نرخ بازگشت ۲۰%، باشد در کشور کانادا نیز به همین معناست. گرچه این نرخ به‌سادگی محاسبه می‌شود، ولی آن را به‌عنوان یک شاخص کارا، در انتخاب نحوه سرمایه‌گذاری در نظر می‌گیرند.

یکی از مهم‌ترین معایب این شاخص این است که طول یا مدت مثالی از نرخ بازگشت سرمایه زمان سرمایه‌گذاری در این محاسبه نقش ندارد. مثلاً فرض کنید شرکت” الف “، نرخ بازگشت سرمایه پنج ساله ۲۵% و شرکت “ب” نرخ بازگشت سالیانه ۱۵% دارد.

مشخص است که سرمایه‌گذاری در شرکت” ب” به‌مراتب به‌صرفه‌تر از سرمایه‌گذاری در شرکت” الف” هست. هرچند که نرخ بازگشت سرمایه شرکت” الف” بیشتر بوده. برای حل این مسائل محاسبه نرخ بازگشت سالانه این مشکل را حل می‌کند.

رضا ذوالعلی

تمامی تلاشم را کردم که تو این دنیا تغییری ایجاد کنم ، علاقه مند به وب و طراحی وب سایت هستم و عاشقانه پای کارم وقت میزارم ، و امیدوارم موفق بشم تغییر مثبتی در این دنیا ایجاد کنم

نرخ بازگشت سرمایه چیست و چرا تا این حد مهم است؟

نرخ بازگشت سرمایه چیست؟

مسلماً اگر شما بخواهید دست به کار شوید و برای کسب و کار یا شرکتی تبلیغات یا سرمایه گذاری انجام دهید، به دنبال این خواهید بود که چگونه نرخ بازگشت سرمایه را افزایش دهید؛ بنابراین مهم‌ترین چیز در تبلیغات این است که در هر صورت چه آن را به عنوان سرمایه و چه به عنوان هزینه نگاه کنید، باید در نظر داشته باشید که سرمایه شما چه زمانی باز خواهد گشت.

نرخ بازگشت سرمایه چیست

کاربرد نرخ بازگشت سرمایه چیست

مزایای نرخ بازگشت سرمایه

معایب نرخ بازگشت

فرمول محاسبه ROI

نرخ بازگشت سرمایه چگونه محاسبه می شود؟

مثال محاسبه ROI

بهبود نرخ بازگشت

نرخ بازگشت سرمایه چیست؟

به زبان ساده بگوییم نرخ بازگشت سرمایه، سودی است که شما با پرداخت هزینه تبلیغات به دست می آورید. در اصل زمانی که می خواهیم ببینیم سرمایه ما چقدر بوده است، بایستی ببینیم که در ازای سرمایه و هزینه‌ای که خرج کرده‌ایم چه چیزی به دست آوردیم.

به بیانی دیگر، نرخ بازگشت یا ROI یکی از شاخص‌های کلیدی یا KPI هایی است که میزان موفقیت و عملکرد یک کمپین تبلیغاتی را بررسی می کند؛ بنابراین در زمان تدوین استراتژی های تبلیغات و بازاریابی یکی از مهم‌ترین معیارهایی که دیجیتال مارکترها در نظر می گیرند ROI است.

درواقع می‌توان گفت بازگشت سرمایه، سودی است که نسبت به هزینه و سرمایه‌ای که کردید به دست می آورید. البته این سود صرفاً مالی نیست و می‌تواند برندسازی یا آگاهی از برند شما باشد. در هر صورت در دنیای امروز که هر هزینه‌ای باید حساب شده باشد اگر بودجه‌ای را در دست گرفتید تا فروش یک مجموعه یا آگاهی از برند یک شرکت را افزایش دهید، یکی از معیارهای مهمی که باید در نظر بگیرید نرخ بازگشت است. با دانستن این شاخص است که می‌توانید بررسی کنید که هزینه ها را چطور تقسیم کرده و کجا خرج کنید.

کاربرد نرخ بازگشت سرمایه یا ROI

کاربرد نرخ بازگشت سرمایه چیست؟

شاید یکی از معمول‌ترین و مشخص‌ترین کاربردهای نرخ بازگشت سرمایه را بتوان در بازاریابی و استراتژی های مارکتینگ دید. برای مثال زمانی که شما می خواهید ببینید در ازای تبلیغاتی که هزینه کردید، چه مقدار بازگشت سرمایه داشتید، چه تعداد مشتری جذب کرده و یا چند برابر فروش داشته‌اید درواقع دارید نرخ برگشت سرمایه را محاسبه می کنند. مسلماً این نرخ بازگشت هر چقدر بالاتر باشد، موفقیت عملکرد شما را نشان می دهد.

فرض کنید که قصد دارید محصول جدیدی را روانه بازار کنید، در نتیجه بایستی بسنجید که این محصول تا چه اندازه برایتان سودآور است. به این ترتیب است که می‌توانید نرخ بازگشت را ارزیابی کنید. حتی اگر امکان تعیین دقیق این شاخص نبود، می‌توانید به صورت تقریبی نرخ بازگشت سرمایه را به دست آورید.

مزایای نرخ بازگشت سرمایه

نرخ بازگشت به موضوعات مالی بستگی دارد. این کار می‌تواند مزایا و مثالی از نرخ بازگشت سرمایه معایب خود را داشته باشد. برای نمونه اگر بخواهیم در مورد مزایای نرخ بازگشت صحبت کنیم، می‌توان گفت:

با نرخ بازگشت میزان خروجی و سود حاصله را در ازای هزینه و سرمایه گذاری که انجام دادیم به دست می‌آوریم. عملکرد تیم مارکتینگ و بازاریابی را ارزیابی می‌کنیم و آن را در جهت بهینه سازی و صرفه جویی برای گرفتن نتیجه بهتر بهینه می‌کنیم. میزان پتانسیل و ظرفیت برنامه‌های بازاریابی را برای نرخ بازگشت در کوتاه مدت یا بلند مدت بررسی می‌کنیم.ROI پلن‌های مختلف بازاریابی را بررسی کرده و نحوه تعامل مشتریان و مخاطبان را بررسی می‌کنیم. همچنین ارزش مشتری یا LIV مشتری را در طولانی مدت به دست می‌آوریم. با محاسبه نرخ بازگشت سرمایه می‌توانیم سیاست‌های درآمدی و سودآوری کسب و کار را بهبود مثالی از نرخ بازگشت سرمایه دهیم.

مزایای ROI

معایب نرخ بازگشت سرمایه

اگر نرخ بازگشت را به درستی انتخاب نکنید، این موضوع می‌تواند باعث دردسر و گمراهی مدیران و ضرر به کسب و کار شود. به این ترتیب در محاسبه سود حاصل از کمپین‌های راه اندازی شده و مشتری به مشکل بر خواهید خورد. از طرفی ممکن است با محاسبه نرخ بازگشت سرمایه میزان اثرگذاری برخی از کمپین های تبلیغاتی کاهش پیدا کند و یا این احتمال وجود دارد که در تشخیص منبع تبدیل کاربر به مشتری به مشکل بربخورید.

معایب ROI

فرمول محاسبه ROI

نرخ بازگشت شامل سود حاصل از سرمایه گذاری نسبت به کل هزینه پرداختی است. به این ترتیب می‌توان گفت فرمول ROI شامل:

نرخ بازگشت سرمایه = (کل هزینه – کل درآمد) / کل سرمایه گذاری

برای تعیین نرخ بازگشت به صورت درصد، بایستی این نتیجه را در 100 ضرب کنید. در نظر داشته باشید که این فرمول گاهی به همین سادگی محاسبه نمی‌شود و ممکن است زمان زیادی را برای محاسبه و بررسی از شما بگیرد.

نرخ بازگشت سرمایه چگونه محاسبه می شود؟

زمانی که نرخ بازگشت سرمایه مثبت باشد، یعنی کل هزینه سرمایه گذاری به علاوه درصدی از سود برگشته است. زمانی که منفی شود، یعنی درآمد به حدی نبوده که کل هزینه‌ها را پوشش دهد. در نتیجه هر چه نرخ بازگشت سرمایه بالاتر باشد، بهتر است.

نرخ بازگشت را می‌توان برای سرمایه گذاری‌های مختلف مورد استفاده قرار داد. برای مثال مدیران آن را برای ارزیابی بازگشت سرمایه‌هایی که سرمایه گذاری کرده‌اند، مورد استفاده قرار می دهند. سرمایه گذاران نیز می‌توانند نرخ بازگشت سرمایه را برای ارزیابی عملکرد سهامشان مورد بررسی قرار دهند. حتی شما همچنین می‌توانید برای ارزیابی نرخ بازگشت دارایی‌هایتان همچون خانه استفاده کنید. در نظر داشته باشید که نرخ بازگشت ارزش زمانی پول را در نظر نمی‌گیرد؛ بنابراین چندان برای خرید و فروش سهام، نرخ دقیقی نیست؛ اما می‌توانید از آن برای محاسبه دارایی ثابتی مثل ساختمان یا خانه آن را به کار ببرید.

فرمول محاسبه ROI

مثال محاسبه ROI

بیایید با یک مثال قضیه را روشن‌تر کنیم. فرض کنید یک لباس فروشی آنلاین دارید و سود خالصی که در ازای سفارش هر مشتری به دست می‌آورید 20 هزار تومان است. (بله می‌دانیم 20 هزار تومان مبلغی نیست؛ اما فرض کنید!)

از طرفی از آنجایی که قیمت پارچه بالا رفته است حاشیه سود شما بسیار ناچیز است و از سوی دیگر رقابت در بازار لباس فروشی بالا می‌باشد، در نتیجه تصمیم می‌گیرید یک میلیون بابت هزینه تبلیغات در شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی بپردازید تا فروشتان را بیشتر کنید.

حالا در نظر بگیرید که کل درآمد شما در کمپینی که راه اندازی کرده‌اید، 1.5 میلیون تومان بوده است. در نتیجه طبق فرمول محاسبه نرخ بازگشت سرمایه می‌توان گفت:

۰٫۵ = ۱، ۰۰۰، ۰۰۰ / (۱، ۰۰۰، ۰۰۰ – ۱، ۵۰۰، ۰۰۰)

زمانی که 0.5 را در 100 ضرب می‌کنیم تا معیار را به صورت درصد بیان کنیم می‌توان گفت که نرخ بازگشت سرمایه شما 50 درصد است. در نتیجه در صورتی که به ازای هر مشتری 20 هزار تومان سود کنید، به ازای هر یک میلیون تومانی که باب تبلیغ می‌پردازید، بایستی 50 تا مشتری جذب کنید تا به نقطه سر به سر برسید و ضرر نکنید. حالا اگر تعداد مشتریان شما از 50 نفر بالاتر برود، سود بیشتری نصیبتان می‌شود.

بهبود نرخ بازگشت

راه‌های زیادی وجود دارد که کمک می‌کند تا نرخ بازگشت شما بهبود پیدا کند. افزایش سود و بهبود راندمان ازجمله روش‌های تأثیرگذار برای بهبود نرخ بازگشت است. اولین قدمی که باید برای بهبود ROI در نظر بگیرید این است که یک تعریف دقیق و واضح از بازگشت سرمایه داشته باشید. برای مثال تعداد فروش بیشتر، جذب مشتری بیشتر، افزایش سود، سودهای کلان، کاهش قیمت سر به سر، کاهش هزینه تولید یا آگاهی از برند، نمونه‌هایی از اهداف نرخ بازگشت سرمایه هستند. برای مثال در نظر داشته باشید که افزایش فروش، یا دقیق‌تر بگوییم، افزایش فروش در یک بازه زمانی و در یک منطقه خاص و یک کانال خاص، می‌تواند هدف دقیق‌تری باشد.

معمولاً افزایش فروش یا بالا بردن قیمت فروش و در نهایت افزایش سود، یکی از مشخص‌ترین و معمول‌ترین راه ها برای بهبود نرخ بازگشت سرمایه است. بهتر است هزینه‌ها را کاهش دهید. هزینه‌ها را به تعداد فروش سر به سر تقسیم کنید تا دید بهتری نسبت به فرصت‌های کاهش هزینه‌ها داشته باشید.

بهتر است توقعات خود را واقع بینانه در نظر بگیرید. برای مثال قرار نیست که هر سرمایه گذاری لزوماً به شما سود برساند؛ مثلاً هزینه‌ای که بابت ارسال ایمیل تبریک به مشتریان در نظر می‌گیرید، مسلماً فروش شما را بیشتر نمی‌کند اما رضایت و حس خوبی که در مشتریان ایجاد می کنید، وفاداری آن ها را نسبت به برند شما افزایش می دهد.

جمع‌بندی

یکی از مهم‌ترین معیارهایی که برای چیدن استراتژی مارکتینگ، باید به آن توجه کرد ROI است. به این ترتیب شما باید قبل از تدوین استراتژی یا بعد از اجرای کمپین به طور دقیق این شاخص ر بررسی کنید تا دریابید در ازای هزینه‌ای که صرف کرده‌اید، چه میزان سود نصیب کسب و کار شده است و عملکرد نیم مارکتینگ در بهینه سازی هزینه‌ها و دریافت خروجی چگونه بوده است.

نه تنها در مورد کمپین‌های تبلیغاتی، بلکه در مورد کسب و کارهای مختلف نیز نرخ بازگشت سرمایه اهمیت بسیار دارد. هر چه این مقدار بالاتر باشد، سود شما نیز بیشتر است.

ROI یا نرخ بازگشت سرمایه در بازاریابی به چه معناست و چه مزایایی دارد؟

یک سخن قدیمی است که می‌گوید: «شما باید پول را صرف پول کنید». این سخن در بازاریابی معنایی فراتر از این‌ها دارد. شما می‌توانید محصولات مشهور و نامی در جهان داشته باشید اما اگر کسی در مورد آن نداند کسب و کار شما عمر طولانی نخواهد داشت. به همین دلیل همه ما می‌دانیم که بازاریابی یک عنصر مهم در کسب و کار است اما مهم تر از آن توانایی کسب و کار برای اندازه گیری اثربخشی بازاریابی است. وارد شدن به ROI یا بازدهی و نرخ بازگشت سرمایه گذاری، هدف نهایی هر برنامه بازاریابی خوب است. بازاریابان می‌خواهند بدانند که آیا تلاش های بازاریابی آن‌ها تبدیل به در آمد شده است یا خیر.

ما انسان ها، برای خرید یک محصول صرفا پول صرف می‌کنیم بدون اینکه به طور خاص اثر بخشی آن را اندازه گیری کنیم. به عنوان مثال ویتامین را در نظر بگیرید. ما می‌دانیم که ویتامین برای بدن ما خوب است اما هر روز مقدار ویتامین C بدنمان را اندازه نمی‌گیریم تا مطمئن شویم که به اندازه کافی از این ویتامین در بدنمان هست یا خیر. اما زمانی که شما یک بطری ویتامین C با قیمت نسبتا بالا بخرید شاید به فکر این اندازه گیری بیفتید.

بسیاری از شرکت ها هزینه های زیادی را صرف کمپین ها و تلاش های بازاریابی برای کسب و کار خود می‌کنند. به طور جهانی انتظار می‌رود که تا سال ۲۰۱۹ میزاین مصرف پول در رسانه ها برای بازاریابی سالانه به ۲٫۱ ترلیون دلار برسد.

اندازه گیری ROI چه مزایایی مثالی از نرخ بازگشت سرمایه دارد؟

در یک سطح ابتدایی، اندازه گیری نرخ بازگشت سرمایه چند مزیت اصلی دارد:

۱- توجیه هزینه ها: فرقی نمی‌کند که شما دارای یک کسب و کار کوچک هستید یا بزرگ، زمانی که برای بازاریابی کسب و کار خود هزینه می‌کنید می‌خواهید داده هایی داشته باشید که به شما ثابت کنید پول را به درستی در این راه خرج می‌کنید. به عنوان مثال یک رستوران برای تبلیغات و بازاریابی در فیس بوک هزینه می‌کند. بازاریابان این رستوران می‌خواهند بدانند که مشتریانی که از طریق این آگهی به رستوران آن‌ها می‌آیند چقدر است.

۲- تعیین تلاش های موثرتر: اندازه گیری ROI یا سنجش نرخش بازگشت سرمایه، معمولا مورد به مورد انجام می‌شود. این روشی است که شما با استفاده از آن می‌توانید تصمیم بگیرید که چگونه تخصیص بودجه خود را برای کانال های بازاریابی مختلف به درستی انجام دهید. به عنوان مثال داده ها نشان می‌دهند که تبلیغات ویدئویی شما بیشتر از عکس تبدیل به مشتری می‌شود. به همین جهت شما تصمیم می‌گیرید که در آینده بیشتر بر روی محصولات بازاریابی ویدئویی سرمایه گذاری کنید.

۳- از رقابت خود درس می‌گیرید: بسیاری از شرکت ها دارای حسابداران عمومی هستند. این به دیگر شرکت ها و کسب و کارها در همان صنعت اجازه می‌دهد تا چگونگی مدیریت بهتر در هزینه های بازاریابی خود را یاد بگیرند. به عنوان مثال، اگر متوجه شوید که یک رقیب کمتر از شما در بازاریابی هزینه می‌کند، اما دو برابر بازدهی می‌بیند، به راحتی نتیجه گیری می‌کنید که راهی برای بهبود شرایط وجود دارد.

کاروکسب دوره‌های آموزشی متنوعی را در حوزه‌های تحلیل کسب‌وکار، هوش تجاری، مدیریت فرایند، مدیریت پروژه، مدیریت چابک و . برگزار می‌کند. جهت آشنایی با دوره‌های آموزشی کاروکسب از تقویم دوره‌های آموزشی بازدید نمایید.

نرخ بازده سرمایه گذاری چیست؟ | نحوه محاسبه و کاربردهای ROI

همان طور که میدانید تصمیم گیری به اطلاعات مشخصی نیاز دارد و بدون این اطلاعات نمی توان تصمیمات درست و مثالی از نرخ بازگشت سرمایه منطقی را اتخاذ نمود. البته در کنار جمع آوری و ارائه اطلاعات به تصمیم گیرنده، تشخیص نوع اطلاعات مورد نیاز برای تصمیم گیری نیز بسیار مهم است. اما نرخ بازده سرمایه گذاری چیست؟ در بحث حسابداری و اطلاعات مالی می‌توان این‌گونه بیان کرد که از جمله اهداف حسابداری مالی کمک به افراد برای پیش بینی بازده سرمایه گذاری است. در ادامه با نرخ بازده سرمایه گذاری بیشتر آشنا می‌شویم.

نرخ بازده سرمایه

مفهوم نرخ بازده سرمایه گذاری چیست؟

به کمک اطلاعات، تصمیم گیری انجام می‌شود. در کنار این اطلاعات هر فرد با توجه به ساختار ذهنی خود و چارچوب مشخص شده بر اساس آن تصمیم نهایی را اتخاذ می‌کند. همین اختلاف در ساختارهای ذهنی، باعث شده است عدم شناخت از طبیعت و ماهیت فرآیند تصمیم گیری به صورت یکی از مشکلات عمده در توسعه استاندارهای حسابداری مطرح شود. در زمینه‌های مالی نرخ بازده سرمایه گذاری یکی از معیارهای مهم در تصمیم گیری است.

بنابراین می‌توان بررسی نرخ بازدهی را یکی از روش‌های جمع آوری اطلاعات دانست. بازده را چشم پوشی از منافع فعلی به امید دستیابی به منافع بیشتر در آینده تعریف می کنند. بازده در سرمایه گذاری، همان نیروی محرکی است که در افراد برای سرمایه گذاری انگیزه ایجاد کرده و به نوعی پاداش برای سرمایه گذاران به شمار می‌رود.

نرخ بازده سرمایه گذاری نیز معیار و نرخی است که کارایی و اثربخش بودن سرمایه گذاری را محاسبه می‌کند. فرمول محاسبه بازده سرمایه گذاری خود تعریفی مناسب از این نرخ را ارائه می‌دهد. این فرمول مطابق زیر است:

نرخ بازده سرمایه گذاری برابر است با سود خالص تقسیم بر ارزش دارایی‌هایی که سرمایه گذاری شده اند. بنا به تعریف نرخ سرمایه گذاری می توان از این نرخ برای مقایسه بازدهی سرمایه گذاری های متعدد، تدوین و ارائه پروپوزال و طرح های تجاری بهره گرفت. به عنوان مثال فردی برای سرمایه گذاری در بازار سهام و مقایسه بازدهی شرکت‌های مد نظر می‌تواند از این نرخ برای تصمیم گیری استفاده نماید.

نرخ بازده سرمایه و معایب

مزایا و معایب نرخ بازدهی سرمایه گذاری

پیش از لیست کردن مزیت‌ها و معایبی که برای این نرخ برشمرده‌اند، ماهیت این نرخ را در قالب بیان مثالی ساده توضیح می‌دهیم. این‌گونه در نظر بگیرید که شما در سال 97 استارت آپ خود را با سرمایه اولیه 100 میلیون تومان تأسیس می‌کنید. در پایان سال و با محاسبه تمام هزینه‌ها و مخارج انجام شده مشخص می‌شود عایدی شرکت در این سال 180 میلیون تومان است که حدود 30 میلیون تومان هزینه های کسب و کار (مانند حقوق و دستمزد، بیمه، اجاره بها) و 150 میلیون تومان نیز سود حاصل بوده است.

حال بر اساس فرمول گفته شده در بالا، میزان نرخ بازده سرمایه گذاری 1.5 است که با ضرب کردن عدد حاصل در صد می‌توان نرخ بازدهی سرمایه را به صورت درصد نیز بیان نمود.

در مثال دیگر تصور کنید فردی در سال 98 یک میلیارد سرمایه خود را در شرکت مشخصی سرمایه گذاری می‌کند که در پایان سال سود خالص فرد یک میلیارد و 200 میلیون تومان می‌شود. با محاسبه نرخ بازگشت سرمایه، برای این سرمایه گذاری ROI=1.2 می‌شود.

با توجه به اعداد و ارقام بالا متوجه می‌شویم برخلاف آنکه رقم سود حاصل از سرمایه گذاری مثال دوم بیشتر است اما با در نظر گرفتن نرخ بازده سرمایه گذاری و بازگشت سرمایه، سرمایه گذاری در مثال اول بازدهی سرمایه بالاتری دارد. حال با در نظر گرفتن این مثال‌ها بهتر می‌توان مزیت‌ها و معایب نرخ بازگش سرمایه را بیان نمود.

نرخ بازدهی سرمایه و مزایا

مزیت های نرخ بازده سرمایه

با توجه به کاربردی بودن این نرخ در محاسبات مالی می توان مزیت‌های متعددی را برای آن برشمرد که در زیر مهم ترین آنها لیست شده‌اند:

• درصدی بودن نرخ بازده سرمایه که امکان مقایسه کردن نرخ های مربوط به سرمایه گذاری های مختلف را فراهم می‌آورد.
• سادگی استفاده از این فرمول در محاسبه نرخ بازگشت سرمایه
• ساده بودن تحلیل و تفسیر نتایج حاصل از محاسبه فرمول نرخ بازدهی سرمایه که آن را به فرمولی با کاربرد فراوان تبدیل کرده است.

معایب نرخ بازده سرمایه

• تعریف نکردن زمان در فرمول نرخ بازده سرمایه

اگر به مثال‌های بالا دقت کنید، متوجه می‌شوید که سرمایه گذاری‌ها در دو سال مختلف انجام شده‌اند ولی در فرمول محاسبه نرخ بازگشت سرمایه هیچ اشاره‌ای به سال و مدت زمان سرمایه گذاری نشده است. به عبارت دیگر نمی‌توان در نرخ بازده سرمایه گذاری تعیین کرد که سود حاصل به ازای چه مدت سرمایه گذاری است.

می‌توان پیشنهاد کرد برای مقایسه دو نرخ سرمایه از تقسیم کردن نرخ بر بازه زمانی مشخص، نرخ بازدهی سرمایه برای یک بازه زمانی مشخص را محاسبه و بر اساس این نرخ سرمایه گذاری‌های مختلف را مقایسه نمایید.

• چشم پوشی از تاثیر ابعاد کیفی سرمایه گذاری

ایراد دیگر مطرح شده این است که در نرخ بازده سرمایه گذاری تنها ابعاد مالی مرتبط با سرمایه گذاری در نظر گرفته می‌شود، در حالیکه هر سرمایه گذاری ابعاد و جنبه‌های کیفی نیز به همراه دارد. به عنوان مثال گاهی مدیریت بخشی از سرمایه خود را به تغییر در ظاهر محیط شرکت و اهدائ هدایای مختلف به عنوان پاداش به کارکنان اختصاص می‌دهد. این نوع از سرمایه گذاری باعث تغییر در روحیه کارکنان و افزایش وفاداری آنها به شرکت و حتی بهبود کیفیت زندگی کاری کارکنان می‌شود که بر اساس فرمول نرخ بازده سرمایه نمی‌توان تاثیر این نوع از سرمایه گذاری‌ها را محاسبه نمود.

نرخ بازده سرمایه

هدف اصلی از سرمایه گذاری، رسیدن به بازده سرمایه گذاری بیشتر است. به همین دلیل ارزیابی بازده یک راه منطقی برای بررسی و مقایسه گزینه‌های مختلف سرمایه گذاری برای رسیدن به سود بالاتر است. بد نیست در انتهای مقاله نرخ بازده سرمایه گذاری به دو قسمت مختلف بازده سرمایه گذاری یعنی بازده کیفی و بازده کمی اشاره شود.

بازده کمی همان عایدی یا سودی است که به ازای دوره‌های زمانی مشخص به سرمایه گذار پرداخت می‌شود و نیز منفعت یا زیان سرمایه که به صورت افزایش یا کاهش قیمت دارایی‌ها بیان می‌شود. تمام مواردی که به اعتبار شرکت مانند سرقفلی، امتیازات اجتماعی و موارد مشابه دیگر بستگی دارد به عنوان بازده کیفی سرمایه در نظر گرفته می‌شوند.

از آنجا که مقیاس بازده از شاخص‌های مهم برای ارزیابی عملکرد مالی شرکت به شمار می‌رود، افزایش ثروت سهامداران هدف اصلی هر واحد تجاری در نظر گرفته می‌شود؛ بنابراین شرکت باید به گونه‌ای عمل کند که با رسیدن به بازده مناسب، ثروت سهامداران را افزایش دهد. به همین دلیل نرخ ROI یکی از شاخص‌های مهم در بازار سهام است که اطلاعات مالی شرکت‌ها را می‌توان با یکدیگر مقایسه و برای سرمایه گذاری بهتر تصمیم گیری نمود.

نرخ بازگشت سرمایه ( ROI ) چیست و نحوه‌ی محاسبه‌ی آن

ROI ؛ به مخفف Return of Investment گفته میشه که نسبت بین سود خالص و هزینه‌ی خالص یک سرمایه‌گذاری رو نشون میده. به عبارت دیگه ROI ؛ درآمد خالص یک سرمایه‌گذاری رو، با هزینه‌های خالص مورد نیاز برای تأمین مالی اون سرمایه‌گذاری، مقایسه میکنه. معمولاً ROI به شکل درصدی از امتیاز نشون داده میشه.
در نتیجه؛ وقتی که نرخ بازگشت، نتیجه‌ای رو به شکل ۰.۱= ROI محاسبه میکنه، در تحلیل‌های مالی ۱۰٪= ROI گزارش میشه.

در کنار بقیه‌ی شاخص‌های ارزیابی سوددهی، مثلاً NPV ، IRR و payback period ، ROI یکی از متداول‌ترین روش‌ها برای ارزیابی پیامدهای اقتصادی سرمایه‌گذاری محسوب میشه. بدون شک مزیت اصلی این شاخص، سادگی اونه. از ROI میشه به راحتی، برای اندازه‌گیری سودآوری یک سرمایه‌گذاری استفاده کرد، چون بر اساس داده‌هاییه که به راحتی در دسترس توست و مقدار اون، برای درک و تفسیر، واضح و مشخصه. علاوه بر این چون ROI به صورت درصدی محاسبه میشه، مقایسه‌ی نتایج سرمایه‌گذاری‌های مختلف رو آسون میکنه. در نتیجه به لطف ROI ؛ تو میتونی سودمندترین گزینه رو برای انجام این‌کار انتخاب کنی.

قبل از اینکه توضیحات بیشتری در مورد ROI رو برای تو بگیم، لازمه بدونی که در امور مالی، ممکنه از چند اقدام مختلف، به عنوان نرخ بازگشت سرمایه استفاده بشه. مثلاً میتونی ROI رو، بازگشت سرمایه ثابت (ROIC) ، میانگین نرخ بازده، بازده حقوق صاحبان سهام ( Return on Equity ) یا سود هر سهم ( Earnings per Share ) در نظر بگیری. با این حال شناخته شده‌ترین و شاید متداول ترین کاربرد این معیار، برای به دست آوردن نرخ بازگشت سرمایه به شکل آسونیه، که به اون نرخ بازگشت سرمایه ( ROI ) گفته میشه.

برای اینکه وقتی که از معیارهای ROI استفاده میکنی، سردرگم نشی، لازمه که نحوه‌ی محاسبه ROI رو بدونی. پس بهت پیشنهاد می‌کنیم همه‌ی مقاله رو مطالعه کنی.

فرمول ROI

سرمایه‌گذاران نمیتونن بازده‌ی سرمایه‌گذاری‌هاشون رو، بدون درک نحوه‌ی محاسبه ROI تخمین بزنن. به همین دلیل فرمول ROI نقش مهمی در تصمیمات سرمایه‌گذاری داره.
فرمول ROI مبتنی بر دو رکن اطلاعاتیه: سود حاصل از سرمایه‌گذاری و هزینه‌ی سرمایه‌گذاری. معادله‌ای وجود داره که با اون میشه ROI رو حساب کنی:

حواست باشه که معادله‌ی ‌‌ ROI ؛ ریسک‌های مرتبط با سرمایه‌گذاری رو در نظر نمی‌گیره. این یکی از بزرگ‌ترین محدودیت‌های ROI به حساب میاد. در ادامه، راجع به مزایا و معایب ROI بیشتر صحبت می‌کنیم.

نمونه‌هایی از نحوه محاسبه ROI

ما چند مثال برای کمک به تو آوردیم. پس از مطالعه‌ی دقیق اونا، نباید در درک مفهوم اندازه‌گیری ROI مشکلی داشته باشی. تو میتونی بر اساس معیارهای ROI ، تصمیمات مالی هوشمندانه‌ای رو بگیری.

مثال ۱

تو به عنوان سرمایه‌گذاری در بازار املاک و مستغلات، ملکی رو در تهران با قیمت ۶ میلیارد تومن میخری. سه سال بعد، این ملک رو با قیمت ۹ میلیارد تومن میفروشی.
برای محاسبه‌ی نرخ بازگشت سرمایه، باید از فرمول ROI استفاده کنی :

۵۰٪ = ۰.۵ = (۶ میلیارد تومن) / ( ۶ میلیارد تومن – ۹ میلیارد تومن) = ROI
بنابراین بازده‌ی سرمایه‌گذاری تو برای املاک ۵۰٪ محاسبه میشه.

مثال ۲

تو به عنوان مدیر بازاریابی در یک شرکت بزرگ بین المللی، برنامه‌ی بازاریابی جدیدی رو با بودجه‌ی ۲۵۰ میلیون تومن رو، مد نظرت داری. نتیجه‌ی این برنامه، افزایش ۲۰۰ میلیون تومن سود سالانه، در دو سال آینده‌ست. در درجه‌ی اول به این نکته توجه داشته باش که سود کل تو از این سرمایه‌گذاری، سود سال اول به علاوه‌ی سود سال دوم توست.
بنابراین ۴۰۰ میلیون تومن = ۲۰۰ میلیون تومن + ۲۰۰ میلیون تومن = G

پس تو می‌تونی از فرمول ROI استفاده کنی:
۶۰٪ = ۰.۶ = (۲۵۰ میلیون تومن) / ( ۲۵۰ میلیون تومن – ۴۰۰ میلیون تومن) = ROI
ROI برنامه‌ی بازاریابی برابر با ۶۰٪ محاسبه میشه.

مثال ۳

تو یک سرمایه‌گذاری در بورس انجام دادی. در مرداد، ۱۵۰ سهام شرکت X رو خریدی. قیمت خرید، ۱۲,۶۷۰ تومن برای هر سهم بود. ارزش کل معامله در اون زمان ( ۱,۹۰۰,۵۰۰ تومن = ۱۲,۶۷۰ تومن x ۱۵۰) بود. اگه قیمت X نزولی بشه، چه اتفاقی میفته؟ بیا فرض کنیم که قیمت نهایی سهام ۹,۱۴۰ مثالی از نرخ بازگشت سرمایه تومن بوده. در نتیجه ارزش سهام تو ۱,۳۷۱,۰۰۰ تومن= ۹,۱۴۰ تومن x ۱۵۰ است. در این مورد :
۲۷.۸۶٪- = ۰.۲۷۸۶- = (۱,۹۰۰,۵۰۰ تومن) / ( ۵۲۹,۵۰۰- تومن ) = ( ۱,۹۰۰,۵۰۰ تومن) / ( ۱,۹۰۰,۵۰۰ تومن – ۱,۳۷۱,۰۰۰ تومن)= ROI
در این مورد سرمایه‌گذاری تو سود‌دهی نداره.

ROI و تصمیمات مثالی از نرخ بازگشت سرمایه مالی

نرخ بازگشت سرمایه، اقدامی مناسب برای برآورد مازاد سود خالص سرمایه‌گذاریه. ROI میتونه در تصمیم‌گیری‌های منطقی مالی، استفاده بشه. اولین کاربرد ROI ، اینه که میتونی عنوان روشی آسون، برای کمک به ارزیابی اولیه پروژه‌ی سرمایه‌گذاری استفاده کنی.
بطور کلی ملاک تصمیم‌گیری به این شکله:

در حالتی که LV مقداری محدود از پیش تعریف‌شده‌ای باشه.

در ساده‌ترین حالت (سرمایه‌گذار مبلغی رو برای سرمایه‌گذاری داره و فقط یک جایگزین برای سرمایه‌گذاری وجود داره) ملاک تصمیم‌گیری به این شکله :

سرمایه‌گذاری در دنیای واقعی ممکنه بر اساس مقادیر محدودی، برای تجزیه و تحلیل ROI در یک سطح خاصی تنظیم بشه که غیر از صفر باشه. مثلاً میتونی بازده‌ی سرمایه‌گذاری رو در شاخه‌ی صنعتت (ROIb)، مقداری محدود در نظر بگیری. معیار تصمیم‌گیری مطلق در اینجا به این شکله:

در یک برنامه‌ی حرفه‌ای؛ تحلیلگران و تصمیم‌گیرندگان مالی، معمولاً میانگین موزون هزینه‌ی سرمایه (WACC) رو، به عنوان عاملی محدود در نظر میگیرن. در این حالت ملاک تصمیم‌گیری به این شکله

ROE در مقابل ROI

از اونجا که نرخ بازگشت سرمایه (ROI) ، بعضی وقت‌ها با بازدۀ حقوق صاحبان سهام (ROE) اشتباه گرفته میشن، در اینجا به طور خلاصه، درباره‌ی شباهت‌ها و اختلافات بین اونا بحث می‌کنیم.
در اول باید بگیم که ROI و ROE ؛ جز روش‌های ساده‌ی ارزیابی مطلق سودآوری سرمایه‌گذاری محسوب میشن. از ویژگی بارز ROI و ROE اینه که شیوه‌هایی تک دوره‌این و در طول مدت سرمایه‌گذاری، ارزش یکسانی ندارن. علاوه بر این؛ نه ROI و نه ROE ، ارزش زمانی پول رو در نظر نمی‌گیرن. هر دو این شاخص‌ها، هیچ معیاری برای اندازه‌گیری از ریسک رو ندارن.
تفاوت اصلی بین ROI و ROE اینه که اولی، کل هزینه‌ی سرمایه‌گذاری رو در نظر می‌گیره، در حالی که فرمول دوم، فقط عامل سرمایه رو در نظر میگیره.

مزایا و معایب ROI

مزایای اصلی استفاده از ROI :

- به دست آوردن مقدار ROI ، نیاز به محاسبات پیچیده‌ای ندار و ساده و آسونه.

- نتیجه‌های محاسبات، به آسونی قابل تفسیر و مقایسه با بقیه‌ی سرمایه‌گذاری‌هاست.

- فراهم کردن داده‌های لازم برای انجام این محاسبات، آسونه. در حقیقت تو فقط به دو عدد نیاز داری تا ROI رو بدست بیاری: سرمایه‌گذاری و هزینه‌ی سرمایه‌گذاری .

از طرف دیگه، مهمترین محدودیت‌های ROI عبارتند از :

- فرمول ROI ، تغییرات حاصل شده در ارزش پول در گذشت زمان رو نظر نمی‌گیره (ما اعلام می‌کنیم که ROI ، عامل زمان رو نادیده می‌گیره). نتیجه اینکه که ارزش بالاتر ROI ، همیشه به این معنی نیست که گزینه‌های سرمایه‌گذاری مختلف، نسبت به هم برتری دارن.

بیا دو سرمایه‌گذاری جایگزین رو با همون ۲۰٪= ROI در نظر بگیریم. سرمایه‌گذاری A یک‌ساله و سرمایه‌گذاری B چهار ساله‌ست. تو می‌تونی سودت رو، از سرمایه‌گذاری A ، در یک سال به دست بیاری. برای به دست آوردن همین سود از سرمایه‌گذاری B ، به سه سال دیگه نیاز داری. با وجود همون مقادیر ROI ، سرمایه‌گذاری A ، از B مناسب‌تره.
نتیجه‌گیری: اگه می‌خوای دو گزینه‌ی سرمایه‌گذاری رو با ROI مقایسه کنی، باید مطمئن بشی که محاسبات ROI ؛ در یک بازه‌ی زمانی یکسان، با بقیه‌ی گزینه‌های سرمایه‌گذاری مثالی از نرخ بازگشت سرمایه انجام میشه.
تعیین LV (مقدار محدود شده) مقداری ملموس نیست و پس ممکنه نتیجه‌ی تحلیل رو، مغرضانه نشون بده و باعث بشه تصمیمات نادرستی گرفته بشه.
نرخ بازگشت سرمایه ممکنه، مستعد سوء استفاده باشه. به این دلیل میتونی از روش‌های دیگه‌ای برای سنجش سود سرمایه‌گذاری و هزینه‌ی سرمایه‌گذاری استفاده کنی.
نتایج بدست آمده از محاسبات ROI ، تنها در صورتی قابل مقایسه و معتبره که سود و هزینه‌های در نظر گرفته شده‌ی مربوط به سرمایه‌گذاری، در اون درنظر گرفته شده باشه و دلایلی دیگه‌ای در اون وجود نداشته باشه.

معرفی محاسبه‌گرهایی بیشتر

نرخ بازگشت سرمایه؛ به دلیل سادگی و مفید بودن، مقیاسی محبوب برای همه‌ی افراد حساب میشه. الان که میدونی چطور ROI رو محاسبه کنی، وقتشه که برنامه‌هایی رو پیدا کنی تا بهت کمک کنه، تا بتونی گزینه‌های مناسبی رو برای سرمایه‌گذاری پولت پیدا کنی. ما مطمئنیم که معادله‌ی ROI ؛ تنها عاملی نیست که تو باید با اون تصمیم‌های مالی هوشمندانه‌ای رو بگیری.
اگه می‌خوای متوجه بشی که موقع سرمایه‌گذاری وقت و هزینه، برای ساختن یک ابزار نرم افزار، چه ROI را بدست میاری محاسبه‌گر بیلد ورسس بای ( Build vs Buy ) رو بررسی کنی .
اگه میخوای مقدار میانگین سود سالانه‌ات رو، از سرمایه ‎ گذاری که کردی تخمین بزنی، باید از محاسبه‌گر CAGR استفاده کنی .
اگه تجارتی داری، ممکنه به محاسبه‌گر حاشیه‌ی سود ( profit margin calculator ) هم نیاز داشته باشی که بهت امکان میده تا بتونی متغیرها رو در روند فروش محاسبه کنی .
اگه می‌خوای قیمت فروش یا هزینه‌ای که متحمل میشی رو به دست بیاری، باید از محاسبه‌گر مارک‌آپ ( markup ) استفاده کنی .
اگر نیاز داری، ارزیابی سودآوری مورد انتظار یک پروژه سرمایه‌گذاری برنامه ‎ ریزی رو به دست بیاری، محاسبه‌گر NPV رو امتحان کن .
اگه می‌خوای ارزش شرکت خاصی رو تخمین بزنی، از محاسبه‌گر جریانات نقدی تنزیل شده (DCF) استفاده کن.
اگه می‌خوای میزان بازده‌ی خرید ملکت رو مشخص کنی، باید از محاسبه‌گر کَپ‌رِیْت cap rate استفاده کنی.